阿里巴巴 IPO 鎖定 19 日,估值創新高,最大股東不套現

作者 | 發布日期 2014 年 09 月 09 日 9:40 | 分類 電子商務
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阿里巴巴今天淩晨向 SEC 提交了更新之後的招股書,將發行價區間調升至 60 至 66 美元,估計市值突破 1,600 億美元。據彭博社的報導,阿里巴巴將在 8 日舉行路演,18 號確定最終價格,上市日期指向 月 19 日星期五。



根據 WSJ 報導,阿里巴巴將在此次 IPO 過程中啟動「親友計畫」,允許阿里巴巴集團員工及其他親近阿里巴巴的人士以 IPO 價格在上市掛牌之前購買股票,而這一優惠政策通常僅面向專業投資者開放。

幾乎每一次招股書的更新,阿里巴巴都會調升自我估值,6 月底是 1,162 億美元,7 月中旬就超過了 1,300 億美元。按照此次招股書 60-66 億美元的發行價區間,阿里巴巴的市場估值在 1,542-1,698 億美元之間,最高融資額 243 億美元。不過這一估值在市場普遍的期待區間(1,500-2,000 億美元)裡,仍處於中間偏下的位置。

阿里巴巴一周前通過招股書發佈了今年二季度的財報,阿里巴巴行動電子商務平臺的交易額超過 1,640 億元,同比增長約 300%,淘寶、天貓、聚划算在第二季度總交易額達到 5,010 億元,同比增長 45.1%;行動端的收入 24.54 億元,同比增長 923%,移動端交易額占比達到了 32.8%,行動端收入占比 19.4%。強勁的業績提升了投資者對阿里巴巴 IPO 之後的股價預期。

另外根據招股書披露,將在 IPO 中套現的主要是雅虎、馬雲和蔡崇信等創始人、以及中投、中信、國開等更晚進入的機構投資方。阿里巴巴的最大股東日本軟銀不會在此次 IPO 中減持股份。套現額度最大的雅虎將出售 4.9% 的股份,完成後仍將持有阿里巴巴 16.3% 的股份。

在更新招股書的同時馬雲發表了一封致投資者的公開信,表示:「過去十多年,我們衡量自己成就的標準是中國因為我們發生了什麼變化,未來衡量阿里巴巴成功的標準將是世界因為我們發生了什麼」。同時他坦率承認,「我們這次在美國成為公眾公司以後,以前的所有爭議性難題不僅不會減少,而且可能增加更多的挑戰……我本人就是充滿各種爭議的創始人」。

(本文由 36Kr 授權轉載)

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