研調:2014 年全球半導體營收成長 7.9%

作者 | 發布日期 2015 年 01 月 07 日 16:16 | 分類 晶片
flickr Yuri Samoilov

國際研究暨顧問機構 Gartner 發布初步統計結果,2014 年全球半導體總營收為 3,398 億美元,較 2013 年的 3,150 億美元成長 7.9%。前 25 大半導體廠商合併營收成長率為 11.7%,優於該產業整體表現。前 25 大廠商占整體市場營收的 72.1%,比 2013 年的 69.7% 更高。



Gartner 研究副總裁 Andrew Norwood 表示,就群體來看,DRAM 廠商的表現勝過半導體產業其他廠商。這股趨勢始於 2013 年 DRAM 市場因供給減少及價格回穩雙重因素而蓬勃發展並持續至今,2014 年營收也因而成長 31.7%。有別於 2013 年各重要裝置類別,如:特殊應用積體電路(ASIC)、離散元件與微元件等營收皆下跌的情況,2014 年所有裝置類別皆出現正成長,但記憶體市場卻一枝獨秀,在 2014 年成長了 16.9%。若將記憶體營收排除,則該市場其餘部分的成長率為5.4%,仍大幅優於 2013 年的 0.8%。

 

英特爾走出衰退

2014 年英特爾(Intel)在連續兩年衰退之後終於谷底反彈,出現 4.6% 的成長率。該公司在 2014 年將組織重整為五大新事業群,其中資料中心事業群(Datacenter Group)仍是該公司最穩健的單位。英特爾應無意外可達成其 2014 年 4,000 萬顆平板處理器出貨量的目標,只不過這些處理器乃以極低的優惠價格為其產品誘因。在 PC 方面,英特爾依然繼續蠶食 AMD 的市占率,Gartner 預料英特爾在筆記型與桌上型電腦的出貨量將比 2013 年更高。英特爾已連續 23 年蟬聯市占率龍頭寶座,2014 年亦取得了 15.0% 的半導體市場,但仍略遜於 2011 年的巔峰 16.5%。

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Norwood 表示:「我們見到傳統 PC 產量在 2013 年下跌 10.1% 之後,2014 年開始出現成長。智慧型手機市場表現依然穩健,儘管市場趨勢已明顯從高階機種移轉至實用機種與基本款,但產量仍成長約34%,僅較 2013 年的 39.5% 略低。不過,平板產量卻較去年大幅滑落。」

Norwood 也指出,2014 年 DRAM 營收將高達 460 億美元,並且改寫上次在 1995 年所創下的歷史新高。不過,若就半導體市場所占比例來看,DRAM 只占 2014 年營收的 13.5% 左右,僅 1995 年所占比例 27.9% 的一半。

 

SK 海力士與美光成長強勁

SK 海力士與美光科技是記憶體市場強勁反彈的最大受益者,為十大廠商當中的成長最多的。DRAM 市場的蓬勃發展使得 SK 海力士連續第二年營收出現成長,DRAM 約占該公司營收的 80% 左右。

2014 年美光科技 41% 的成長率使得該公司排行晉升一位。該公司在 2013 年併購爾必達(Elpida Memory)之後已成為前 25 大半導體廠商當中成長最快的公司之一。美光的 DRAM 業績因其七廠(前身為 Tech Semiconductor)從生產 DRAM 轉換至 NAND 以因應併購爾必達之後的產量調整而使得表現略微低於整體 DRAM 市場。但儘管這項轉換使得位元年成長率(bit growth)減緩,但卻改善了 DRAM 整體的供需平衡。2014 年,DRAM 占美光近 70% 左右的營收,NAND 快閃記憶體則略微不到 30%。

2014 年,各大廠商之間的併購比前一年明顯更加熱絡,其中最令人矚目的併購案為安華高科技(Avago Technologies)併購 LSI,該公司因而首度登上前 25 大半導體廠商排行榜。此外,晨星半導體(MStar Semiconductor)在經歷了漫長的過程之後終於和聯發科技(MediaTek)合併,另外還有安森美半導體(ON Semiconductor)併購 Aptina Imaging。同時間,英飛凌(Infineon Technologies)併購國際整流器公司(International Rectifier)的案子仍在進行當中。在根據併購而調整之後,前 25 大廠商的成長率應下修為 10.0%,也就是說,市場其餘廠商的成長率還要更高,達到 2.6%。

(首圖來源:Flickr/Yuri Samoilov CC BY 2.0) 

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