高通(Qualcomm)發展踢鐵板,聯發科趁勢崛起搶市佔!瑞銀(UBS)看好聯發科前景,升評為「買進」,目標價升至台幣 560 元,等於有 15%的上漲空間。
Barronˋs 8 日報導,瑞銀分析師 Eric Chen、Samson Hung、Sunny Lin 預估,聯發科在中國 4G 智慧手機的市佔將從去年的 30%、今年增至 46%。聯發科市佔增加不只因為獲得低階機種採用,在高階機種也吃香,不少客戶放棄高通 Snapdragon 800,改用聯發科 MT6795。
瑞銀報告稱,他們認為 Sony、LG、宏達電、小米、魅族、Oppo、聯想等,都是 MT6795 用戶。聯發科晶片獲得 10 個以上機種的設計採用(design win),估計今年第二季每個月出貨量達 200 萬組,今年下半每月出貨量續增至 400 萬組。
聯發科在中階機種也有斬獲,瑞銀表示,高通 MSM 8939 設計比不上聯發科 MT 6752,中國智慧機大廠聯想和華為等皆會改採聯發科晶片,預估 MT6752/MT6732(主要是 MT6752,售價 18-20 美元)出貨量將從 Q1 的每月 150 萬組,Q2 增至每月 300 萬組。
瑞銀估計聯發科今年營收將成長 20%;毛利率也將從去年的 45%,今年提升至 48.6%;每股盈餘也將大增 21%。
台北時間 9 日中午 12 點 27 分為止,聯發科漲 1.98%、報台幣 488.5元。
(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載)