昔日感光元件巨頭豪威科技為何式微,而被中國財團收購?

作者 | 發布日期 2015 年 05 月 07 日 8:00 | 分類 晶片 , 零組件 follow us in feedly

據路透社消息, 5 月 1 日凌晨,全球著名的鏡頭晶片生產廠商豪威科技(OmniVision),已經同意被中國財團以約 19 億美元的現金價格收購。其中收購 OmniVision 的有三家中國公司,包括華創投資、中信資本和金石投資。這三家公司將為這筆交易支付每股 29.75 美元的收購費,預計交易將在 2016 財務年度第三或第四季完成。



OmniVision 之所以同意被收購,主要是受其業績下滑影響。據其最新一季季報(2014 年 11 月到 2015 年 1 月份)顯示:銷售額為 2.923 億美元,比上季的 3.94 億美元下降 25.8%,比去年同期的 3.52 億美元下降 17.0%;本季度淨利潤為 $14M,比上季的 $28M 元下降 50.0%,比去年同期的 $30.6M 下降 54.2%。可以說, OmniVision 的銷售額和利潤都已經進入快速下降期。那麼,這家曾經蘋果公司的供應商,美國昔日感光光件巨頭,為何會日益式微?

當然,失去蘋果的訂單對 OmniVision 的業績肯定帶來了巨大了打擊,不過這只是一方面。而最主要的原因在於 OmniVision 在高、低階市場均受到競爭對手的蠶食。去年, OmniVision 曾推出從高畫素和低畫素全面出擊的策略,但經過一年時間的考驗,該策略並沒有讓其業績有所好轉,反而被競爭對手搶去了市佔率。

 

高階市場,遭到 Sony、三星排擠

在 2011 年之前, OmniVision 無疑是感光元件市場的老大,但隨後幾年逐漸被 Sony 和三星超越。據市調機構 Yole Developpement 統計,Sony 去年在 CMOS 市場搶取豪奪,共拿下 27% 的市佔率,繼續傲視群雄。三星也當仁不讓,奮力搶下 19% 的市佔率,排名超越了 OmniVision 成為第二,而 OmniVision 已經屈居第三。

早在 2010 年,Sony 的感光元件業務還默默無聞,市佔率僅為 7% 排行老六。但隨後幾年,Sony 手機、電視等消費電子業務下滑後,把感光元件作為其重振集團的主要業務,開始有了跨越式的發展。 2012 年增長非常快速,市佔率達到了 21.4%。而在 2013 年,Sony 在中國市場大獲成功,其中 13M 約有 70% 的佔有率,8M 也有約 3 成的市佔率。而從去年下半年來,Sony 的感光元件甚至出現了供不應求的局面,包括 IMX214、IMX135、IMX179、IMX219 等開始缺貨,特別是 13M 的高階晶片 IMX214 更是一片難求。從這些來看,Sony 無疑已經坐穩了第一把交椅。

而三星的狼子野心同樣不小,特別是其在手機業務下滑後,三星也開始著力發展供應鏈相關業務,包括晶片、螢幕、鏡頭等。其中在感光元件上也是奮起直追,從 2011 年開始,三星和 OmniVision 兩家市佔率不相上下,處於膠著狀態,而到了 2013 年,三星以 0.7% 微弱優勢首次領先 OmniVision。據瞭解,三星去年在中國市場的也取得了不錯的成績,與前年相比有 40% 的增長,全年 CIS 銷售超過 330M 美元。特別一些帶 ISOCELL 及 PDAF 功能等的產品,打進了市場需求相對緊張和供應空缺的 13M 市場,均有不少中國手機品牌廠商採用。

 

低階市場,遭中韓廠商蠶食

OmniVision在高階市場遭到 Sony 和三星排擠,而在低階市場特別是在 5M 以下市場,也被 Hynix、格科微、思比科、奇景等中韓廠商的蠶食。

Hynix 是在 2007 年進入該領域,當時與 CMOS 感光元件開發商 SiliconFile Technologies 公司達成合作夥伴協議,利用 SiliconFile 的設計製造和銷售 CMOS 感光元件產品。2013 年開始進入中國市場,並推出背面照式的 8M 的 CIS 新產品與 13M 產品,與華為、中興等國產實力廠商取得了合作。整體來看,這家韓企的產能和規劃都還是蠻大的,特別是其有一些淘汰下來的記憶體的 8 吋晶圓生產線做後盾,有點財大氣粗的味道。據聞其去年國內銷售額在 8,000 萬美元。

格科微無疑是中國圖像傳感器製造商的佼佼者,在低畫素領域的市佔率相當不錯,據說號稱每月出貨量在 100KK 以上,目前市場佔有率在 3% 左右。

思比科和奇景這兩家廠商,目前主要發力低階市場,也屬於跟著跑。業界有傳聞思比科正謀求在創業板上市,希望透過資本市場帶來新的改變。

OmniVision 曾憑藉其高性價比的產品,受到中國廠商的青睞。不過,隨著 Sony、三星在高階市場的發力,Hynix、格科微等在低階的蠶食,其優勢地位被逐漸式微,這也是其走向衰落的主要原因。

而從這次收購案來看,如果收購成功,對中國半導體技術積累,對上下游產業鏈均有促進作用。不過,半導體晶片屬於比較敏感的高技術產品,即便 OmniVision 已經同意被收購,但美國監管層面可能會從中阻攔,該交易可能會面臨更加嚴格的審查。

(本文由 雷鋒網 授權轉載)

延伸閱讀:

發表迴響