材料公司科思創債券發行達 15 億歐元

作者 | 發布日期 2016 年 03 月 22 日 15:02 | 分類 尖端科技 follow us in feedly

前身為拜耳材料的科思創公司,去年 (1995) 9 月發行債券。看來市場對科思創相當有信心,成功在資本市場發行 15 億歐元債券,並且獲得 4 倍超額認購,贏得廣大投資者青睞。



材料製造商科思創在近期公佈的債券發行計畫框架內,首次成功發行總額為 15 億歐元的債券,獲得 4 倍超額認購。

「債券受到如此廣泛的青睞,我們感到十分高興,」科思創財務長 Frank H. Lutz 說道,「繼數月前首次公開募股之後,我們目前已經成功進軍國際債務資本市場,面向廣大投資者群體融資。」

本次發行的債券面值為 1000 歐元,私人投資者也可以在二級市場購得。

本次發行的債券包括兩種固定利率債券和一種變動利率債券。兩種固定利率債券分別為 5.5 年期(票面利率 1.00%,發行額 5 億歐元)和 8.5 年期(票面利率 1.75%,發行額 5 億歐元)。變動利率債券為 2 年期(發行額 5 億歐元),票面利率為 3 個月歐元銀行同業拆借利率加 0.60% 的利差。

本次發行債券籌得的資金將主要用於部分償還拜耳集團截至 2015 年底總計 21 億歐元的剩餘債務。

2015 年 9 月科思創與銀團簽訂貸款方案加上債券組合,為長期債務融資奠定了基礎,並且推動投資者類型更加多元化。承銷商包括美國銀行、美林證券公司、花旗集團、德意志銀行、J·P·摩根、法國興業銀行以及義大利聯合信貸銀行。 

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