華亞科嫁美光股臨會過關,台塑南亞科有望成美光大股東

作者 | 發布日期 2016 年 03 月 30 日 11:57 | 分類 晶片 follow us in feedly

2015 年 12 月底,華亞科與美光宣布進行股權轉換,美光以高達 30% 溢價,收購華亞科全數在外流通股份,使華亞科將成為美光百分百持股子公司,29 日華亞科舉行股東臨時會,會中也通過了此案,預計今年中完成交易,屆時華亞科將於證交所下市。而與美光共同創立華亞科的台塑集團旗下南亞科不僅技術、錢財雙收,更有望成為美光第一大股東。



南亞科與美光合資成立的 DRAM 廠華亞科,於 29 日召開股東臨時會,針對美光收購華亞科 100% 股權案進行表決,該案最終以高達 93.6% 的贊成比率通過,並以 92.5% 通過申請停止公開發行,華亞科預計於今年中完成交易,屆時華亞科將於證交所下市,成為美光百分百持股子公司。

而對於原持股比例與美光不相上下的南亞科來說,其實只是將投資的標的從華亞科轉向美光。

南亞科持有華亞科 24.6% 持股,以美光每股 30 元新台幣的價格來看,透過此次交易南亞科就進帳了 476 億新台幣,南亞科將投入不超過新台幣 315 億元(約 9.5 億美元),參與美光發行私募。

科技新報先前即做過專文分析,以美光每股 10~10.5 美元價格來推算,南亞科將擁美光約 6~7% 股權,美光最大股東基金管理公司領航投資(Vanguard Group, Inc)僅擁有約 5.68% 股權,大摩先前發布的報告即推測,南亞科將有望成為美光第一大股東,不過,最後持股比例,仍得視雙方最終完成交易後的股價而定。

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▲美光大股東結構(Source:Yahoo Finance

南亞科在日前才引進金士頓、威剛等策略夥伴,完成 116.8 億新台幣現金增資,並與合庫、台銀、兆豐等完成五年期 120 億新台幣聯貸案,加上賣掉華亞科股份剩餘的 161 億資金,籌措到 2015 年 3 月通過的 20 奈米預算案資金,在未來兩到三年內斥資 400 億新台幣轉進 20 奈米。

而華亞科在此次董事會也通過 20 奈米製程轉換資本支出預算 61 億元。

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