LEDinside 分析師見面會:聚焦照明新藍海應用,開拓利基應用市場領航地位

作者 | 發布日期 2016 年 04 月 15 日 15:50 | 分類 光電科技 , 市場動態 , 晶片 follow us in feedly
新聞稿

全球市場研究機構 TrendForce 15 日於台北市南港展覽館 402 AB 室,舉辦 LEDinside 分析師見面會。LEDinside 海峽兩岸分析師群齊聚一堂,聚焦照明新藍海與 UV / IR / 車用利基市場,並完整剖析中國、新興及全球市場機會與展望。精彩內容節錄如下:



2016 年全球 LED 照明市場規模達 286 億美元,各區域多元發展

2016 年全球 LED 照明產業發展呈現多元化態勢。LEDinside 資深分析師王婷表示,歐洲的高電價、自有生產組裝和產品智慧化帶動 LED 照明市場發展;北美本土組裝興起,美元強勢、政策補助促使需求強勁增長,且新建案帶動 LED 商業及工程照明迅速發展;日本因領先推廣 LED 照明應用,滲透率逐年提升,使市場擴展空間有限,然工業與商業照明較具潛力;中國建築、工業照明市場需求持續看好,但因供應廠商眾多,價格競爭加劇。此外,東南亞等新興市場照明需求逐年上漲,頗具潛力。LEDinside 預估 2016 年全球 LED 照明市場規模達 286 億美元,LED 照明滲透率 34%;2018 年則達到 319 億美元,滲透率 47%。

 

替代顯示技術威脅進逼,2016 年背光 LED 市場更形險峻

2015 年 OLED 開始頻繁攻佔媒體版面,除布局已久的韓廠大力推動外,蘋果的眼送秋波更讓 OLED 布局戰一觸即發。此外,量子點與 Micro LED 的開發也如火如荼的進行中,替顯示技術的未來添增許多未知數。LEDinside 分析師張嘉弘表示,LED 背光市場在價量齊跌的衝擊下,產值已呈溜滑梯式下滑,如今還得面臨虎視眈眈的「自發光技術」。在內憂外患威脅中,LED 廠如想在未來顯示器市場有一席之地,必須為下階段可能的發展做出因應,提早進行策略布局。

 

一線供應商轉戰利基型應用,2020 年車內照明用 LED 市場產值 6.11 億美元

LEDinside 統計 2015 年車內照明用 LED 市場產值達 6.05 億美元,預估 2020 年將上升至 6.11 億美元,未來 5 年整體產值呈微幅成長。其中成長最高者為車內面板,預估產值年複合成長率達 3%。此外,2015~2020 年車外照明用 LED 市場產值複合成長率為 8%,其中方向燈、霧燈等都有逾 8% 的成長,前燈模組(遠近燈)LED 封裝產值年複合成長率更高達 11%。

LEDinside 研究經理呂理舜表示,國際一線 LED 供應商已逐漸減少背光與照明市場的比重,轉而支持車用等利基型應用。車用的高可靠度需求,使一線品牌享有壟斷市場的優勢,待二線品牌 LED 品質突破,有機會打破壟斷局面,未來 5 年車用 LED 市場在更多廠商參與下將更蓬勃發展。

 

2016 年紫外線 LED、紅外線 LED 應用市場前景佳,廠商持續搶進

受惠於 UV-A LED 固化市場需求與 UV-C LED 技術提升,LEDinside 預估 2016 年紫外線 LED(UV LED)市場產值達 1.4 億美元,2020 年將達 3.56 億美元。

LEDinside 研究副理吳盈潔表示,高單價高毛利的優勢使紫外線 LED 市場成為廠商新藍海,2016~2018 年新興廠商將持續加入,然而只經營晶片與封裝者仍將面臨價格競爭的壓力。

此外,在安全監控、虹膜 / 臉部辨識市場需求興起下,紅外線 LED 市場同樣前景可期。LEDinside 預估 2016 年紅外線 LED(不含光學感測元件市場)市場產值達 2.78 億美元,2020 年則達 5.25 億美元,其中於安全監控應用約 1.74 億美元。

吳盈潔指出,隨穿戴式裝置持續導入光學感測元件,及手機品牌廠需求下,2016 年光學感測市場需求也相當可觀。

 

2016 年中國 LED 晶片、封裝市佔率再提升,國際大廠競爭力漸式微

受全球經濟環境影響,2015 年中國 LED 產業整體表現低迷。LEDinside 統計 2015 年上游 LED 晶片市場規模達 20.2 億美元,年衰退 7%,首次呈現負成長;LED 封裝市場規模達 88 億美元,年成長僅 2%。其中中國廠商成長 7%,國際廠商則下滑 10%。日亞、CREE 和部分南韓廠商中國區營收明顯下滑。

LEDinside 分析師余彬表示,2016 年中國 LED 晶片產能仍將持續釋放,中國晶片廠市佔率更為提升;封裝領域,隨著技術差距不斷減小,在價格主導的市場上,國際廠商整體競爭力會削弱,中國廠商則繼續藉併購等手段擴大規模。

 

2016 年全球 LED 需求持續成長,跌價空間壓縮

LEDinside 統計 2015 年全球 LED 產值(含可見光與不可見光 LED)來到 143.25 億美元,年衰退達 3%。日亞化學依舊位居全球 LED 元件營收排名龍頭,歐司朗光電半導體及 Lumileds 則緊追在後。由於 LED 廠商間殺價導致部分主流規格 LED 均價跌幅高達 40% 以上,加上美元強勢升值,許多廠商營收皆呈現衰退。

LEDinside 研究協理儲于超表示,2016 年 LED 整體需求仍會持續成長。除背光應用因 OLED 面板崛起,使用數量下滑外,一般照明、汽車照明及顯示屏等應用皆成長。此外,今年 LED 價格競爭壓力仍在。然而許多產品因價格過度競爭已虧損出售,甚至貼近現金成本,因此跌價空間相對有限。 

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