台灣面板千億元國家隊,未成局先內亂

作者 | 發布日期 2016 年 08 月 28 日 0:00 | 分類 晶片 , 面板 follow us in feedly
Joe Stinziano, executive vice president of Samsung Electronics America Inc., speaks during an event at the 2016 Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, Nevada, U.S., on Tuesday, Jan. 5, 2016. CES is expected to bring a range of announcements from major names in tech showcasing new developments in virtual reality, self-driving cars, drones, wearables, and the Internet of Things. Photographer: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images

近來最熱門的 AMOLED 面板,韓商已全面掌控,而蘋果又即將採用此技術,政府希望籌組台灣面板業的千億元國家隊,但才剛宣布就鬧成一團,這條路將如何走下去?



日前經濟部宣示,支持軟性顯示器業者組成「國家隊」打世界杯,預計政府與業者共同投入千億元銀彈,推動台灣成為全球軟性主動式有機發光二極體(AMOLED)面板核心產業聚落。這項計畫,將是台灣面板業能否重振雄風的關鍵一戰,不過,計畫才剛宣布,卻已呈現各說各話、缺乏溝通與事前規畫等問題。

沒溝通?各說各話無所適從

8 月 16 日,經濟部邀請二十餘家業者,宣布投資千億元軟性 AMOLED 計畫。不過,官員私底下說,由於面板雙虎都想當王,因此,政府原本想出資 200 億元,在喬不攏下,只能暫時收回口袋。

此外,經濟部先前與業者開會時,曾表示國發基金可以匡列 200 億元專案投資,友達與群創各出 400 億元,就可合組一家上千億元的新公司,投資一條 AMOLED 軟性顯示器生產線。但是,這個說法也被國發基金打臉。

根據國發會官員指出,國發基金籌組的 1 千億元產業創新轉型基金,目前已開放申請,面板業要從 TFT LCD(薄膜電晶體液晶顯示器)轉型投資軟性 AMOLED,可以透過水平整合或上下游垂直整合成一家新公司來申請,但產業創新轉型基金為了分散風險,對單一家公司投資,最多不超過總基金 1 千億元的一成,也就是 100 億元。

一位面板大廠主管表示,台灣面板業難得有這麼重大的投資案,又是攸關產業轉型的計畫,政府部門卻各說各話,又缺乏策略規畫,還挑起業者間的猜忌。台灣在 AMOLED 產業已落後南韓那麼多,要如何才能迎頭趕上?

其實,這位業者的反應並非沒道理,雖然今年面板業出現 10 年來最好的景氣,但這種好光景恐怕無法持續太久,原因是 AMOLED 已快取代 TFT LCD,恐怕已是兵臨城下,很可能明年就會發生。

AMOLED 來勢洶洶,直接威脅到 LCD,主要是因為有其先天上的優勢。例如,OLED 顯示技術與傳統的 LCD 顯示方式不同,由於採用非常薄的有機材料塗層和玻璃基板,當有電流通過時,這些有機材料就會發光。也就是說,OLED 可以自發光,無須背光模組,因此 OLED 顯示螢幕可以做得更輕更薄,可視角度更大,並且能夠顯著的節省耗電量,適合像智慧手機等電子產品追求輕薄短小的需求。

不能等!三星樂金兵臨城下

過去 AMOLED 一個最大的缺點,就是價格比 TFT LCD 貴的問題,如今卻在韓系兩大廠商多年的努力下,OLED 面板生產成本持續探底,甚至逼近 LCD,很可能是壓倒 LCD 產業的最後一根稻草。

根據市調機構 HIS 的最新研究報告,目前 AMOLED 與 LCD 在今年第一季的生產成本,分別為 14.3 美元及 14.6 美元,生產成本已形成黃金交叉。預期 2020 年 AMOLED 市佔會超過三成,兩者競爭所造成的市場洗牌及後續效應,都值得追蹤觀察。

在這種先天功能強,如今價格又逐漸親民等因素下,也讓 AMOLED 的聲勢逐漸擴大,而來自關鍵客戶美商蘋果公司的動向,更是左右這場面板 PK 賽中的主要力量。

根據今年來蘋果的財報,已連續兩季出現營收下滑,這是 13 年來的第一次,主因就是智慧手機愈趨成熟,iPhone 6s 的銷售不如預期。因此,蘋果急於為未來新手機找到更新的配備或功能,才能製造話題,而 AMOLED 就是接下來蘋果計畫採用的新技術,而下單對象就是目前壟斷全球中小型 AMOLED 產品的三星。

根據報導,三星顯示器公司為了因應蘋果及中國手機品牌需求,已擴大投資智慧型手機 AMOLED 面板,金額上看 70 億美元。據了解,三星內部預估,光是三星及蘋果在 2019 年智慧型手機 AMOLED 面板需求就將超過 4.2 億片,因此,三星雖然目前在智慧型手機用 AMOLED 市場握有 97% 以上市佔率,仍維持積極的投資態度。

此外,原本生產重心放在大型電視面板上的樂金顯示器公司,也決定加強投資中小尺寸 AMOLED 面板,搶奪崛起中的智慧型手機、平板、車用面板等市場商機。

事實上,如今全世界的 AMOLED 產業,可以說全部掌握在三星及樂金兩大韓商手中,而接下來幾年,兩大韓商的 AMOLED 面板業務成長,仍然相當驚人。根據 Digitimes 預估,2015 年至 2019 年韓商在 AMOLED 面板產能年複合成長率將可達到 33%,繼續維持在此一市場的領先地位。

其實,兩家韓系大廠很早就看到 LCD 產能過剩的問題,勢必讓面板業成為殺戮的紅海,為了擺脫中國廠商在 LCD 產能持續大舉擴增,早在金融海嘯後,就把投資重心轉向 AMOLED,而在同一段時間,台灣面板雙虎友達與群創仍深陷巨額虧損中,所有新投資幾乎停頓,也是三星、樂金能夠一枝獨秀的原因。

相較於韓商 AMOLED 遙遙領先,台灣目前在 AMOLED 的量產幾乎等於零,勉強可以站上台面的,只有在被動式有機發光二極體(PMOLED)的龍頭廠錸寶。錸寶成立至今已 16 年,其間歷經多年虧損與減資,終於熬出頭,PMOLED 擁有 AMOLED 類似的優勢,但應用受限於 2 吋以下的產品,目前客戶範圍包括美系穿戴式電子產品、日系白色家電以及血糖機、血壓機等醫療器材。

此外,鴻海集團入股夏普案,最重要目標就是瞄準夏普在高畫質液晶面板的低溫多晶矽 LTPS(Low Temperature Poly Silicon)及有機發光二極體(OLED)等尖端液晶技術,未來鴻海集團與旗下的群創,是否有機會以台日聯盟突破南韓三星及樂金兩大廠的壟斷地位,動向相當值得關注。

抗中韓!產官急須努力打拚

其實,工研院研發多年的軟性 AMOLED 技術,從基板、電晶體、封裝到上板等結構都已大致完成,也申請不少專利,是目前國內較完整的基礎技術。此次經濟部想推動工研院這個技術進入量產與商品化,當然是一個不錯的選項,但對業界來說,好技術終究需要經過正式量產的考驗,才能證明有商業化的機會。

2009 年,國內 DRAM(動態隨機存取記憶體)產業面臨大虧損,經濟部也曾計劃籌組整合 DRAM 產業的台灣記憶體公司,不過最後仍無功而返,其中主要難題就是,當時業界分成兩大陣營,一方是與美光合作的華亞科、南亞科;另一方則是與日本爾必達合作的力晶、華邦等,雙方在利益分配與誰主導等議題都沒有交集,也無法建立信任,也讓負責推動的經濟部長尹啟銘及聯電副董事長宣明智,最後只能宣告放棄。

因此,經濟部此次要再主導這項千億元大案,恐怕要將計畫想得更清楚,且應充分溝通政府各部門的意見,未來成立公司的程序,也應採取更清楚的遊戲規則與申請辦法,讓民間企業來進行提案與競標,如此才有機會成就一樁美事。

面板業曾被視為台灣四大慘業之首,如今面對陸商迎頭趕上,韓商又在新技術上遙遙領先,台灣 AMOLED 國家隊若無法在一、兩年內成軍,預料到 2020 年,當 AMOLED 市佔超過三成時,恐怕屆時市場還是全歸韓商天下,台灣面板要脫離慘業恐怕仍難上加難,產官學研界不可不謹慎因應。

(本文由 財訊 授權轉載)

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