台灣面板千億元國家隊,未成局先內亂

作者 | 發布日期 2016 年 08 月 28 日 0:00 | 分類 晶片 , 面板 follow us in feedly

近來最熱門的 AMOLED 面板,韓商已全面掌控,而蘋果又即將採用此技術,政府希望籌組台灣面板業的千億元國家隊,但才剛宣布就鬧成一團,這條路將如何走下去?



日前經濟部宣示,支持軟性顯示器業者組成「國家隊」打世界杯,預計政府與業者共同投入千億元銀彈,推動台灣成為全球軟性主動式有機發光二極體(AMOLED)面板核心產業聚落。這項計畫,將是台灣面板業能否重振雄風的關鍵一戰,不過,計畫才剛宣布,卻已呈現各說各話、缺乏溝通與事前規畫等問題。

沒溝通?各說各話無所適從

8 月 16 日,經濟部邀請二十餘家業者,宣布投資千億元軟性 AMOLED 計畫。不過,官員私底下說,由於面板雙虎都想當王,因此,政府原本想出資 200 億元,在喬不攏下,只能暫時收回口袋。

此外,經濟部先前與業者開會時,曾表示國發基金可以匡列 200 億元專案投資,友達與群創各出 400 億元,就可合組一家上千億元的新公司,投資一條 AMOLED 軟性顯示器生產線。但是,這個說法也被國發基金打臉。

根據國發會官員指出,國發基金籌組的 1 千億元產業創新轉型基金,目前已開放申請,面板業要從 TFT LCD(薄膜電晶體液晶顯示器)轉型投資軟性 AMOLED,可以透過水平整合或上下游垂直整合成一家新公司來申請,但產業創新轉型基金為了分散風險,對單一家公司投資,最多不超過總基金 1 千億元的一成,也就是 100 億元。

一位面板大廠主管表示,台灣面板業難得有這麼重大的投資案,又是攸關產業轉型的計畫,政府部門卻各說各話,又缺乏策略規畫,還挑起業者間的猜忌。台灣在 AMOLED 產業已落後南韓那麼多,要如何才能迎頭趕上?

其實,這位業者的反應並非沒道理,雖然今年面板業出現 10 年來最好的景氣,但這種好光景恐怕無法持續太久,原因是 AMOLED 已快取代 TFT LCD,恐怕已是兵臨城下,很可能明年就會發生。

AMOLED 來勢洶洶,直接威脅到 LCD,主要是因為有其先天上的優勢。例如,OLED 顯示技術與傳統的 LCD 顯示方式不同,由於採用非常薄的有機材料塗層和玻璃基板,當有電流通過時,這些有機材料就會發光。也就是說,OLED 可以自發光,無須背光模組,因此 OLED 顯示螢幕可以做得更輕更薄,可視角度更大,並且能夠顯著的節省耗電量,適合像智慧手機等電子產品追求輕薄短小的需求。

不能等!三星樂金兵臨城下

過去 AMOLED 一個最大的缺點,就是價格比 TFT LCD 貴的問題,如今卻在韓系兩大廠商多年的努力下,OLED 面板生產成本持續探底,甚至逼近 LCD,很可能是壓倒 LCD 產業的最後一根稻草。

根據市調機構 HIS 的最新研究報告,目前 AMOLED 與 LCD 在今年第一季的生產成本,分別為 14.3 美元及 14.6 美元,生產成本已形成黃金交叉。預期 2020 年 AMOLED 市佔會超過三成,兩者競爭所造成的市場洗牌及後續效應,都值得追蹤觀察。

在這種先天功能強,如今價格又逐漸親民等因素下,也讓 AMOLED 的聲勢逐漸擴大,而來自關鍵客戶美商蘋果公司的動向,更是左右這場面板 PK 賽中的主要力量。

根據今年來蘋果的財報,已連續兩季出現營收下滑,這是 13 年來的第一次,主因就是智慧手機愈趨成熟,iPhone 6s 的銷售不如預期。因此,蘋果急於為未來新手機找到更新的配備或功能,才能製造話題,而 AMOLED 就是接下來蘋果計畫採用的新技術,而下單對象就是目前壟斷全球中小型 AMOLED 產品的三星。

根據報導,三星顯示器公司為了因應蘋果及中國手機品牌需求,已擴大投資智慧型手機 AMOLED 面板,金額上看 70 億美元。據了解,三星內部預估,光是三星及蘋果在 2019 年智慧型手機 AMOLED 面板需求就將超過 4.2 億片,因此,三星雖然目前在智慧型手機用 AMOLED 市場握有 97% 以上市佔率,仍維持積極的投資態度。

此外,原本生產重心放在大型電視面板上的樂金顯示器公司,也決定加強投資中小尺寸 AMOLED 面板,搶奪崛起中的智慧型手機、平板、車用面板等市場商機。

事實上,如今全世界的 AMOLED 產業,可以說全部掌握在三星及樂金兩大韓商手中,而接下來幾年,兩大韓商的 AMOLED 面板業務成長,仍然相當驚人。根據 Digitimes 預估,2015 年至 2019 年韓商在 AMOLED 面板產能年複合成長率將可達到 33%,繼續維持在此一市場的領先地位。

其實,兩家韓系大廠很早就看到 LCD 產能過剩的問題,勢必讓面板業成為殺戮的紅海,為了擺脫中國廠商在 LCD 產能持續大舉擴增,早在金融海嘯後,就把投資重心轉向 AMOLED,而在同一段時間,台灣面板雙虎友達與群創仍深陷巨額虧損中,所有新投資幾乎停頓,也是三星、樂金能夠一枝獨秀的原因。

相較於韓商 AMOLED 遙遙領先,台灣目前在 AMOLED 的量產幾乎等於零,勉強可以站上台面的,只有在被動式有機發光二極體(PMOLED)的龍頭廠錸寶。錸寶成立至今已 16 年,其間歷經多年虧損與減資,終於熬出頭,PMOLED 擁有 AMOLED 類似的優勢,但應用受限於 2 吋以下的產品,目前客戶範圍包括美系穿戴式電子產品、日系白色家電以及血糖機、血壓機等醫療器材。

此外,鴻海集團入股夏普案,最重要目標就是瞄準夏普在高畫質液晶面板的低溫多晶矽 LTPS(Low Temperature Poly Silicon)及有機發光二極體(OLED)等尖端液晶技術,未來鴻海集團與旗下的群創,是否有機會以台日聯盟突破南韓三星及樂金兩大廠的壟斷地位,動向相當值得關注。

抗中韓!產官急須努力打拚

其實,工研院研發多年的軟性 AMOLED 技術,從基板、電晶體、封裝到上板等結構都已大致完成,也申請不少專利,是目前國內較完整的基礎技術。此次經濟部想推動工研院這個技術進入量產與商品化,當然是一個不錯的選項,但對業界來說,好技術終究需要經過正式量產的考驗,才能證明有商業化的機會。

2009 年,國內 DRAM(動態隨機存取記憶體)產業面臨大虧損,經濟部也曾計劃籌組整合 DRAM 產業的台灣記憶體公司,不過最後仍無功而返,其中主要難題就是,當時業界分成兩大陣營,一方是與美光合作的華亞科、南亞科;另一方則是與日本爾必達合作的力晶、華邦等,雙方在利益分配與誰主導等議題都沒有交集,也無法建立信任,也讓負責推動的經濟部長尹啟銘及聯電副董事長宣明智,最後只能宣告放棄。

因此,經濟部此次要再主導這項千億元大案,恐怕要將計畫想得更清楚,且應充分溝通政府各部門的意見,未來成立公司的程序,也應採取更清楚的遊戲規則與申請辦法,讓民間企業來進行提案與競標,如此才有機會成就一樁美事。

面板業曾被視為台灣四大慘業之首,如今面對陸商迎頭趕上,韓商又在新技術上遙遙領先,台灣 AMOLED 國家隊若無法在一、兩年內成軍,預料到 2020 年,當 AMOLED 市佔超過三成時,恐怕屆時市場還是全歸韓商天下,台灣面板要脫離慘業恐怕仍難上加難,產官學研界不可不謹慎因應。

(本文由 財訊 授權轉載)

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