Snapchat 選大摩高盛承銷,將成為 3 年來最大社群媒體 IPO

作者 | 發布日期 2016 年 10 月 14 日 7:14 | 分類 app , 手機 , 社群 follow us in feedly
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由於害怕融資過低,科技界獨角獸公司紛紛延後 IPO。Snapchat 上市傳言似乎已落地一半。據彭博報導,知情人士透露,Snapchat 母公司 Snap 已經選定摩根史坦利和高盛做為 IPO 主承銷商,最早明年 3 月份啟動 IPO。




在上一輪融資之後,Snap 在非公開市場的估值達到 180 億美元,上周外媒 The Infomation 曾報導,初步融資總額可能超過 250 億美元,Snap 的發行價暫未公布。

上述人士還稱,Snap 本周稍早已告知兩家投行此事,摩根大通、德意志銀行、Allen & Co、巴克萊和瑞士信貸也將做為聯合帳簿管理人參與 Snap 的 IPO。

之前 36Kr 曾報導,由於害怕融資過低,科技界獨角獸公司紛紛推遲 IPO。彭博也稱,Uber 和 Airbnb 等高估值創業公司,已計劃更久後再上市,將透過風投或信貸來獲得資金。

在這種背景下,彭博稱,Snap 的 IPO 將成為自 2013 年 11 月 Twitter 上市之後規模最大的社群媒體 IPO,也是自 2012 年 Facebook 上市以來,摩根史坦利主導的美國規模最大的科技公司 IPO。

此外,據美國證券交易委員會的規定,由於 Snap 營收低於 10 億美元,可以以保密方式提交 IPO 文件。

上月,Snapchat 發表了第一款硬體產品 Spectacles 智慧太陽眼鏡,同時宣布公司將更名為 Snap Inc。Snap 聯合創始人埃文‧斯皮格爾稱,Spectacles 智慧眼鏡這款硬體將會超越 Snapchat 應用程式。也就是說,Snap 將不再僅靠社群軟體盈利,將開拓智慧硬體市場。

目前,Snapchat 的日活躍用戶數超過 1.5 億,月活躍用戶達 3.1 億,5 個月增長 5,000 萬,增幅達到 33%。2015 年 12 月日活數為 1.1 億,與同期相比增長近 50%。

而且 Snapchat 每天的視頻觀看量已經較 5 月增長了 2 倍,達到 60 億次。

據 TechCrunch 報導,公司預計今年的營收在 2.5-3.5 億美元之間,2017 年的營收將在 5-10 億美元之間,遠高於高於 2015 年的 5,900 萬美元。研究機構 eMarketer 預測,Snapchat 在 2018 年可能會有將近 20 億美元的廣告營收。

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不過,Engadget 曾指出,上市公司通常面臨更大的盈利壓力,這意味著 Snapchat 需要刪去燒錢的組件、功能以及想法設法賺錢。所以說,用戶喜歡的功能有可能會被取消,同時還會看到比以前更多的廣告。Snapchat 也已取消「當地故事」模組,同時引入更多根據用戶行為分發的精準廣告,不過核心的發消息和影片功能很有可能會被保留。

所以上市後,如果讀者們看到 Snapchat 元素有變化,不要太驚訝喔。

(本文由 36kr 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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