授權金商戰,台灣逆襲高通才剛要開始

作者 | 發布日期 2017 年 10 月 28 日 0:00 | 分類 國際貿易 , 晶片 , 零組件 follow us in feedly

高通壟斷晶片與手機市場由來已久,如今引起中、韓、台、美及歐洲等國家反制,其中南韓和台灣公平會做出以晶片取代手機授權的模式,預料將是打破高通壟斷市場的主流策略。



行政院公平會日前宣布,在歷經兩年多的調查後,確認美商高通公司以不合理的專利授權、基頻晶片供應、獨家交易折讓等手段限制公平競爭,因此做出決議裁罰 234 億元台幣,創我國《公平交易法》裁罰金額最高紀錄,此案也將衝擊到手機晶片商、代工商、品牌商,甚至是產業競爭與國家戰略,影響確實相當深遠。

高額專利費  手機廠叫苦

根據公平會此次的調查,在高通不合理的專利授權方式中,最引起行業詬病,就是不向晶片廠商收取專利費用,而是向營業額更大的手機廠商收錢,強迫手機商以整支手機的價錢乘以 3% 至 5%,為繳交專利費用的總額。早期 3G 手機剛問世時,功能與配備並不太多,但如今動輒配備 OLED(有機發光二極體)面板、高容量記憶體、金屬機殼及雙鏡頭等零件,大幅推高手機售價,一併計入高通收取專利費用的母數,當然引起爭議。

以蘋果 iPhone 為例,iPhone 6 售價 700 多美元,但最近宣布的 iPhone X 售價則達 1 千美元,後者之所以貴 300 美元,是因為新增臉部辨識等各種創新功能,就算用到的高通晶片有升級,但最後收取專利費又多增加 10 美元以上(300×3.5%=10.5),敢對全世界最強悍的手機龍頭廠蘋果收取這種專利費,大概也只高通有這種能耐了。

也因為這種基礎龐大的專利計費方式,讓高通的專利收入年年上漲,而且都是天文數字,去年全世界智慧手機銷售量達 15 億支,高通與每 1 家手機品牌商都簽約,甚至不用高通晶片的手機業者也能收錢。近幾年高通光是專利費收入就高達 70 億至 80 億美元,幾乎全是淨利,至於賣 IC 賺的錢,僅占全部淨利的 25%。

不過,很多人會覺得奇怪,為何如此不合理的收費方式,高通卻可以一收就收 10 年,而且持續獲取那麼多錢?其中最大的關鍵,就在於高通掌握了關鍵零件的手機晶片,因此高通要求手機廠若不簽署授權契約、就不供應晶片,也就是所謂的「No license, no chips」。手機商沒有晶片無法出貨,最後只能被迫簽下這種不公平合約。

突顯高通專利收費不合理的另一個對照組,可以從老牌電信大廠 Ericsson、Nokia 來分析。這些大廠擁有眾多 3G 及 4G 專利,也向電信設備與手機廠商收取專利費用,但 Ericsson 僅收到 7 億美元,只有高通的九分之一,關鍵原因在於 Ericsson 並不供應手機晶片,沒有採取高通「No license, no chips」的做法,而且單靠專利向客戶收錢,比較容易被客戶討價還價。

這種不公平競爭,形成手機晶片非常特殊的產業生態,也就是「所有廠商都死了,只剩下一家大賺錢」的情況。一位手機公司主管表示,過去在 2G 手機時代,由於高通沒有特殊專利,晶片產業的發展有如百家爭鳴,但進入 3G 後有了大變化,形成一家獨大的局面,而且是「一家公司賺大錢,其他公司陸續被淘汰。」

反制壟斷  中美韓祭裁罰

這位主管所指稱的現況,就是目前高通賺大錢,聯發科賺小錢,但英特爾手機部門已連續多年虧損,去年大賠 8 億美元,展訊、華為也還在賠錢,至於非常強大的同業如博通(Broadcom)、麥威爾(Marvell)、輝達(nVidia)及索尼愛立信等大廠,都已接連退出市場了。

如何打破高通不合理的壟斷及不公平的競爭手段呢?事實上,從前年起,包括中國、南韓都已先後對高通祭出反壟斷裁罰,今年初美國聯邦貿易委員會(FTC)也向美國加州法院遞狀控告高通從事市場壟斷行為。緊接在台灣公平會的宣布後,歐盟如今也正如火如荼調查中,顯示高通已引起世界各國的公憤。

中、韓兩國對高通的改善處罰,採取不同的作法。對於擁有眾多手機品牌商的中國來說,中國發改委要求高通原本以整支手機的 3% 至 5% 為專利費用的模式,直接打 65 折,因此,中國手機品牌商如華為、OPPO、Vivo、小米、聯想等業者,都可以立即享受到上述待遇。

不過,南韓採取的是更釜底抽薪的方式,也就是說,直接要求高通從原本的手機計價模式,改為晶片計價基礎。

目前三星年銷售 3 億支手機,每一支都要繳專利費給高通,金額非常龐大,若三星自己生產的手機晶片能夠直接取得高通授權,繳交一定比率授權費用,便可以與高通談判調降手機的授權費,由於手機晶片的價錢頂多只有一支手機的十分之一,有時甚至只有二十分之一,如此專利費用必然可以大幅減輕,對三星一定比較划算。

在南韓公平會這項裁罰中,用到兩個專利授權非常基本的觀念,一個是「無線通訊標準必要專利」(standards-essential patents,SEPs),另一個是「公平、合理暨非歧視性」的授權承諾(fair, reasonable and non-discriminatory,FRAND)。

高通持有大量 SEPs,它們是 3G 及 4G 無線通訊產品,無法迴避的標準專利,為了促進產業公平競爭及持續發展,高通有義務讓這些 SEPs 授權給競爭同業,而且必須採取 FRAND 的承諾,保證以公平合理條件,一視同仁地授權給所有無線通訊標準業者所使用。

全面開戰  蘋果槓高通

因此,在年初美國 FTC(美國聯邦貿易委員會)提出對高通的訴狀中,就指出高通涉嫌利用基頻晶片供應的主宰地位,強迫智慧型手機或電子產品製造商接受不合理 SEPs 授權條款,藉此限制或懲罰選擇使用高通競爭對手(例如英特爾等)所供應晶片之當事人,並拒絕依照 FRAND 授權承諾將關鍵必要專利授權給同業競爭對手,進而妨害市場競爭、阻礙商品互通性、技術創新活動及消費者權益。

不僅政府正視高通的壟斷與不公平競爭手段,智慧型手機霸主蘋果更直接槓上高通。今年初,蘋果在美國加州控告高通,指其獨占手機晶片市場超收專利費用,由於蘋果都是透過旗下代工廠與高通簽約及付費,因此直接要求旗下 4 家代工廠如鴻海、和碩等拒絕繳錢,至今欠繳的專利費用已累積至 20 億美元,蘋果出此狠招,就是要逼高通上談判桌協商調降專利費用。

(全文未完;本文由 財訊 授權轉載;首圖來源:高通

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