公平會裁罰高通 234 億元，引發台灣 5G 產業發展的大辯論，面對產業局勢瞬息萬變，政府缺乏全面性考量，台灣 5G 商機到底在哪裡？
日前公平會調查高通涉及壟斷與不公平競爭，要求高通改善並繳交 234 億元罰金，這項裁罰引起經濟部率先提出「深表遺憾」說法，表達裁決結果沒有衡量高通對整體產業的貢獻及未來的合作商機，將影響外商未來在台投資。
在經濟部發表看法後，多位業界大老也表達意見與憂慮，隔不到一週，就傳出高通暫緩與工研院的 5G 合作案，引起媒體更多討論及立委炮轟。不過，對於高通與台灣在 5G 的合作細節為何？台灣 5G 的發展機會又是如何？這項重要的議題，卻很少有人討論。
台灣未來的布局機會
台灣 5G 商機到底在哪裡？若從關鍵技術來看，5G 產業有兩大領域，一個是基地台，另一個是手機晶片。基地台的市場商機大約 500 億到 600 億美元，至於手機晶片的市場商機大約 300 億美元。在這兩大關鍵技術中，台灣過去在基地台領域幾乎沒有表現，只有很零星的代工訂單；至於手機晶片則有聯發科可以站上世界舞台，與高通一較高下。
除了這兩項關鍵技術外，5G 產業最大的商機還是終端設備（device），其中，5G 智慧手機預料將延續 3G、4G，仍是占比最大的 5G 終端設備，以目前全球一年 15 億支的銷售量，以每支均價 300 美元計算，市場商機達到 4,500 億美元。此外，各種物聯網、車聯網的應用，則是 5G 可望帶來的更多外延商機。
工研院資通所副所長周勝鄰說，在 5G 產業領域，台灣最應投入小型基地台（small cell）的研發，以及在高頻通訊領域的材料、元件、製程、模組及射頻前端等技術領域的開發。此外，5G 應用已大量移轉至萬物聯網上，台灣也可以在各種應用層面尋求發展機會，例如從智慧電表、空氣盒子到智慧駕駛等，都是 5G 可以發展的方向。
不過，周勝鄰強調，儘管台灣可以發展 5G 的垂直應用，但台灣缺少核心網路部分，因此希望透過科專計畫，結合終端、核心網路及小型基地台，建立一個企業應用的垂直整合系統，力拚 2020 年對全球市場做成果展示。「但是，未來 5G 相關計算平台底層 SoC（系統整合）晶片或小型基地台晶片，過去博通、英特爾、德儀陸續退出，聯發科也不發展，目前只有高通可以提供，因此，若台灣不攜手高通合作晶片，其他技術、軟體再好，恐怕也是無用武之地。」
周勝鄰是目前工研院與高通合作 5G 小型基地台的執行者，他表示這項計畫至今已執行數個月，可望半年後陸續發表成果。
不過，若聚焦 5G 小型基地台的未來商機，目前預估市場最多在 20 億美元左右，規模並不大，僅占全部基地台 600 億美元的三十分之一。此外，過去在 3G、4G 小型基地台的市場並沒有起來，主因也是主流大型基地台業者如易利信、諾基亞並不支持，國內有中磊、明泰、合勤、智易、鴻海等業者參與其中。
正文科技共同創辦人楊正任說，全球 5G 電信產業的結構已經改變，以前 3G、4G 時代，發展基地台等電信系統，小國家如瑞典（如易利信）、芬蘭（如諾基亞）還有機會，但到了 5G 時代，則有更大的國家如中國、南韓進來掌控瓜分，絕大部分的專利都在這些大國手中，在這種局勢下，台灣更沒有發言權。
政府與產業界缺乏共識
楊正任認為，在 5G 時代，台灣雖然在設備製造代工上有一些位置，但頂多是追隨者的角色。對台灣產業來說，5G 的商機是在關鍵零組件，以及各種應用面的層次上；顯然台灣發展 5G 的機會，仍應「抓大放小」，不要「因小失大」。
不僅楊正任如此認為，國內甚至有不少網通業者也指出，以前產業界就很少指望工研院或資策會，可以授權給業界什麼好的技術，到了 5G 更是如此，現在技術障礙已墊得更高，而且台灣與三星、華為都無法合作，只與高通合作也不是很聰明的決定，只想以一點點投資就取得技術，成功的機會太小了。
因此，對於台灣政府與高通的合作案，從一般產業界的看法，對比工研院與其上級單位經濟部的觀點，顯然是存在巨大的差異。此外，更核心的問題則是高通的態度，在面對公平會裁罰時，高通似乎逐漸把 5G 合作案與公平會的裁罰，變成是1個討價還價的談判籌碼。
事實上，公平會從兩年前立案後，已約談高通多次，而高通在過程中也提出多次請求與異議，對於公平會的調查進度也掌握得很深。高通不僅啟動了與工研院的 5G 合作案，8 月中更透過旗下高通技術公司委託分析機構 IHS Markit，發表一份「5G 經濟」研究報告，指出台灣原本就是資通訊產業零組件、半導體、代工服務重鎮，而 5G 可望讓台灣跳脫既有定位、聚焦位居價值鏈高階之服務產業的嶄新契機。
報告中指出，台灣在現有產業結構與政策環境下，透過 5G 科技，可望在 2035 年締造 1,340 億美元商品與服務的總產值，並帶動 51 萬個就業機會。
不過，這份報告預測的幾項數字，卻引起產業界的質疑。一位不願具名的半導體公司主管說，這個預測太過誇張，因為 2035 年距離現在還有 18 年，預測沒有太大的實質意義，也讓產值、就業機會的預估，都顯得過於浮誇、虛無。
選擇合適的夥伴是大難題
此外，高通在報告中，表達要和台灣夥伴攜手推動 5G 科技在物聯網、行動科技、運算領域等的未來，協助台灣與全球 5G 經濟利益接軌，這些陳述內容應該沒有問題，「但問題是，公平會正是希望裁罰高通改正濫用壟斷地位的手段，否則高通以手機整機收取專利費用的不公平競爭，繼續沿用到物聯網、車聯網等 5G 應用，其實沒有給台灣帶來幸福，反而是更大的災難。」
至於更深一層的問題則在於，台灣在選擇 4G 的 WiMax 時，曾經選擇與英特爾合作而走過一條錯誤的路，如今面對下一世代的商機，有沒有思考過台灣應該如何發展 5G 策略？又該如何選擇 5G 的國際合作夥伴？
（全文未完；本文由 財訊 授權轉載；首圖來源：shutterstock）
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