不敵三星採自製 SoC，高通攻中國

智慧手機垂直整合時代來臨，三星電子（Samsung Electronics Co.）、蘋果（Apple Inc.）和華為在智慧手機系統單晶片（SoC）市場蠶食鯨吞，擠壓到聯發科等橫向發展業者的生存空間。

市調機構 Counterpoint Research 於 2017 年 12 月 29 日發表調查報告指出，2017 年第三季全球智慧手機 SoC 市場年增 19%，突破了 80 億美元，其中高通（Qualcomm）的營收市占從一年前的 41% 續增至 42%，穩占龍頭，中國品牌逐漸採納其中高階 SoC，使該公司的出貨量一口氣年增 15%。蘋果市占率則來到 20%，位居第二，接下來依序是聯發科、三星和華為旗下的海思半導體（HiSilicon）。

（Source：Counterpoint Research）

過去數年來，三星、蘋果和華為這幾家垂直整合業者在自家產品中使用自行開發的 SoC，使其 SoC 合併出貨量市占率從 2015 年的 20%，一路上升至 30%，衝擊到部分橫向發展的廠商，主要受到影響的是聯發科，而美滿（Marvell）和博通（Broadcom）等業者則已被淘汰出局。

調查顯示，聯發科 Q3 的智慧手機 SoC 營收年減 10%、季增 4%，營收市占從一年前的 18% 下降至 14%，中、低階產品分別面臨高通和展訊（Spreadtrum）的激烈競爭；展訊的低價 4G 解決方案最近市占率開始攀高。由於中國的平價旗艦智慧手機當中，有愈來愈多選用了高通晶片，跨出中國市場，導致聯發科的中高階市占面臨萎縮。

聯發科在 2016 年底跨入三星 Galaxy J 系列智慧手機供應鏈，這雖是一大勝利，但該公司卻難以成為三星的核心供應商。三星 J 系列擴大採用自製 Exynos 晶片組，再加上展訊低價搶市，讓聯發科遭受雙重壓力。

不過，聯發科高毛利的 Helio 系列 SoC（目前佔該公司智慧手機 SoC 出貨量的 15% 以上），仍有望在未來幾季拉高 SoC 均價，直接單挑高通的 600 系列產品。

另一方面，高通獲得 OPPO、vivo 和小米等中國品牌採納，Q3 對 300-400 美元智慧手機的 SoC 出貨量，比一年前拉高近倍，然而高階智慧手機（400 美元以上）的 SoC 出貨量卻呈現下滑，主因蘋果、三星和華為採取了垂直整合策略。

相較之下，海思 Q3 智慧手機 SoC 出貨量則年增 42%，是當季成長第二快的 SoC 業者、僅次於三星，主要是因為基期較低的關係。海思是華為的全資子公司，麒麟（Kirin）產品線最近才剛應用於華為自家的智慧手機。

（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：Flickr/Kārlis Dambrāns CC BY 2.0）