要當台灣支付寶,LINE 為什麼選一卡通不選悠遊卡?

作者 | 發布日期 2018 年 03 月 25 日 12:00 | 分類 支付方案 , 第三方支付 , 行動支付 follow us in feedly

發卡量不到台北悠遊卡四分之一、現在甚至還在虧錢的高雄一卡通,為什麼成為第一家同時有電子票證和電子支付執照的業者?更獲得全台最大社交軟體 LINE 青睞,成為 LINE 在台灣發展金融的祕密武器?一個專長資訊的董事長,加上土木背景的總經理,是否能讓在電子票證市場不起眼的一卡通,彎道超車悠遊卡?



最近金融圈最在意的事情,非 LINE 要做銀行莫屬。LINE 用戶數 1,900 萬,遠遠超越台灣最大金控國泰的 1,245 萬。更可怕的是,LINE 幾乎攻占每個人隨身攜帶的手機。LINE Biz Plus 北亞金融董事總經理劉奕成低調強調,所有計畫都還在評估階段。

市場沒注意到的是,LINE 金融真正的祕密武器在於:LINE Pay 是台灣最可能發展成支付寶的電子支付業者。而提供這張電支執照的,是僅僅成立 4 年、LINE 持股三成的高雄「一卡通」。

「今年夏天,民眾可以用 LINE Pay 搭公車或捷運、用 LINE 轉帳、支付水電費、停車費,」LINE Pay 台灣區營運團隊負責人吳孟芝在 3 月 9 日的記者會正式宣布。

一卡通+LINE Pay,要當台灣支付寶?

據金管會統計,在國內電子票證市場,南霸天一卡通只排得上老三,遠遠落後悠遊卡,和擁有統一超商的愛金卡(見表)。LINE 的新大將劉奕成,甚至還當過悠遊卡的董事長。

LINE 為何會選擇投資這家還在虧錢的老三一卡通?

答案是,一卡通是最快卡位電子支付市場的電票業者。

一卡通董事長施勝耀指出,2015 年「電子支付機構管理條例」三讀通過,一卡通就積極評估要不要申請,因為一卡通有強烈的「危機感」。

「一卡通成立第一天,就看到發展極限了,」施勝耀出人意料地表示。

施勝耀解釋,國內電票市場悠遊卡一家獨大,加上預期全台運量不會再大幅成長。一卡通內部預期,未來發卡量成長率會逐步趨緩。如果只死守電子票證市場,2016 年還虧損 900 萬的一卡通,根本沒機會轉虧為盈。

同一時間,電子支付熱潮從國外吹進國內。

「我們看中國非現金交易發展,都是掃碼支付,因此我們認為未來大幅成長的可能性在掃碼支付,所以才去申請電支執照,」施勝耀一字一句說得清楚,「我們認為非現金交易是趨勢,金管會喊出電子支付倍增,從 26%成長至 52%,代表市場還會成長兩兆多的交易金額,四大票證一年加起來,金額還不到 1 千億。」

這張執照,讓全台最大社交軟體 LINE 同意雙邊合作。

2017 年聖誕節後,LINE 發了一紙新聞稿,宣布投資一卡通。LINE Pay 透過增資,投資一卡通 3.4 億元,一卡通增資後,資本額約為 11.4 億元。LINE 成為持股近三成的單一最大股東。

一位熟悉支付業務的銀行主管分析,LINE 的發展策略就是搶快,為了開拓線下交易場景,打入攤商、小商號,要靠電支執照才有的 P2P 轉帳功能。與其 LINE 自己去申請電支執照,LINE Pay 要先在台成立公司,從母公司增資 5 億元,還要受到金管會高度監管,不如找已有電支執照的業者合作。

電子支付比現行的 LINE Pay 更有利基。這名銀行主管解釋,現在 LINE Pay 綁信用卡,民眾跟商家交易,國稅局就有商家的交易資料,可向商家課稅。但國稅局管不到 P2P 轉帳,民眾掃條碼,把錢轉給路邊賣紅豆餅的小販,買賣交易就像朋友間轉帳,形式上很難舉證,所以商家不擔心因此資料被國稅局掌握,採納新興支付的意願才會提高。

靈活管理,顛覆官股企業形象

一卡通能吸引到 LINE,也得力於一卡通的靈活管理。

3 月初,穿戴裝置大廠 Garmin 宣布進軍行動支付市場,一卡通是唯一一家合作的電子票證業者。這已經是 Garmin 和一卡通的第二次合作,Garmin 亞洲區行銷協理林孟垣說,前年 7 月推出的心率手環,搭載一卡通小額支付功能,就是一卡通帶他們入行。

「一卡通組織扁平,不同部門間的平行溝通很快,負責與我們聯繫的窗口就能馬上調動資訊、商務單位,加速開發流程,」林孟垣感受深刻。

不同於一般人對官股企業的印象,墨攻網路科技董事長黃少風也說,一卡通要發展掃碼支付,找上墨攻做終端設備的支付整合。從相關文件提供的完整度、專案時程管理,一卡通都是很配合、積極的理想合作廠商。

一卡通為何能夠這麼靈活?除了大股東高雄市政府人事與政策具穩定性的因素之外,一卡通的靈活,跟人有很大關係。

念資訊的、蓋土木的,搞定做金融的

一卡通董事長施勝耀是高雄市副市長史哲東海資訊系的學弟,總經理張修齊則是台大土木系,都不是交通幫,沒有電子票證只能用在交通系統的既定包袱。

▲ 右一為一卡通董事長施勝耀。

「我們一開始就很清楚,董事長人選不一定要是交通背景,」史哲說。2016 年,高雄市政府想發展智慧城市,看好新興支付的市場潛力,所以找施勝耀進來,就是支持一卡通申請電子支付執照。

張修齊待得更久,是外界最熟悉的一卡通靈魂人物。

道地高雄人的張修齊,台大土木系畢業後,原本在中興工程顧問公司,被客戶中鋼看上,延攬他回鄉工作。一位朋友形容,皮膚曬得黝黑發亮的張修齊,口才好,有親和力。沒多久,張修齊就被中鋼外派到高雄捷運擔任公關。

他一戰成名的戰役,就是高捷泰勞暴動案。勤跑基層、親和力很夠的張修齊,讓事情平息的很快,因此被剛上任的市長陳菊看到。高捷轉投資一卡通,就找他去做總經理。

有趣的是,張修齊的台大老師是前行政院長張善政,同門師兄弟有歐付寶董事長林一泓,悠遊卡前總經理、國泰世華銀行信用卡暨新興金融總管理處副總經理鄭有欽,這 3 人原本念土木,卻成了台灣電子支付業的三個要角。

彎道超車悠遊卡

跟 LINE 的機緣,就是靠張修齊這樣跑出來的。

為了衝發卡量,張修齊會親自跑中台禪寺、佛光山,拉聯名卡會員。為了不讓愛金卡、Happy Go 的點數回饋專美於前,張修齊找上有 1,900 萬用戶的 LINE。一次沒談成,兩次、三次,足足花了一年。中信和 LINE 要發 LINE Pay 卡,附帶的電子票證部分,就想到一卡通。

LINE Pay 卡 2017 年在信用卡市場異軍突起,不到一年,發行突破 100 萬張。中信金控曾比較,Costco 聯名卡在中信花了 10 年才達到百萬卡。搭著 LINE Pay 卡的順風車,2017 年一卡通發卡量成長近三成。

「第一次合作後,大家會聊商業發展的想法。電支對 LINE Pay 是必要的,差別是他自己成立公司或找策略合作,當時我們已在申請電支執照,就徵詢雙邊合作的可能性,」施勝耀解釋。

一卡通遞出橄欖枝,手上拽著電票與電子支付雙執照的尚方寶劍,讓Line頷首同意。

「他們(指一卡通)跟 LINE 的合作,希望是彎道超車,」史哲笑著說。前車自然是指電票市場老大哥,悠遊卡。

最快 4 月,一卡通召開董事會,從原本 18 位董事增加至 26 位,新增 8 位是來自 LINE 台灣與南韓總公司的主管。

為了趕在今年夏季讓服務上線,現在一卡通同仁全忙翻了。施勝耀解釋,2017 年下半,一卡通就在開發電支功能,但 12 月 LINE 確定入股後,雙方多了很多系統整合工作,現在一卡通的資訊團隊都在與南韓團隊溝通合作。

一卡通在申請電支打下漂亮的一役,希望超車市場老大。但能不能靠電支轉虧為盈,成為市場上最有影響力的電支業者,好戲正要上場。

(本文由 天下雜誌 授權轉載)

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