日本銀行難獲利,分析指服務太周到導致

作者 | 發布日期 2018 年 05 月 09 日 12:31 | 分類 Fintech , 人力資源 follow us in feedly

網路金融與自動化可做的事情愈來愈多,全球銀行業都在急於尋找生存之道,日本大型銀行已經啟動因應人工智慧的轉型計畫,當中包括裁員,刪減分支,增加資訊科技人才等。經濟學人最新文章分析日本銀行的現況,指出日本銀行零售服務模式已經過時,尤其在當今微利時代與金融科技進攻下不得不進行大幅變革。



報導觀察指出,日本銀行分行內有穿制服的禮賓人員在門口鞠躬,一名經理底下管理十幾名出納人員,提供個人化的服務,員工顯然過多,分行數量也過多。世界銀行數據指出,高收入國家平均每10 萬名成人有 17.3 家商業銀行分行,但日本有 34 家,如果包括郵局在內,日本是全世界銀行密度最高的國家。

在金融危機過後,銀行零售業務很難賺錢,且過去 20 年日本一直接近通貨緊縮的狀態,導致銀行利潤率非常低,截至 2017 年 3 月前 12 個月資產回報率為 0.3%,而美國為 1%。日本智庫直言日本整個銀行體系必須大幅縮編。

日本銀行一直沒有動作的原因,一部分是終身雇用制的牽制。最近終於撐不下去,國際貨幣基金組織在去年秋天警告說,包括三菱商事、三井住友和瑞穗等三大巨頭,與其他 9 家全球性銀行的利潤持續低迷。去年三家銀行宣布關閉數百家分支機構,並在未來十年內刪減 3.2 萬個工作崗位。瑞穗銀行將減少四分之一的員工。三菱商事旗下 100 個分支機構將以自動化取代數千名員工。

大型銀行必須向海外擴張尋找其他成長動能。日本大型銀行在 1980 與 1990 年代進行一輪兼併,之後開始瘋狂放貸,2000 年中期資本結構調整完成,讓這些大型銀行在金融危機之後還能搶占一些留在亞洲的美國和英國銀行撤出的業務。2012 年三菱日聯購買越南、菲律賓和泰國銀行的股份。自2012 年以來,三大銀行國外貸款比重已從 19% 上升到 33%。隨著國內業務緊縮,國外比重可能會進一步上升。

大型銀行觸角伸出海外,但日本 105 家地區性銀行當中有些幾乎沒有賺錢,一半以上甚至虧損。隨著人口縮減和老齡化,這些銀行的問題因年輕人搬到大城市而加劇。客戶群減少,留下的客戶都是需要個人服務的老年人。日本公平交易委員會在過去 10 年已批准 15 個區域性銀行合併,並且速度在加快。但日本金融廳不想給銀行太大壓力,開始支援一些經營困難的銀行。

日本政府認為銀行應該開始向創業公司和小公司提供更多資金,不但能更廣泛地刺激經濟成長,同時替自己帶來新客戶,盡量避免對系統造成重大衝擊。區域銀行業控制全日本 489 兆日圓銀行貸款的近一半,並且是小企業的命脈。

日本銀行還必須應對新的低成本競爭。中國最大金融科技公司螞蟻金服最近在東京設立辦事處。Line 也要擴展到金融服務。由軟銀集團和三井住友信託銀行在 10 年前成立的線上銀行 SBI Sumishin,已經成為日本最受歡迎的抵押貸款機構,成本只有競爭對手的五分之一,透過簡化操作,如使用人工智慧處理貸款申請,將住房貸款的利率每年降至 1.17%,大型銀行的平均利率為 1.28%。

SBI Sumishin 總裁認為未來大多數交易都可以在手機上完成,商業街上的銀行前台會消失,只留下提款機。這在銀行家眼中不是新聞,只是日本銀行服務太過周到,客戶被嬌生慣養,因此改革動作出奇的慢。

(首圖來源:Flickr/yo & CC BY 2.0)