鴻海工業富聯將募千億,發行價人民幣 13.77 元

作者 | 發布日期 2018 年 05 月 24 日 8:41 | 分類 中國觀察 , 物聯網 follow us in feedly

鴻海赴中上市的工業互聯網子公司於 23 日舉行線上法說會,包括董事長陳永正、財務總監郭俊宏等董事會主要成員皆出席。



富士康工業互聯網(FII)將以工業富聯為名於上海 A 股首次公開發行,在線上法說會後,24 日開始進行線上申購,25 日公布中籤。而此次發行價格為每股人民幣 13.77 元,本益比僅約 17 倍,扣除發行費用後,預計募資淨額為人民幣 267.16 億元,折合台幣約 1250 億元。

董事長陳永正表示,工業富聯致力於為企業提供智慧製造轉型的科技服務綜合解決方案,是以工業互聯網平台為核心的新形態電子產品設備智慧製造服務,業務將囊括全球通訊網路設備、雲服務設備、精密工具及工業機器人專業設計等。預計這個市場未來的投資規模將達到 5,000 億美元。

市場普遍認為,工業富聯此次 IPO 的本益比相較於中國同行業還是偏低,A 股平均本益比為 27 倍,高至 30 倍的也大有人在。不過也有分析師認為,工業富聯的定價已經比台股要高出許多,且過高的訂價反而會令首次募資產生變數,所以雖然本益比不高,但也剛好而已。當然最終還是要看,正式在市場掛牌後,熱錢是否會跟進。上市後鴻海對其子公司持股約 85%,依中國規定閉鎖期長達3 年,意即鴻海最快在 3 年後才有處分利益。

工業富聯招股意向書中指出,去年合併營收達人民幣 3545.43 億元,年成長 30%,歸屬母公司淨利為 158.67 億元,年增 10.45%。而目前主要客戶囊括了各國科技巨頭,如 Amazon、Apple、Nvidia、Cisco、Dell、NetApp、Nokia、ARRIS、HPE、華為、聯想等。中國媒體估計,工業富聯最快將於本月底正式上市,未來市值可能達到人民幣 6827 億元,折合台幣 3.17 兆元。

雖然目前工業富聯的 IPO 價格不盡人意,令鴻海股價沒有太大反應,但若上市順利,鴻海董事長郭台銘的身家可望重奪台灣首富。據《蘋果日報》推估,與中國富豪相比,將可上升到第 14 名,勝過京東創辦人劉強東,而全球富豪排名則可能竄升至第 121 名,超越著名的金融巨鱷索羅斯等人。

(首圖來源:科技新報)

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