跨界藥局決戰高齡市場

作者 | 發布日期 2018 年 09 月 03 日 9:00 | 分類 醫療科技 follow us in feedly

國內超市龍頭全聯董事長林敏雄日前霸氣宣布,將與大統生技合資成立藥安康公司,進軍健保藥局事業,在過去相對經營保守的連鎖藥局市場中,投下一枚震撼彈。



5 月才購併躍獅藥局的盛弘醫藥董事長楊弘仁直言,超市龍頭的加入可以加速藥局產業進入購併、整合階段,讓台灣的藥局邁向大型化、連鎖化,「我估計 5 年內就會看到這個浪潮」,一場整併潮似乎正在蠢蠢欲動。

全聯已經在新北市開設了第一家健保藥局,銷售成藥、保健品和處方箋藥;其他零售業如家樂福和躍獅、大樹、信東等公司合設藥局,全家便利商店也與大樹藥局合作。但由於全聯據點數高達九百多家,分店遍布全台和離島,加上過去全聯透過購併快速擴張、橫掃市場的戰績亮眼,迫使藥局同業高度警覺。

林敏雄強調,「這是超市服務的自然延伸,我在美加地區逛超市,看到藥局在超市內形成店中店的概念。」但背後更大的關鍵在於,今年 3 月底,台灣 65 歲以上人口占總人口比率超過 14%,正式進入高齡社會,對於藥局的需求將愈來愈大。

根據衛福部健保署統計,台灣 65 歲以上的銀髮族,三分之二患有一種以上的慢性病,兩種或以上的則超過三分之一,用藥安全需要由專業人士把關、衛教需求急迫,高齡照護更是當務之急,而藥局正是第一線與消費者接觸的平台系統。

高齡社會來臨  藥局是健康把關平台

▲ 健保署長李伯璋認為藥師可以協助醫師,提供病患衛教資訊。

健保署長李伯璋在接受《財訊》專訪時指出,在高齡化的社會下,慢性病的病人需要衛教,但醫師的時間有限,醫院內的藥局也很忙碌,這時藥師就可以提供協助;他認為,未來藥局應對服用藥物的病患給予指導,對於尚未得病的民眾則宣導知識,針對潛在慢性病人給予鼓勵計畫,避免得病,但如果是到吃藥地步,就希望藥局藥師給予民眾指導,這是魚幫水水幫魚。

李伯璋強調,醫院有藥局藥師,但是薪水不便宜,現在需求大,也不容易找到藥師,這是現實問題。診所內如果設置藥局(調劑室),也會遇到同樣的難題,但如果和社區藥局合作,就不必自聘藥師,也不用備那麼多藥。

藥師公會全國聯合會理事長古博仁也說,藥局家數和便利商店不相上下,政府應該善加利用這項優勢,就近發揮功能,例如送藥到府、提供藥物諮詢等。例如,有些病患食欲不振,可能只是藥物問題,並非病情起了變化;經過藥師判別後,改藥即可,不必再度就醫,這樣就能減少醫療資源的浪費。

人口結構變化的需求帶動市場商機,不僅是台灣,美、日等先進國家的藥局也正不斷擴大規模。美國百年企業奇異公司 6 月底被踢出道瓊工業指數成分股,取而代之的是美國最大連鎖藥局沃博聯(Walgreens Boots Alliance),讓人對藥妝勢力的崛起不能輕忽。

美、日經驗可供借鏡  藥妝店數增加但走向大型寡占

去年 12 月,沃博聯斥資約 4 億美元,收購中國最大零售醫藥業者──國大藥房 4 成股權,希望藉此在亞洲藥局市場占有一席之地。2017 年底,全美最大連鎖藥局 CVS Health 以 690 億美元收購美國第三大醫療保險業者安泰(Aetna)公司。顯示,無論是虛擬電商或實體連鎖通路,銷售醫藥品的利益龐大,正引發業界整併的頻頻動作。

再以高齡化最明顯的日本為例,日本在高齡少子化的趨勢下,首相安倍晉三振興日本的主題之一是「延長國民的健康壽命」,希望身體輕度不適的人能自我療癒,使得促進健康、預防疾病與支援生活的市場和產業看好,藥妝店愈來愈受到重視。

日本藥妝店的店數逐年成長,2016 年度將近 1 萬 9,000 家,但企業數卻逐年減少,不到 450 家,寡占化的現象明顯,2015 年日本連鎖率為 55%,去年成長至 63%。

日本連鎖藥妝店協會指出,2017 年度所有藥妝店的營業額達到 6.85 兆日圓,比前一年度增加 5.5%,年增率高於便利商店的 1.8%。而藥妝店傳統的獲利策略則是,靠低利的日常用品或食品吸引顧客上門,再銷售毛利高的醫藥品和化妝品。分析師指出,醫藥品的毛利約 3 到 4 成,食品約 1 到 2 成;但近年來消費趨向低迷,於是業者加入藥品調劑服務來集客。

長期研究健康產業的資策會數位轉型研究所資深分析師黃毓瑩表示,藥妝店或是調劑藥局相互交叉購併,反映消費者對於一站式消費滿足的需求;最常採取的方法就是擴大規模、提高自己議價的優勢,也因此日本大型藥妝店的購併攻勢不斷。例如 Welcia 購併 CFS 公司後, 2016 年度營業額躍升為日本第一。

目前日本 10 大藥妝店占了 6 成市場,Welcia 控股公司會長水野秀晴認為,以後寡占化的速度會加快,要保持領先,就必須把重點放在調劑藥局上,藉此獲取當地居民的信賴。目前,該公司藥妝店附設調劑藥局的比率已高達 7 成。

水野秀晴直言,藥妝店的競爭對手不是同業,而是便利商店。Welcia24 小時營業的店家,在 2017 年 11 月底達到 121 家,未來計劃每年增加 100 家。此外,一些店面還開放一小塊區域,讓高齡者免費在這裡休息;東京都內一些店面,店內有提款機,還有熱騰騰的便當、剛煮好的咖啡,保特瓶裝飲料售價不到 100 日圓,這樣的光景已經讓人不知道應該說它是藥妝店,還是便利商店、量販店或超市了;換句話說,零售業不同業態的藩籬正逐漸打破。

從美、日經驗看台灣,似乎也有類似的軌跡。李伯璋以全聯為例,認為消費者去買菜就能順便領處方箋的藥,一次做 2 件事,很方便,「這是社區型藥局的概念,很值得支持」,但他也不諱言,市場機制可能會出現整併潮。

醫藥通路啟動規模戰  小型藥局更要懂得搏感情

楊弘仁直言,首當其衝的將是小型、單點藥局,好比兩大便利超商競爭的結果,雖然會分出第 1 名與第 2 名;但是兩大系統都活得很好,反而是傳統柑仔店受到的衝擊最大。古博仁也認為,競爭未必不好,因為競爭過程中,各家藥局一定會展現自己最大的優點,受惠最多的一定是民眾。

儘管大型業者來勢洶洶,小型業者或單獨經營的社區藥局,也並非毫無勝算,重點在於是否努力善用自己的優勢,推出特色,並且做出差異化。從顧客的需求思考才是王道,只有 4 家連鎖店的松藥局,「藥餐包」即是一例。

服用過多種藥物的人都知道,從醫院看完病領藥回來,每一包藥袋上雖然清楚寫著服用法和副作用等資訊,但吃藥是一大工程,因為飯前飯後、一天 2 次 3 次,都讓病人,尤其是獨居老人常望藥興嘆。宏陽健康事業公司總經理黃松共解釋,松藥局會提供藥物分裝的服務,病患一餐吃一包就對了,藉此避免吃錯藥;藥包上還有 QR Code,可以看到內容物的成分。

日本也有許多貼心的服務,例如茨城縣常總市一家藥局,推出免下車領藥的服務,顧客開車到藥局建築物前方遞上處方箋,再把車開到建築物後方領藥即可,顧客不必下車。會採取這種做法的原因是,藥局發現一些精神科的患者很難安靜地等待,家屬也會在意旁人的眼光,在車上等待就可以解決這樣的問題。

黃毓瑩指出,3 年前日本開始推動健康藥局和家庭藥局,透過民眾購買非處方藥品、預防接種疫苗、健康檢查所花費的費用,做為下一年度個人所得稅的扣除額,積極推動在地養老概念,也能減少政府醫療費用支出。此舉可以讓藥局地位大幅提升,對於老年化社會的台灣,值得借鏡參考。

(本文由 財訊 授權轉載)