跨界藥局決戰高齡市場

國內超市龍頭全聯董事長林敏雄日前霸氣宣布，將與大統生技合資成立藥安康公司，進軍健保藥局事業，在過去相對經營保守的連鎖藥局市場中，投下一枚震撼彈。

5 月才購併躍獅藥局的盛弘醫藥董事長楊弘仁直言，超市龍頭的加入可以加速藥局產業進入購併、整合階段，讓台灣的藥局邁向大型化、連鎖化，「我估計 5 年內就會看到這個浪潮」，一場整併潮似乎正在蠢蠢欲動。

全聯已經在新北市開設了第一家健保藥局，銷售成藥、保健品和處方箋藥；其他零售業如家樂福和躍獅、大樹、信東等公司合設藥局，全家便利商店也與大樹藥局合作。但由於全聯據點數高達九百多家，分店遍布全台和離島，加上過去全聯透過購併快速擴張、橫掃市場的戰績亮眼，迫使藥局同業高度警覺。

林敏雄強調，「這是超市服務的自然延伸，我在美加地區逛超市，看到藥局在超市內形成店中店的概念。」但背後更大的關鍵在於，今年 3 月底，台灣 65 歲以上人口占總人口比率超過 14%，正式進入高齡社會，對於藥局的需求將愈來愈大。

根據衛福部健保署統計，台灣 65 歲以上的銀髮族，三分之二患有一種以上的慢性病，兩種或以上的則超過三分之一，用藥安全需要由專業人士把關、衛教需求急迫，高齡照護更是當務之急，而藥局正是第一線與消費者接觸的平台系統。

高齡社會來臨  藥局是健康把關平台

▲ 健保署長李伯璋認為藥師可以協助醫師，提供病患衛教資訊。

健保署長李伯璋在接受《財訊》專訪時指出，在高齡化的社會下，慢性病的病人需要衛教，但醫師的時間有限，醫院內的藥局也很忙碌，這時藥師就可以提供協助；他認為，未來藥局應對服用藥物的病患給予指導，對於尚未得病的民眾則宣導知識，針對潛在慢性病人給予鼓勵計畫，避免得病，但如果是到吃藥地步，就希望藥局藥師給予民眾指導，這是魚幫水水幫魚。

李伯璋強調，醫院有藥局藥師，但是薪水不便宜，現在需求大，也不容易找到藥師，這是現實問題。診所內如果設置藥局（調劑室），也會遇到同樣的難題，但如果和社區藥局合作，就不必自聘藥師，也不用備那麼多藥。

藥師公會全國聯合會理事長古博仁也說，藥局家數和便利商店不相上下，政府應該善加利用這項優勢，就近發揮功能，例如送藥到府、提供藥物諮詢等。例如，有些病患食欲不振，可能只是藥物問題，並非病情起了變化；經過藥師判別後，改藥即可，不必再度就醫，這樣就能減少醫療資源的浪費。

人口結構變化的需求帶動市場商機，不僅是台灣，美、日等先進國家的藥局也正不斷擴大規模。美國百年企業奇異公司 6 月底被踢出道瓊工業指數成分股，取而代之的是美國最大連鎖藥局沃博聯（Walgreens Boots Alliance），讓人對藥妝勢力的崛起不能輕忽。

美、日經驗可供借鏡  藥妝店數增加但走向大型寡占

去年 12 月，沃博聯斥資約 4 億美元，收購中國最大零售醫藥業者──國大藥房 4 成股權，希望藉此在亞洲藥局市場占有一席之地。2017 年底，全美最大連鎖藥局 CVS Health 以 690 億美元收購美國第三大醫療保險業者安泰（Aetna）公司。顯示，無論是虛擬電商或實體連鎖通路，銷售醫藥品的利益龐大，正引發業界整併的頻頻動作。

再以高齡化最明顯的日本為例，日本在高齡少子化的趨勢下，首相安倍晉三振興日本的主題之一是「延長國民的健康壽命」，希望身體輕度不適的人能自我療癒，使得促進健康、預防疾病與支援生活的市場和產業看好，藥妝店愈來愈受到重視。

日本藥妝店的店數逐年成長，2016 年度將近 1 萬 9,000 家，但企業數卻逐年減少，不到 450 家，寡占化的現象明顯，2015 年日本連鎖率為 55%，去年成長至 63%。

日本連鎖藥妝店協會指出，2017 年度所有藥妝店的營業額達到 6.85 兆日圓，比前一年度增加 5.5%，年增率高於便利商店的 1.8%。而藥妝店傳統的獲利策略則是，靠低利的日常用品或食品吸引顧客上門，再銷售毛利高的醫藥品和化妝品。分析師指出，醫藥品的毛利約 3 到 4 成，食品約 1 到 2 成；但近年來消費趨向低迷，於是業者加入藥品調劑服務來集客。

長期研究健康產業的資策會數位轉型研究所資深分析師黃毓瑩表示，藥妝店或是調劑藥局相互交叉購併，反映消費者對於一站式消費滿足的需求；最常採取的方法就是擴大規模、提高自己議價的優勢，也因此日本大型藥妝店的購併攻勢不斷。例如 Welcia 購併 CFS 公司後， 2016 年度營業額躍升為日本第一。

目前日本 10 大藥妝店占了 6 成市場，Welcia 控股公司會長水野秀晴認為，以後寡占化的速度會加快，要保持領先，就必須把重點放在調劑藥局上，藉此獲取當地居民的信賴。目前，該公司藥妝店附設調劑藥局的比率已高達 7 成。

水野秀晴直言，藥妝店的競爭對手不是同業，而是便利商店。Welcia24 小時營業的店家，在 2017 年 11 月底達到 121 家，未來計劃每年增加 100 家。此外，一些店面還開放一小塊區域，讓高齡者免費在這裡休息；東京都內一些店面，店內有提款機，還有熱騰騰的便當、剛煮好的咖啡，保特瓶裝飲料售價不到 100 日圓，這樣的光景已經讓人不知道應該說它是藥妝店，還是便利商店、量販店或超市了；換句話說，零售業不同業態的藩籬正逐漸打破。

從美、日經驗看台灣，似乎也有類似的軌跡。李伯璋以全聯為例，認為消費者去買菜就能順便領處方箋的藥，一次做 2 件事，很方便，「這是社區型藥局的概念，很值得支持」，但他也不諱言，市場機制可能會出現整併潮。

醫藥通路啟動規模戰  小型藥局更要懂得搏感情

楊弘仁直言，首當其衝的將是小型、單點藥局，好比兩大便利超商競爭的結果，雖然會分出第 1 名與第 2 名；但是兩大系統都活得很好，反而是傳統柑仔店受到的衝擊最大。古博仁也認為，競爭未必不好，因為競爭過程中，各家藥局一定會展現自己最大的優點，受惠最多的一定是民眾。

儘管大型業者來勢洶洶，小型業者或單獨經營的社區藥局，也並非毫無勝算，重點在於是否努力善用自己的優勢，推出特色，並且做出差異化。從顧客的需求思考才是王道，只有 4 家連鎖店的松藥局，「藥餐包」即是一例。

服用過多種藥物的人都知道，從醫院看完病領藥回來，每一包藥袋上雖然清楚寫著服用法和副作用等資訊，但吃藥是一大工程，因為飯前飯後、一天 2 次 3 次，都讓病人，尤其是獨居老人常望藥興嘆。宏陽健康事業公司總經理黃松共解釋，松藥局會提供藥物分裝的服務，病患一餐吃一包就對了，藉此避免吃錯藥；藥包上還有 QR Code，可以看到內容物的成分。

日本也有許多貼心的服務，例如茨城縣常總市一家藥局，推出免下車領藥的服務，顧客開車到藥局建築物前方遞上處方箋，再把車開到建築物後方領藥即可，顧客不必下車。會採取這種做法的原因是，藥局發現一些精神科的患者很難安靜地等待，家屬也會在意旁人的眼光，在車上等待就可以解決這樣的問題。

黃毓瑩指出，3 年前日本開始推動健康藥局和家庭藥局，透過民眾購買非處方藥品、預防接種疫苗、健康檢查所花費的費用，做為下一年度個人所得稅的扣除額，積極推動在地養老概念，也能減少政府醫療費用支出。此舉可以讓藥局地位大幅提升，對於老年化社會的台灣，值得借鏡參考。

（本文由 財訊 授權轉載）