近來台灣行動支付再掀戰火，多家行動支付業者宣布創新服務。有專家指出，台灣行動支付戰已進入淘汰賽，是生、是死，未來 3 到 5 年將是關鍵期。
這波戰火，由行動支付龍頭、被稱「天龍」的 LINE Pay 點燃。
9 月 3 日，LINE Pay 與入股近三成的一卡通，攜手召開「LINE Pay 一卡通帳戶」上線記者會，宣布可聯通近十家銀行帳戶，這也讓 LINE Pay 成為國內唯一可通吃「第三方支付、電子支付與電子票證」，能儲值、轉帳，還能電支連結電票，為一卡通實體卡片自動加值。
除了 LINE 積極、有行動支付「地虎」稱號的街口支付，也在 8 月底擦槍走火，震驚業界。
當時，街口發布要在 9 月 3 日推出號稱「台版餘額寶」的「街口託付帳戶」，但新聞稿發布不到半天，就被金管會下封口令、要求下架文宣，服務喊停。踩線關鍵在於電支條例中明訂「儲值不等同存款，不能給息」，偏偏街口喊出可享高於定存的利息，犯了監管大忌。
五大業態 業者已逾 40 家
目前，台灣行動支付業者來自五大業態：金融機構、支付電票、零售商務、通訊載具與電信資服。算一算，擁自有品牌、喊得出名號的廣義支付業者，已超過 40 家。
然而，家數雖多，民眾接受度仍有待加強。
資策會資深產業分析師胡自立指出，九成的民眾只會安裝 3 種支付 App，最多不超過 5 種，使用誘因不夠強，就會被淘汰，因為支付的替代方案太多了，「用信用卡還不怕沒電！」
根據《遠見雜誌》10 月號針對台灣 20～49 歲的消費者調查，台灣行動支付的三大咖，目前是 LINE Pay、Apple Pay 與街口支付。其他家想要勝出，仍有一場硬戰。
另外，儘管資策會調查，使用過行動支付的台灣用戶數已顯著成長，從 2014 年的 4.8%，成長至 2017 年的 39.7%，今年很可能破五成，但其實，交易金額比率仍非常小。
金管會統計，2018 上半年，綁定行動支付的信用卡簽帳金額為 215.9 億元，只占整體簽帳總額的 0.79%，連 1% 都不到。
砸錢補貼 增加使用誘因
玉山金控總經理黃男州曾表示，當行動支付刷卡額占整體刷卡額 15% 時，支付市場才會快步成長，那代表「同桌吃飯的人，至少有一人開始用，擴散速度才會快！」
要怎麼快速增加行動支付金額與使用率呢？
「砸錢補貼還是推廣的必要手段！」德豐管顧公司合伙人、LINE 台灣區前總經理陶韻智觀察，台灣消費者早已經習慣信用卡，行動支付若是沒有祭出夠吸引人的回饋，消費者根本連理都不理。
據了解，街口支付成立的前兩年，就燒掉超過 3 億元補貼；LINE Pay 與中信發行聯名卡、也曾推出 3% 高返利，刷卡繳稅享 1% 回饋無上限。
業界推估，以去年中信 LINE Pay 聯名卡刷卡金額突破 1,000 億元來算，就付出至少 30 億元的回饋成本；今年底，中信 LINE Pay 聯名卡可望破 200 萬張，最高回饋為 2% 點數，若同以 1,000 億元的年刷卡動能來看，成本仍高達 20 億元。
目前，LINE Pay 已有超過 320 萬用戶數，全台第一。然而對 LINE 來說，遠遠不夠。
「LINE 有 1,900 萬用戶，LINE Pay 只有 320 萬用戶，這中間存在大落差，機會還很大！」LINE 台灣 LINE Pay 營運團隊負責人吳孟芝表示，攜手一卡通、直通銀行帳戶的目標，也是為了將觸角伸向 14～20 歲、無信用卡的年輕族群。
更受到矚目的是，LINE Pay 一卡通帳戶開通之後，在社群中就能自行拆轉帳，而且無需跨轉手續費，很能對應年輕族群的消費需求。
銀行爭相加入 「刷存在感」
既然開拓行動支付的成本不貲，又要給客戶綁定回饋金，那麼各家銀行為何要爭相加入這個新戰場？說穿了，就是要刷存在感。
「若獲得客戶選擇綁定為直連帳戶，那頻繁的支付行為，可以活化銀行帳戶、增加客戶黏著度！」台新銀行副總包國儀說，目前台新已加入街口直連帳戶，也經營特定客群，例如與新光三越合作 skm pay。
目前，在 LINE Pay、街口兩大行動支付平台上，各自有大約十家銀行可做帳戶直連，各大銀行幾乎都在其上，只有國泰世華銀行至今尚未加入，被視為「走自己的路」。
「客戶不會因為支付去消費，卻會因為消費來選擇支付（工具）！」國泰世華銀行副總鄭有欽說，國泰現階段將重心擺在串聯消費場景，幫通路業者打造可經營會員的專屬支付工具。
目前國泰已與全家、85 度 C、新光影城、逛逛停、六角美食通與屈臣氏等通路合作電子錢包，這些商家會員數達 1,300 萬。
國泰看上的，還在於背後的消費大數據。鄭有欽指出，國泰幫這些合作通路做線上收單，可了解客戶在哪裡、花了多少錢，未來還有機會與通路共享「去識別化」後的消費數據，有利於做客戶屬性分析與行銷。
三位一體 創造殺手級應用
各家行支業者頻頻出招，補貼方案滿天飛，戰況白熱化，誰將一統江湖？
「市占 30% 叫做領先，過了 50% 才叫壟斷，現在台灣支付市場頂多只有領先者！」陶韻智說，想要橫掃市占、圈客之後還能留客，必須要有殺手級應用，但現在還看不到。
胡自立建議，業者須掌握「用戶體驗」「消費通路」與「商業模式」，才有「把用戶轉商戶、商戶轉營收」的可能性。就好像本身也是行支業者的星巴克，就發展出了「行動支付＋會員獎勵＋大數據分析」的獨到模式。
此外，微信支付則與香港迪士尼結盟，試圖刺激人氣與消費，「行動支付的消費額會比現金支付來得高，因為不會有現在口袋沒錢的問題！」。
在政府推行 2025 年電子化支付達九成普及率的前提下，如何端出貼心服務，才是能否挖出新型態支付商機的關鍵。
（本文由 遠見雜誌 授權轉載；首圖來源：科技新報）
科技新報粉絲團
加入好友
訂閱免費電子報
