巴菲特今年有望擊敗標普 500！美銀行股、價值投資回神

美國投資大師華倫巴菲特（Warren Buffett）掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），過去 3 年投資組合表現欠佳。不過，隨著美國銀行股、價值股的表現回神，波克夏海瑟威今年投資組合的報酬率有機會擊敗大盤。

CNBC 15 日報導，利用獨家算式從財報尋找最佳投資標的的數據商 Symmetric.io 分析顯示，過去 3 年來，波克夏海瑟威旗下投資組合的報酬率落後標準普爾 500 指數約 2.5%，但過去 12 個月來已擊敗大盤 1.2%。

波克夏海瑟威的投資組合中，美國銀行（Bank of America）、富國銀行（Wells Fargo）、美國合眾銀行（U.S. Bancorp）等金融股，2018 年包含股利的總報酬分別是 -15%、-21.8%、-12.3%，但今年以來總報酬已分別來到 35.7%、20.9%、32.5%，主要是受到 10 月強彈帶動。相較之下，標普 500 加計股利的總報酬今年以來則為 25.7%。

價值投資重回主流。Vanguard 價值股 ETF （Vanguard Value ETF）過去 3 個月、1 個月及 11 月迄今的總報酬，若不是跟標普 500 一致，就是擊敗大盤。

系統報價顯示，iShares 美國金融服務 ETF （iShares U.S. Financial Services ETF）15 日上漲 0.44%、收 145.93 美元；年初迄今已勁揚 29.98%。

（本文由 MoneyDJ新聞授權轉載；首圖來源：shutterstock）