擴產與淡季影響,2018 年第一季 NAND Flash 產業供過於求致價格走跌

作者 | 發布日期 2017 年 12 月 11 日 14:25 | 分類 儲存設備 , 記憶體 , 財經 line share follow us in feedly line share
擴產與淡季影響,2018 年第一季 NAND Flash 產業供過於求致價格走跌


根據 TrendForce 記憶體儲存研究(DRAMeXchange)研究指出,2018 年第一季在需求端面臨傳統淡季的衝擊,預計智慧型手機、平板電腦裝置量需求將較 2017 年第四季下跌逾 15%,而伺服器需求相對持平,整體位元需求量較 2017 年第四季呈現 0~5% 下跌。另一方面,NAND Flash 供應商仍持續提升 3D-NAND Flash 的產能及良率,位元產出成長亦較第四季高於 5%,預期 NAND Flash 市場將進入供過於求態勢,2018 年第一季固態硬碟、NAND Flash 顆粒及 wafer 等合約價皆將翻轉走跌。

回顧 2017 年上半年,第一季在供給端由於 2D-NAND 轉往 3D-NAND 導致產能損失,加上中國手機廠商如 Huawei、OPPO、Vivo 的強勁備貨需求,加劇 NAND Flash 缺貨狀況,包含 eMMC / UFS、Client SSD 及 Enterprise SSD 合約價都有至少 10% 以上的價格漲幅。進入第二季後,儘管工作天數回復,促使筆記型電腦及平板電腦等裝置的需求較前一季增加,但中國品牌手機表現不如預期,價格漲幅因此較前季趨緩。

觀察 2017 年下半年 NAND Flash 市場變化,第三季在蘋果十週年新機上市以及伺服器的雙頭馬車帶動下,整體供應缺口進一步擴大,但價格經過數季的調漲以後,已來到各個 OEM 廠所能接受的上限,致使價格調漲空間受限。第四季在伺服器需求稍踩剎車的影響下,僅剩蘋果的需求動能較為顯著,而東芝晶圓報廢一事亦不如外傳嚴重,加上 3D-NAND 的擴產腳步未停,致使市場更趨向供需平衡狀態,整體合約價以持平或小漲開出。

DRAMeXchange 指出,隨著 NAND Flash 市場 2018 年第一季重新進入供過於求市況,並使得終端產品調整降價後,各大 OEM 廠採用較新技術的產品如 UFS、PCIe 介面 SSD 的意願將隨之提升,並將加速提升產品搭載容量,因此在 2018 下半年,隨著傳統旺季到來,NAND Flash 有機會轉為供給緊縮市況,上下半年將呈現不同的市場走勢。

(首圖來源:Flickr/Samsung Newsroom CC BY 2.0)