台灣純網銀之爭打得火熱，先借鏡南韓兩大業者怎麼做

網銀戰火打得火熱，金管會今年 11 月開放純網銀執照申請，因為執照採特許制的關係，只開放 2 張執照供業者申請，目前包括日本樂天銀行、LINE、國票金控、中華電信、兆豐金控、第一金控都有意爭取。

看看台灣周遭鄰國，腳步最快的日本 2000 年就開放純網銀，中國、南韓分別在 2014 及 2017 年陸續開放，台灣步伐似乎慢了不少。台新銀行數位金融處經理許家蓉最近受訪時表示：「我們一直觀摩韓國業者怎麼做，異業合作先搶再說，」從南韓經驗來看，業者透過異業結盟搶攻網銀商機的確值得借鏡。

其實，南韓銀行監理法規很嚴格，禁止單一科技公司在金融機構的投資超過 10%、電信公司超過 8%，目的是為了防止財閥勢力擴張，卻也造成純網銀發展受阻。為了扶植金融科技（FinTech）產業，南韓金融監督委員會（FSC）2015 年，發執照開放 K-Bank、Kakao Bank 這兩家業者辦理純網銀業務，也成為台灣業者發展數位服務觀摩的對象。

南韓首間純網銀 K-Bank，初登場就開紅盤

2017 年 4 月成立的 K-Bank，是南韓第一家純網路銀行，由南韓最大電信業者 Korea Telecom（KT）、第二大銀行 Woori Bank、連鎖便利商店 GS Retail、中國螞蟻金服等 20 幾家公司共同成立，資本額 2,500 億韓圜。

除了所有金融服務必須在網路完成，網路銀行跟一般傳統銀行能經營的業務範圍並無不同，K-Bank 成立時，喊出要開啟「無所不在銀行」時代的口號。推出前 15 小時，就吸引 1.5 萬人開戶，短短一個月就達到 50 萬用戶數，而在這之前，南韓每年開設線上理財帳戶的人數，平均不過 1.2 萬人而已。

▲ 2017 年 4 月成立的 K-Bank，是南韓第一家純網路銀行。（Source：K-Bank）

K-Bank 的優勢在於與電信業者合作，因為電信業者 KT 本來就握有完整且大量的用戶個資及徵信資料，因此很快建立一套信用評分系統，手機驗證身分後，很快就能得出用戶貸款的信用額度，且這些大量的資料，對 K-Bank 行銷手機小額貸款服務也是一大優勢。

電信龍頭結合零售通路業者的模式，正是 K-Bank 一登場就開紅盤的原因之一，今年 4 月 K-Bank 成立滿一年，共吸引 70 萬名用戶、累積超過 1 兆韓圜存款、發放約 1.3 兆韓圜貸款。根據南韓金融監督院（FSS）資料，今年第一季 K-Bank 的營利為 137 億韓圜、淨虧損 188 億韓圜，仍未開始賺錢。

K-Bank 增資失利，陷入「生死交關」困境

挾著亮麗初登場的氣勢，K-Bank 行政總裁 Shim Sung-hoon 當時談到：「我們會推出更多創新的產品，並改善服務提供顧客更加便捷的金融體驗。」不過 K-Bank 因資本適足率從 2017 年的 17%，下滑至今年第一季的 13%，決定發行新股增資 1,500 億韓圜，若加上 K-Bank 先前陸續融到的 3,500 億韓圜資金，K-Bank 資本將達 5,000 億韓圜，「如果我們增加更多資本，就不只可推出新產品，也能更積極帶入更多顧客，成為加速成長的引擎。」Shim Sung-hoon 說。

▲ 今年 7 月 K-Bank 發行新股增資失利，僅透過發行新股籌集 300 億韓圜，跟當初 1,500 億韓圜目標相去甚遠，讓 K-Bank 面臨沉重財務壓力。（Source：K-Bank）

不過今年 7 月 K-Bank 發行新股增資失利，僅透過發行新股籌集 300 億韓圜，跟當初 1,500 億韓圜目標相去甚遠，讓 K-Bank 面臨沉重財務壓力，甚至影響新產品推出進度，《Korea Times》當時甚至以「生死交關」來形容 K-Bank 遭遇的困境。

結合通訊軟體優勢，Kakao Bank 五天拿下 100 萬用戶

南韓另一家網銀 Kakao Bank，是由南韓最大通訊軟體 KakaoTalk 延伸發展的產品，跟台灣 LINE 純網銀的發展軌跡類似。

2010 年誕生的 KakaoTalk，是南韓非常普及的通訊軟體，全國人口約有 75% 都是 Kakao Talk 用戶。跟中國微信很像，Kakao Talk 是結合食、衣、住、行、育、樂的入口平台，累積龐大量用戶基礎後，2014 年切入金融領域，推出行動支付 Kakao Pay，可支付車資、水電費、票券費用，跟台灣 LINE Pay 類似，截至去年擁有 1,400 多萬用戶。

▲ KakaoTalk 是南韓非常普及的通訊軟體，全國人口約有 75% 都是 Kakao Talk 用戶。（Source：KakaoTalk）

去年 7 月，Kakao 旗下純網路銀行 Kakao Bank 正式營運，成為南韓第二家純網銀，投資者包括國民銀行、eBay、騰訊等公司，站在 Kakao Talk 的基礎上，Kakao Bank 一成立就等同擁有南韓七成以上潛在用戶。

申請過程也很簡便，只要下載 Kakao Bank 的 App，就能直接在手機完成身分驗證與開戶，除了提供存款、信用卡、貸款等傳統服務，更強力主打比傳統銀行更優惠的轉帳、服務手續費。上述因素，讓 Kakao Bank 上線短短 5 天，衝到 100 萬開戶量，甚至一度導致系統癱瘓，營運一個月後，開戶數更一舉突破 300 萬、超過 1.9 兆韓圜存款金額，最近還打算推出虛擬信用卡服務。