台灣純網銀之爭打得火熱,先借鏡南韓兩大業者怎麼做

作者 | 發布日期 2018 年 11 月 29 日 9:00 | 分類 Fintech , 網路 follow us in feedly

網銀戰火打得火熱,金管會今年 11 月開放純網銀執照申請,因為執照採特許制的關係,只開放 2 張執照供業者申請,目前包括日本樂天銀行、LINE、國票金控、中華電信、兆豐金控、第一金控都有意爭取。



看看台灣周遭鄰國,腳步最快的日本 2000 年就開放純網銀,中國、南韓分別在 2014 及 2017 年陸續開放,台灣步伐似乎慢了不少。台新銀行數位金融處經理許家蓉最近受訪時表示:「我們一直觀摩韓國業者怎麼做,異業合作先搶再說,」從南韓經驗來看,業者透過異業結盟搶攻網銀商機的確值得借鏡。

其實,南韓銀行監理法規很嚴格,禁止單一科技公司在金融機構的投資超過 10%、電信公司超過 8%,目的是為了防止財閥勢力擴張,卻也造成純網銀發展受阻。為了扶植金融科技(FinTech)產業,南韓金融監督委員會(FSC)2015 年,發執照開放 K-Bank、Kakao Bank 這兩家業者辦理純網銀業務,也成為台灣業者發展數位服務觀摩的對象。

南韓首間純網銀 K-Bank,初登場就開紅盤

2017 年 4 月成立的 K-Bank,是南韓第一家純網路銀行,由南韓最大電信業者 Korea Telecom(KT)、第二大銀行 Woori Bank、連鎖便利商店 GS Retail、中國螞蟻金服等 20 幾家公司共同成立,資本額 2,500 億韓圜。

除了所有金融服務必須在網路完成,網路銀行跟一般傳統銀行能經營的業務範圍並無不同,K-Bank 成立時,喊出要開啟「無所不在銀行」時代的口號。推出前 15 小時,就吸引 1.5 萬人開戶,短短一個月就達到 50 萬用戶數,而在這之前,南韓每年開設線上理財帳戶的人數,平均不過 1.2 萬人而已。

▲ 2017 年 4 月成立的 K-Bank,是南韓第一家純網路銀行。(Source:K-Bank)

K-Bank 的優勢在於與電信業者合作,因為電信業者 KT 本來就握有完整且大量的用戶個資及徵信資料,因此很快建立一套信用評分系統,手機驗證身分後,很快就能得出用戶貸款的信用額度,且這些大量的資料,對 K-Bank 行銷手機小額貸款服務也是一大優勢。

電信龍頭結合零售通路業者的模式,正是 K-Bank 一登場就開紅盤的原因之一,今年 4 月 K-Bank 成立滿一年,共吸引 70 萬名用戶、累積超過 1 兆韓圜存款、發放約 1.3 兆韓圜貸款。根據南韓金融監督院(FSS)資料,今年第一季 K-Bank 的營利為 137 億韓圜、淨虧損 188 億韓圜,仍未開始賺錢。

K-Bank 增資失利,陷入「生死交關」困境

挾著亮麗初登場的氣勢,K-Bank 行政總裁 Shim Sung-hoon 當時談到:「我們會推出更多創新的產品,並改善服務提供顧客更加便捷的金融體驗。」不過 K-Bank 因資本適足率從 2017 年的 17%,下滑至今年第一季的 13%,決定發行新股增資 1,500 億韓圜,若加上 K-Bank 先前陸續融到的 3,500 億韓圜資金,K-Bank 資本將達 5,000 億韓圜,「如果我們增加更多資本,就不只可推出新產品,也能更積極帶入更多顧客,成為加速成長的引擎。」Shim Sung-hoon 說。

▲ 今年 7 月 K-Bank 發行新股增資失利,僅透過發行新股籌集 300 億韓圜,跟當初 1,500 億韓圜目標相去甚遠,讓 K-Bank 面臨沉重財務壓力。(Source:K-Bank)

不過今年 7 月 K-Bank 發行新股增資失利,僅透過發行新股籌集 300 億韓圜,跟當初 1,500 億韓圜目標相去甚遠,讓 K-Bank 面臨沉重財務壓力,甚至影響新產品推出進度,《Korea Times》當時甚至以「生死交關」來形容 K-Bank 遭遇的困境。

結合通訊軟體優勢,Kakao Bank 五天拿下 100 萬用戶

南韓另一家網銀 Kakao Bank,是由南韓最大通訊軟體 KakaoTalk 延伸發展的產品,跟台灣 LINE 純網銀的發展軌跡類似。

2010 年誕生的 KakaoTalk,是南韓非常普及的通訊軟體,全國人口約有 75% 都是 Kakao Talk 用戶。跟中國微信很像,Kakao Talk 是結合食、衣、住、行、育、樂的入口平台,累積龐大量用戶基礎後,2014 年切入金融領域,推出行動支付 Kakao Pay,可支付車資、水電費、票券費用,跟台灣 LINE Pay 類似,截至去年擁有 1,400 多萬用戶。

▲ KakaoTalk 是南韓非常普及的通訊軟體,全國人口約有 75% 都是 Kakao Talk 用戶。(Source:KakaoTalk

去年 7 月,Kakao 旗下純網路銀行 Kakao Bank 正式營運,成為南韓第二家純網銀,投資者包括國民銀行、eBay、騰訊等公司,站在 Kakao Talk 的基礎上,Kakao Bank 一成立就等同擁有南韓七成以上潛在用戶。

申請過程也很簡便,只要下載 Kakao Bank 的 App,就能直接在手機完成身分驗證與開戶,除了提供存款、信用卡、貸款等傳統服務,更強力主打比傳統銀行更優惠的轉帳、服務手續費。上述因素,讓 Kakao Bank 上線短短 5 天,衝到 100 萬開戶量,甚至一度導致系統癱瘓,營運一個月後,開戶數更一舉突破 300 萬、超過 1.9 兆韓圜存款金額,最近還打算推出虛擬信用卡服務。

▲ Kakao Bank 上線短短 5 天就衝到 100 萬開戶量,甚至一度導致系統癱瘓。(Source:Kakao Bank

之所以吸引這麼大量用戶加入,跟 Kakao Bank 與通訊軟體串接的基礎脫離不了關係,此外行政總裁 Lee Yong-woo 也曾談到,交易手續費至少要壓低到傳統銀行十分之一的程度,釋放利多以及掌握龐大用戶基礎的態勢下,才能短時間內衝高用戶數。

南韓網銀透過異業結盟的方式,共同進攻新世代數位理財商機,顛覆性的服務,加上大手筆的利多政策,對傳統金融服務形成一股強大的威脅與挑戰。

(本文由 數位時代 授權轉載;首圖來源:Kakao Bank

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