中國半導體業者投資 NAND Flash 企圖旺盛，產業布局牽動影響深遠

隨著清華紫光投資 NAND Flash 儲存相關公司的腳步加快，以及中國半導體業者在 NAND Flash 產業鏈的布局日趨完整，中國業者在 NAND Flash 產業地位也越發關鍵。

TrendForce 旗下記憶體儲存事業處 DRAMeXchange 研究協理楊文得表示，雖然 NAND Flash 短期內受到供過於求的影響呈現較為疲軟的格局，但長遠來看，NAND Flash 的相關應用成長依舊快速。SSD 與 eMMC 在各種電子產品的能見度越來愈高，NAND Flash 成為未來儲存產業與記憶體的重要發展核心的態勢已然確立，因此對於中國半導體業的吸引力也逐漸增加，TrendForce 預期未來 2-3 年內中國半導體業者在 NAND Flash 產業的重要性將與日俱增。

楊文得表示，中國半導體業者在 NAND Flash 的布局手法日益細膩，根據產業鏈各自不同公司的定位有著不同的方式，布局大致可以分成 5 個面向：

1. 加大國際 NAND Flash 大廠在中國的投資：

現階段布局以三星的腳步為最快，三星西安廠 3D NAND Flash 的 SSD 的市佔率攀升，因此三星將擴充西安廠的產能，明年第一階段將可達到滿產能生產。英特爾則將原先生產中央處理器晶片的大連廠，轉型做為未來 3D NAND Flash 的晶圓廠，預計將在明年下半年開始投片生產。美光與力成合資的西安封裝廠也將在明年上半年開始運作生產。

2. 加強購併與投資的力道來補其不足：

清華紫光集團為近期內購併力道最強的代表，除了成為 WD（Western Digital）最大的股東，某種程度也因 WD 完成 SanDisk 的購併案，而間接擁有相關 NAND Flash 的產業地位外，日前更是以 25% 的股權入主力成，來完備其在記憶體產品的關鍵封裝技術與資源。集團底下的同方國芯更是創下中國 A 股科技業募資紀錄的 800 億人民幣募資案，來擴充爾後購併的資金軍火庫，TrendForce 認為清華紫光未來的購併案，將朝向具有核心關鍵地位的製程與專利相關，同時更加強在 NAND Flash 的購併布局。

3. 鼓勵本土 NAND Flash 業者開發 NAND Flash：

代表廠商以中芯國際與武漢新芯最為積極，各自的技術、產品與未來布局也逐漸到位，其中武漢新芯更是直接進軍 3D NAND Flash，未來 2-3 年將開始嶄露頭角。

4. 整合 NAND Flash 主控芯片：

中國在發展儲存產業中明確的建立國家訊息安全化的標準，因此相關主控芯片以及軟體韌體的開發將具有重要的地位。目前中國本土自有的主控芯片廠商憑藉著市場的快速起飛，以及逐漸到位的技術開始浮出水面，國際曝光度快速提升。而台灣主控芯片三雄的群聯（Phison）、慧榮（Silicon Motion）和智微（JMicon）也紛紛以在中國成立新公司、子公司和購併的方式，來深化在中國市場的合作與開拓商機。

5. 加速產業鏈垂直整合：

中國記憶體模組商江波龍與國際 NAND Flash 主控芯片大廠 Marvell 達成戰略合作，配合江波龍在蘇州布建的完整 SSD 的一條龍流程生產，來強化 SSD 在中國市場開發、生產與銷售的力道。透過異業結盟的方式將可深化供應鏈的整合，以各自廠商所擁有的利基點來獲取最大的市場利益。

（首圖來源：Flickr/Uwe Hermann CC BY 2.0）