受惠新產能持續放量,第一季中國前三大面板廠電視面板市占衝破 4 成

作者 | 發布日期 2019 年 05 月 06 日 14:40 | 分類 零組件 , 電視 , 面板 follow us in feedly


根據 TrendForce 光電研究(WitsView)最新 2019 年第一季電視面板出貨調查報告顯示,出貨總量為 7,002.4 萬片,年增 4.2%。第一季為傳統淡季,需求明顯降低,台韓日面板廠紛紛進行年度歲修,並透過產品尺寸調整降低生產壓力,但中國面板廠在新產能不斷釋出的情況下,成為支撐淡季電視面板出貨的最大功臣。

TrendForce 研究經理胡家榕指出,第二季進入新品備貨週期,加上中國 618 促銷將有利需求回溫。新產能方面,除了華星光電(CSOT)11 代線產能逐月增加外,HKC 滁州 8.6 代線也預計於 5 月進入量產。受惠於 10.5 代線產品聚焦在超大尺寸,以及中台韓面板廠持續提高 50 吋以上比重,第二季電視面板平均出貨尺寸預計較前一季增長近 1 吋,達 46.5 吋,出貨量亦同步增長 5.5%。

京東方穩坐出貨龍頭,群創受惠 50 吋需求出貨年成長顯著

第一季電視面板出貨排名表現,京東方(BOE)首條 10.5 代線於 2018 年年初量產後產能快速爬升,目前已擠下南韓廠成為 65 吋與 75 吋第一大供應商。除了超大尺寸外,第一季由於新興市場對 32 吋需求增加,讓 BOE 淡季出貨仍較前一季逆勢成長 5% 至 1,427 萬片,年成長更高達 14.9%,穩坐電視面板龍頭地位。

樂金顯示器(LGD)第一季電視面板出貨衰退 11.6%,除了淡季需求減少,LGD 調整現有 7.5 代線和 8.5 代線的產品組合,間接影響生產。預期第二季開始,55 吋(含)以上產品出貨季成長將超過 1 成。

群創(Innolux)於去年底前將主流尺寸 39.5 吋和 50 吋的庫存出清後,今年第一季電視面板出貨量達 1,074 萬片,季減 13.7%,年增 16.5%,顯示出貨情況已明顯改善。由於今年 49 吋需求轉移至 50 吋,順勢帶動群創成為國際品牌 50 吋面板的第一大供應商,因此儘管處於第一季的淡季,50 吋出貨僅微幅衰退 0.7%,較去年同期則大幅成長 38.1%。

華星光電(CSOT)自 2018 年開始,在集團品牌 TCL 積極擴大市場版圖的支撐下,出貨表現穩紮穩打。首座 11 代線廠已於今年 1 月量產,目前以提升良率為優先,而非衝量,加上第一季受淡季效應影響,季出貨衰退 4.6%。觀察各別尺寸表現,自去年第四季開始藉由調降 8.5 代線 32 吋生產並將重心轉移至 55 吋後,第一季 55 吋出貨成長達 9.3%。

三星收斂版圖主力衝刺大尺寸,CEC 集團出貨年增高達 200%

由於三星顯示(SDC)預計於今年關閉 1.5 條 8.5 代線的產能,SDC 藉由提高超大尺寸的生產比例,讓續存的產線發揮最大效益,因此於今年初著手進行產線改造與投資,間接影響 SDC 第一季電視面板出貨量季衰退 12.4%,為 875.5 萬片,同時也是所有電視面板廠中唯一年衰退達 12.7% 的廠商,顯示出 SDC 在電視面板的布局逐步收斂至高含金量的大尺寸產品上。

友達在六大面板廠中產能最小,為了提升獲利,已提早布局中大尺寸市場,因此出貨量起伏較為平緩,第一季出貨量達 628.3 萬片,季衰退 3.3%,相比其他出貨衰退的廠商,幅度較為緩和。

CEC 集團在 2018 年隨著彩虹光電(CHOT) 8.6 代線以及中電熊貓(CEC-Panda)成都 8.6+ 代線加入市場後,產品聚焦在中大尺寸,受惠於集團 ODM 與中國品牌陸續完成驗證,加上產能逐季釋出,今年第一季合併出貨量達 520 萬片,季成長 14.3%。

(首圖來源:Flickr/Joe Bailey CC BY 2.0)