疫情若不退,IT 面板可能旺到明年 Q1

作者 | 發布日期 2020 年 11 月 19 日 10:20 | 分類 筆記型電腦 , 電腦 , 電視 Telegram share ! follow us in feedly


原本業界擔心筆記型電腦及個人電腦螢幕等 IT 應用面板今年第 2 季以來一路走強,第 4 季可能就會開始逐步降溫,如今看來這顧慮可能是多餘的。因全球各地新冠肺炎疫情至今打死不退,來自在家上班及遠距教學、線上娛樂等宅經濟需求,對於 IT 產品市場仍提供穩健動能。

事實上,供給面和需求面兩大因素,加上面板大廠對 IT 應用面板與 TV 電視面板的產能配置,也為整個 TFT LCD 液晶面板市況形成環環相扣的支撐,面板大廠友達光電、群創、彩晶今年第 3 季均已順利轉虧為盈。

韓廠退出、零件缺貨,大尺寸面板供給受限

南韓兩大面板廠陸續關閉部分 TFT LCD 面板廠、淡出或停止生產部分大尺寸 LCD 液晶面板,是今年影響面板廠供給端的最重要因素之一。儘管中國新開出的幾條高世代 LCD 產線持續拉升投片量及稼動率,但來自政府的補貼政策逐步限縮並推動產業整併,也間接使得中國面板廠擴產計畫放緩。

加上疫情帶動的相關產品需求急速釋出,又造成部分關鍵零組件供不應求,例如驅動 IC。在韓廠減少大尺寸面板生產、中國擴產計畫放緩、關鍵零組件 IC 供應吃緊情況下,整體大尺寸面板供給受控,為面板價格形成有利的支撐條件。

根據估計,三星計劃關閉的 7 代線、8 代線及蘇州廠,合計占全球大尺寸 TFT LCD 面板產能比重約 13%,LGD 則將更多 TFT LCD 產能轉到 OLED 面板生產,這部分也影響全球大尺寸 LCD 產能約 10% 左右。來自南韓兩大面板廠產能減少,抵消了中國最近開出的新產能。

而中國面板大廠京東方合併熊貓後,京東方 2020 年全球市占率將達 25%、2021 年上看 28%。全球面板產能更加集中也應有助於面板產業秩序趨於穩定。

疫情延續、宅經濟及線上活動熱絡,IT / TV 需求有支撐

需求方面,疫情改變了消費型態和生活型態,在家工作和在家學習、遠距教學、線上購物、線上娛樂、智慧醫療需求瞬間大增,不論是民眾自費購買,或是企業補貼、教育採購標案,都帶動平板電腦、筆記型電腦、個人電腦螢幕等 IT 產品需求成長。

其中又以筆記型電腦因為具備可攜便利性、功能強大,是這一波疫情創造需求最大受益電子產品之一。個人電腦螢幕雖然成長幅度不如筆電,但估計全年出貨量也將較去年小幅增長或挑戰 5% 增幅。

原本業者認為,IT 產品需求從 2020 年第 2 季以來就一路走強,在需求飽和之後,可能第 4 季就會開始趨緩。未料全球各地秋冬疫情一波未平一波又起,尤其歐美情況不見好轉,廠商認為,這一波宅經濟 IT 需求看來又有機會延續到明年第 1 季末。

NB 面板價格看漲到明年 3 月;TV 面板暫時易漲難跌

供給受控、需求推升,加上供應鏈問題、不同應用面板之產能相互排擠,為近期面板報價形成了環環相扣的有利環境。因為電視面板價格調漲、IC 供給吃緊,若 IT 面板價格不漲,面板廠商就不願意安排更多產能來生產 IT 面板,造成 IT 面板供給吃緊情況延續。

市場預期,短期來看,筆記型電腦面板價格有條件繼續緩漲到 2021 年 3 月,Minitor 面板價格最近也還有支撐,至於電視面板報價也有機會維持易漲難跌態勢。實際情況就要持續觀察疫情發展與供需變化。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:Unsplash