TrendForce 表示，美國逐步擴大中國半導體禁令似乎有往面板供應鏈擴散的跡象，考慮到中國顯示技術及產能都達一定優勢，美國應不至於直接對面板供應下禁令，不過面板上游驅動 IC 等半導體零組件市場已出現反應。據悉部分品牌著手清查面板供應鏈半導體料件供應來源，雖然沒有主動禁用，但一定程度也在避免萬一禁令擴大範圍，先確保有備用方案。
另一方面，半導體禁令延伸，TrendForce觀察整個驅動IC供應鏈，可能逐漸出現分流跡象，分別朝「去美化」與「去中化」兩極發展。以品牌為例，雖然面板本身暫無禁用問題，但有可能從驅動IC廠商、晶圓代工及封測廠選用開始分流。如果將來供應美國市場機種，可能從IC廠商、晶圓代工與封測廠都會要求不得使用中國廠商。如果針對中國市場需求則不在此限，甚至進一步增加採用中國廠商的比重。供應鏈廠商如IC廠商，也可能為了進入中國市場，刻意增加中國廠商比重，包裝成中國供應鏈架構，同時迎合中國本土化政策。
以大尺寸驅動IC看，中國晶圓代工產能占比逐漸攀升至25%，雖然距離台灣晶圓代工占比近40%仍有段差距，但已舉足輕重，如果貿然對驅動IC這類型成熟製程下達禁令，恐將掀起新一波產能排擠與缺貨等嚴重問題。目前並沒有直接禁令限制，TrendForce認為，供應鏈分流趨勢應會變成緩慢漫長的過程。預期大趨勢下，整個供應鏈可能更破碎，採購與銷售無效率也會提升。供應鏈會因破碎化與無效率化導致整體成本增加，甚至供應鏈安全庫存水位及交期也會因風險考量增加。
TrendForce認為，分流與供應鏈重組過程，機會與風險同時存在，可能見到部分IC廠商為了規避風險或迎合客戶要求，而逐漸把部分中國投片產品移往非中國區域，對台系廠商而言，將是供應鏈重整後取得新訂單的機會。但同時中國也會有更多廠商因供應鏈本土化有了更多崛起機會。
（首圖來源：shutterstock）
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