AI 晶片大廠 Nvidia 睽違五年再度舉辦實體 GTC 大會，搭上近幾年的 AI 風潮，許多外媒將今年 GTC 大會稱為「AI Woodstock′s conference」。Nvidia 稍早推出新 GPU 架構 Blackwell，大摩認為，Blackwell GPU 技術規格符合市場預期，因此建議持有鴻海／工業富聯、廣達、緯創、台達等供應商。
Nvidia Blackwell GPU 有哪些特點？具五倍 AI 效能（與 Hopper 架構相比），有 192GB HBM3e，支援多節點與液冷的機架系統。黃仁勳也認為 Blackwell GPU 不是晶片，應視為平台。
新系列伺服器 GB200 NVLink 2 由 72 個 Blackwell GPU 與 36 個 Grace CPU 組成，採水冷設計，可為 AI 大語言模型處理最多 27 兆個參數模型。
大摩指出，GTC 主題演講展示的簡報發現，和碩列為 Nvidia 合作夥伴之一，解釋了為何和碩昨日股價站上百元，今日股價破百。和碩於伺服器／AI 伺服器的進展仍處於早期階段，未來發展值得關注。
大摩表示，對緯創持正面態度，因緯創供應 Nvidia HGX 基板仍佔主導地位。大摩也看到緯創有機會供應 GB200 交換器系統。
另外，大摩也認為廣達與技嘉發展正向，因兩家都提供 Blackwell GPU 產品。液冷設計的 GB200 機架系統方案也成為鴻海／工業富聯下半年收入動能；大摩也預估台達可隨電源產品成長。
（首圖來源：Nvidia）
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