今年度科技盛會上湧現大量新創公司、及知名品牌展示的次世代擴增實境（AR）智慧眼鏡，顯示出虛擬實境（VR）／混合實境（MR）在新應用的開發受限，以及出貨量持續放緩的情勢下，整個產業重心開始逐步轉移到 AI 輔助式 AR 智慧眼鏡的走向。
集邦科技（TrendForce）研究經理曾伯楷表示，當前 VR 產業一直存在應用不足、內容更新緩慢、裝置過重、久戴不適、價格不低等問題，除了重度遊戲玩家與特定專案型市場，該產業缺乏吸引一般消費者的殺手級應用。
同樣情形也反應在 MR 頭戴裝置上，微軟兩代 HoloLens 與蘋果 Vision Pro，這三款最具代表性的 MR 頭戴裝置都曾在市場上掀起巨大話題性熱潮，但結局最終都鎩羽而歸。它們基本上比 VR 裝置更重，定價更是高不可攀，再加上有限的應用場景、以及長久配戴體驗不佳、甚至導致暈眩等問題，使得市場需求疲弱不振。
連續兩年衰退後，VR／MR 將持續正向增長
市面上絕大部分 MR 裝置在結構上如同帶有相機的 VR 裝置，雖然可以看到外部景物，卻是透過 VST（Video See-Through）技術，將相機捕捉到的真實世界影像經渲染後「間接」呈現眼前。因此基本上它和 VR 裝置一樣，無法像支援 OST（Optical See-Through）技術的 AR 裝置，可以「直接」觀看到真實世界。也因如此，業界經常將 AR 與 MR 歸類在一起。
▲ 2024-2030 VR／MR 裝置出貨量預估（Source：TrendForce）
百鏡大戰全面引爆 AR 眼鏡無限商機
愛立信消費者行為研究室（Ericsson ConsumerLab）在 2024 年 5 月針對 AR 早期採用者的一份研究報告指出，未來五年內，願意搭配智慧手機與 AR 眼鏡的使用者數量將翻倍。使用者對於便攜式 AR 眼鏡的需求殷切，甚至願意為隨身攜帶的便利體驗多付 20% 的費用。
雖然 Meta Ray-Ban 智慧眼鏡並非 AR 眼鏡，但其全球銷量破百萬，反映出人們對於隨身便攜式 AR 眼鏡的需求正旺，而 Meta 也在 Meta Connect 2024 大會上發表面向開發商的 Orion AR 眼鏡原型（消費版預計 2027 年才會推出），身為 VR 龍頭的 Meta 在展現今後開發能量與資源轉向 AR 的決心後，整個產業重心似乎也出現了朝向 AR 轉移的態勢。
據集邦科技預估，2024 年 AR 裝置全年出貨量為 70 萬台，隨著 AI 功能的加入，將為 AR 眼鏡帶來強勁的推升動能，尤其中國品牌與新創公司聲勢浩大推出各種款式的 AI 輔助式 AR 眼鏡，整個市場將迎來火熱的「百鏡大戰」。在此熱度推動下，預計 2030 年該市場將進一步擴展到 2,550 萬台規模，年複合成長率達到驚人的 67% 以上。
▲ 2024-2030 AR 裝置出貨量預估（Source：TrendForce）
誰才是次世代頭顯王者？
曾伯楷表示，AR 與 VR／MR 之間最大差異就是以實境為主、虛境為輔。MR 雖然以虛境為主，但仍會與實境有所互動；至於完全訴諸虛境的 VR 裝置則可能愈來愈少——只需加裝一顆鏡頭，便可進入 MR 領域，這也側面說明未來 VR／MR 兩者之間的界線只會越來越模糊。
想要區別 VR／MR 與 AR 的差異，邱宇彬提供最直截了當的判別法，必須開啟裝置電源才能看得見內容者即為 VR／MR。至於 AR，即使關閉電源仍能穿透鏡片看到外部真實世界。因此 AR 的重點在於讓使用者專注於自身所處實境，並且在實境裡提供額外輔助資訊。反觀 VR／MR ，則是讓使用者沉浸專注在虛擬延伸的空間裡。
雖然 MR 透過 VST 技術也可看到外部環境，但其實是經渲染處理過後的延遲影像，會限制使用者在定點裡使用，避免發生危險。目前 VR／MR 的主要延遲來源有三種，首先是相機本身的曝光時間，這是光學技術上的先天障礙；其次是運算處理時間，裝置功能愈強大，運算時間會愈久；最後是近眼顯示器（NED）的反應速度，不論是矽基或玻璃基 OLED 的反應速度都比 LCD 更快。
▲ VR／MR 與 AR 比較表（Source：科技新報）
尋求「尺寸最小化、亮度最大化」的最佳 NED 技術
隨著百鏡大戰在 AR 產業裡全面開打，反而激起無限商機與潛力，為了讓 AR 裝置更趨輕薄化，主流廠商開始對 AR 顯示器模組採取「尺寸最小化、亮度最大化」的設計理念。首先，更輕薄的光波導（Waveguide）技術將取代 Birdbath，成為主流的 AR 光學結構。
而在 Meta Orion 採取次世代近眼顯示技術的 LEDoS （LED on Silicon，矽基LED，亦即 Micro-LED）後，勢將帶動 AR 眼鏡擁抱 LEDoS 技術的新熱潮。集邦科技預估，2026 年 Micro-LED 穿透式 AR 智慧眼鏡晶片產值將達到 3.83 億美元，2023～2026 年年複合成長率達到驚人的 704%。
▲ 2021-2026 Micro-LED 穿透式 AR 智慧眼鏡晶片產值（Source：TrendForce）
AR 領域最具潛力的 LEDoS ，與適用於 VR／MR 裝置的 OLEDoS 皆屬擁有自發光特性的主動式微顯示技術，前者在解析度、亮度、對比度、光機尺寸及省電方面皆勝出，但在 RGB 整合上面臨挑戰，未來 LEDoS 想要實現商業化與量產必須克服全彩化的問題。後者則在解析度、省電、對比度及光機尺寸的各項表現皆有一定水準，但亮度卻成了最大致命傷。
此外還有屬於被動式微顯示技術的 LCoS（Liquid Crystal on Silicon，矽基液晶）與DLP（Digital Light Processing），以及在 AR 領域極具潛力的 LBS（Laser Beam Scanning）技術，皆各具其優缺點（詳見下表）。
▲ 主流微顯示技術比較表（Source：TrendForce）
除此之外，當前 AR 眼鏡更致力三大優化，首先是光引擎（Light Engine，亦稱光機）維持在 1 吋以下；其次是近眼顯示器亮度至少達到 4,000 nits 以上，才能改善目前 AR 主流光波導鏡片光學效率不彰的問題；最後是解析度需滿足 3,000 PPI 以上需求。
從軍工、安控的整合切入，為 2030 AR 盛世做好準備
曾伯楷說明，頭戴式裝置中，從 IC 設計、晶片製造到應用開發與資服，皆能看到台廠的身影。其中尤以近眼顯示與感測器為大宗，同時也涉足電池模組及 PCB 模組領域。目前 VR 整機開發廠商代表莫過於宏達電（1 月 23 日 以 2.5 億美元將部分 XR 業務出售給 Google），從事 AR 整機開發則有佐臻與和碩。
此外，還有專門從事微型風扇與散熱模組設計的建準、提供顯示驅動 IC 的鈺創、支援觸控與手勢辨識 IC 的義隆、揚明光提供的高精度光學鏡片、正葳提供組裝。遊戲及虛擬導覽類相關應用開發商則有宏達電、鈊象電子、智慧實境科技等廠商。這些廠商的佈局，也為 2030 年頭戴式裝置市場規模開始大幅攀升後，奠定大舉切入的技術能量基礎。
面對當前賴政府積極推動半導體、AI、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」，邱宇彬建議，政府在進行軍工與安控領域的升級與示範時，不妨和國內既有的 AR 或 VR／MR 動能與資源進行整合，如此才能務實地降低更多廠商的進入風險，為進一步擴大海外市場做好練兵準備。
（首圖來源：Shutterstock）
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