
美股跌深反彈,減緩市場恐慌氛圍,今日科技股 ETF 群起上漲,富邦 NASDAQ(00662)、統一 FANG+(00757)、國泰費城半導體(00830)均上漲,而今年以來最強主題型 ETF 元大航太防衛科技(00965),挾美股止穩與地緣政治風險上升雙利多,今年以來已 11 次創新高。
統計今年以來指標科技股 ETF 全數深陷負報酬,截至 3 月 14 日為止,包括 00662 下跌 7.9%、00757 下跌 10.8%,重災區 00830 下跌 17.2%,而 00965 持續受惠川普貿易關稅、國際政策搖擺不定,逆勢累積上漲 14.4%,連同今日表現,00965 今年以來已 11 次創新高。
法人分析,川普搖擺不定的政治態度,持續推升地緣政治風險,各國開始積極提高國防預算,歐洲地區國防預算將提高至 8,000 億歐元(約 8,410 億美元),美國也要求日本提高國防支出至 GDP 的 3% 等利多消息,推動全球軍備需求成長。
法人認為,由於歐洲當地國防企業產能供應有限,主要有 60% 向美國採購,15% 是向非歐盟國家採購,優先受惠為日、韓國防企業,因此受惠全球國防支出增長態勢增強,短期由歐、亞地區國防企業領漲,未來也將再擴及至美國國防股,國防股將持續受到資金青睞而呈現輪漲態勢。
專家表示,國防股的訂單買家是政府,穩定性高且需求處於上升階段,再加上與純粹科技股有不同的報酬風險表現,因此今年以來在全球股市走勢較為震盪,相較有韌性,建議投資人可適時加入自身資產配置中來降低波動度。
(首圖來源:元大投信)