圖說中國智慧型手機市場系列一: 市場掃描

作者 | 發布日期 2012 年 12 月 07 日 21:08 | 分類 Apple , 中國觀察 , 手機

延續上一篇圖說中國網路市場風雲首發後,今天我們來探討中國智慧型手機市場的現況,以及未來的發展可能性。




之前提過,中國市場的手機門號用戶數已經達到 億個,這是 2012 年的數據,那麼,以市場最受關注,週邊毛利較高且可以上網的智慧型手機(智能手機),在中國市場的比例究竟有多少呢?

下面是市場上針對中國智慧型手機市場規模的預測,從 2010 年的數字一直到預估 2012 年的。


從上圖中可以發現,中國市場的智慧型手機滲透率,從 2010 年的各位數百分比,到了 2012 年會成長到將近 20% 的比例,到了 2015 年甚至會達到一半。當然,不同的市場研究機構,會有不同的預估數字和解讀,但中國的智慧型手機市場滲透率,過半是遲早的事,這對電子商務、媒體閱讀行動廣告等各種與消費者息息相關的市場發展來說,無疑是值得探究與觀察的領域。

2013 年筆者預期平價智慧型手機是大熱賣的一年高階機種反而是成長到一定的規模,成長幅度趨緩,如果是樂觀預估 2012 年的智慧型手機銷量,在中國市場就可以達到 億支。但近期中國市場的經濟狀態有一些修正,儘管 2012 年 Q4 有回溫一些,但人們對於 2013 年中國經濟發展的前景有一些疑問。


從上面這張表可以看到,中國五大品牌的手機銷售,被預估是有大量成長的,不過筆者對於個別品牌的成長幅度解讀,特別看中聯想這一塊,確實呈現高度成長,在中國大陸的手機銷售中,是成長最快的品牌。但是,外商的部份,2013 年三星的數字可能會受到中國品牌中低價產品的衝擊,在中國市場的數字不會有那麼高的現象。


從上面這張圖表可以看到,行動上網使用者與 PC 上網使用者的比例,正逐步拉近,到了2015年會來到一個很驚人的數字。這對於行動電子商務、行動廣告而言,是很重要的趨勢。


根據上面這張突的數據,到了 2012 年中,行動上網用戶的市場比例已經來到 72%,使用人數上看 3.88 億人。

中國行動上網市場生態圈

每個市場都有自己的生態圈,並且有個別不同的風貌。而以中國來說,它呈現與歐美成熟市場更不同的風貌,特別在於 Android 平台的手機、平板電腦等行動運算裝置上。這是因為美國 Google 的 Adnroid 平台服務,在中國市場會被其他中國本土品牌的網路服務取代,不論是消費者習性,或者是政府和本土業界主導使然。

在中國市場的 Android 智慧型手機,如果是中國品牌的產品,Google 品牌的服務會被放在次要位置,甚至是不包含,而是換成全套中國本土資訊服務、行動服務廠商品牌的產品進到智慧型手機的 App 列表中。


上面這張圖把整個生態圈做了很清楚的分野示意。

中國本土行動上網用戶各項指標數據一覽

下面是筆者去收集整理的各種數據,和中國當地的市場調查結果,可以看到幾個新趨勢。

一、行動上網人口已經上升到相當的經濟規模,足夠支撐行動電子商務體系、行動廣告業務,以及更多行動方面的服務商機。

=、女性手機上網的人數沒有傳統上網方式的女性多,但會繼續成長。行動上網人口的年齡層較低,更願意接受新事物。

三、手機上網用戶的收入較傳統上網用戶稍微高一些。






另外,我們從上網的頻率、
上網目的與手機上網情境這幾個有趣的面向來看,也可以看到一些特別的事實。

兩張圖都是手機上網的頻率數據,每天都會上網的智慧型手機用戶高達 72.2%。


這些用戶中,使用蘋果和 Android 平台的用戶,上網頻率更高。


在上網情境方面,可以觀察這個調查:日常休閒最多,其次是睡前,廠商可以思考睡前的閱讀,可以再進攻哪些領域。日常休閒的話,門路就很多了。

再來,搭車、等車也會使用的情境為第三高,這個時間是比較不固定的,殺時間的應用為主,如遊戲、新聞。


以上網目的來看,最重要的是聯絡朋友的比例高達 85%,擺脫不了手機本身具備通訊工具的本質。因此,不論是 Line、微信、陌陌、Skype 等即時通訊軟體,在手機上網的應用比重算是高的。如果能夠開發特定族群的 IM 軟體,這個領域還是有很多發展機會。

再來,次高的是休閒娛樂,這個領域已經有相當多的 App

獲取新聞資訊是第三高的上網目的,這讓業界也可以思考,如何改善新聞閱讀界面、獲取新聞的管道、速度、整理功夫,這些都會是消費者直接體驗且重視的點。

網路購物雖然只有 21.8%,但假以時日,這個目的應該會提升。


下面這張圖片的數據,同樣強調手機即時通訊、手機搜索、上網瀏覽新聞等三大目的的重要性。

另外也可留意到,有關商務、支付與購物方面的成長空間,仍舊是很大。



從這份研究數據也可以發現,上網頻寬較小的 2G 網路用戶還是很多,因此在訊息方面的接收與閱讀,還是中國市場的主要項目之一。不過 3G 上網人口的成長速度快,包括圖形、界面的改善,閱讀和多樣化應用的呈現,在頻寬加大的趨勢下,整體產業的受益情形也會隨之擴大。




這裡可以看到, 中國的智能手機市佔率三星、蘋果、nokiaHTC、聯想等是主要的。

另外一個調查的結果相呼應,換言之,中國品牌的崛起,將可能在 2013 年取代三星、蘋果等外商品牌產品的領先位置。
 

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