台灣新銀行家 搶攻指尖經濟

作者 | 發布日期 2014 年 07 月 07 日 8:41 | 分類 網路 , 電子商務
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在台灣,帶支手機就可搭車、吃飯、買電影票、去超商的日子就要啟動了。當手機裡的電子支付成真,真的可以虛實整合過日子嗎?新舊銀行業大混戰,誰是台灣的 Paypal、支付寶?千呼萬喚,五月十二日,金管會通過俗稱第三方支付專法的「電子支付機構管理條例」。送行政院審查後,如果立委諸公勤快點,最快九月立法院下個會期完成立法。



除了不能像大陸餘額寶一樣買基金與保險,專法開放了銀行、悠遊卡、icash 等電子票證業者與中華郵政兼營電子支付業務,也開放儲值與轉帳,更重要的是還開放了網路儲值,能到實體商店使用。「支付是日常生活的最後一哩路,」中國信託信用卡暨支付事業處副總經理徐鋒志形容,「這個專法第一個意義,就是讓利基不同的非金融機構,跟銀行競合,參與了這最後一哩。」

與政府打仗多年,「這是結局良好的一次,」網路家庭(PChome)董事長詹宏志肯定。

各挾軍火的大咖們,已經讓市場非常擁擠。台灣第一大網路商城 PChome 的支付連、Yahoo 奇摩輕鬆付、交通卡北霸王悠遊卡、南霸王一卡通、掌握超商取貨與貨到付款通路的統一超 icash,中信銀 Pockii、玉山銀 E.SunPay 以及永豐豐掌櫃,加上兩家遊戲業者,新舊銀行家均已經或表態起跑。

「新」舊銀行家大混戰

「這兩年,整個支付體系的變革太大了,」徐鋒志說。

他透露了一個小祕密。一直被人尊稱為台灣信用卡教父的中信金最高顧問羅聯福,有次向他詢問 QR code(二維條碼)的英文全稱是什麼?「他是教父勒,連教父都不懂,你看這變得有多快,」徐鋒志說。今年是中信銀發卡四十週年。

幾乎所有業者都指出,在地狹人稠,到處都是 ATM,超商取貨、貨到付款發達得不得了,信用卡發達到曾發生卡債風暴的台灣,故事一定與銀行體系與信用卡發展還不成熟的大陸,截然不同。

在現金取得非常方便的台灣,電子支付一開始的主戰場還是個人對個人(C2C)的網上購物金流。搶攻的就是露天拍賣、奇摩拍賣或社群購物的商機。

根據資策會電商發展調查統計,去年,C2C 網購市場規模約 3,200 億。如果以二%費率計算,若整個市場全用電子支付,該業務總獲利也只有六十億,其實並不高。

兵家先拚三千億線上戰場

「這對我來說是個藍海市場。從前這個派,我吃不到,現在支付工具多元化,我們面對的客人年齡層再往下降,」徐鋒志認為,電子支付鎖定無法收信用卡的小企業,或沒辦法辦信用卡的年輕客戶,都是銀行的新客群。除了自己創設的 Pockii,中信也是 Yahoo 奇摩輕鬆付線上虛擬帳戶的提供者。

旗下使用支付連的 PChome,是台灣最有機會發展成支付寶的台灣業者。詹宏志對於支付連與購物平台如何相輔相成壯大,已有一套思路。

「去年,支付連的規模不超過十億,今年我會把一些交易整合起來,年底一定超過一百億,」詹宏志在接受《天下》訪問時,很有把握。

詹宏志透露,九月份就會開通以支付連繳交公用事業費用,開展帳戶的用途。PChome 有許多賣家銷售數據,還能夠掌控金流。今年底,PChome 就會投資成立租賃公司,提供小額信貸周轉金貸款。

以百億基礎 擴大網購市場

一百億規模為什麼重要?詹宏志指出,一百億表示有足夠大量的使用者,PChome 就有籌碼去國外談,讓支付連客戶在海外使用。

另外,因為無法解決詐騙的問題,過去露天拍賣不能讓外國賣家上線。但今年六月起,國外賣家上線強制使用支付連,就可以在露天拍賣上賣東西。目前已有五千六百萬個物件的市集,他預估年底物件將超過一億件。「錢是重要的管理工具,交易有問題時,我可以扣住這些錢,保護我的消費者,」他強調。

詹宏志樂觀估計,運用國外的科技,今年年底以前,支付連一定就能到線下去使用,台灣一定會看見虛實整合生活圈的崛起。

不過,「台灣 ATM 到處都是,用手機付款會比較爽嗎?」一位銀行電子金融高階主管質疑。大陸盛行開啟阿里錢包,掃 QR code 後,以支付寶付錢的模式,交易程序還是很複雜。

多位熟悉台灣線下支付體系的業者認為,在手機支付的安控標準尚未底定與普及之前,即使是支付寶這種網上霸王要跨入台灣實體生活圈,依舊困難重重。

線下反攻線上 反而有優勢

反倒是已經流通在外超過六千萬張的電子票證業者,由線下反攻線上,非常有優勢。

擁有台灣最完整線下生活圈:近五千家超商、上百家星巴克、百貨公司與龐大貨到付款車隊的統一超商,今年初將 icash一 180 萬張卡與儲值金額,移轉至子公司——愛金卡。

勝算最大的,是悠遊卡。

「未來電子支付工具的合作很重要,」悠遊卡總經理鄭有欽認為,對許多支付工具已經很成熟的台灣,最好的解方是由銀行、網購、第三方支付、悠遊卡,組成一個支付的生態系,每個人扮演一定的角色:「我們不要為了有而有。」

悠遊卡最大的優勢就是現有四千五百萬卡友,儲值金額已達四十億。鄭有欽說,取得電子支付執照後的第一個工作,就是要讓這四十億可以在網上使用,「最快的時間,讓線上與線下的虛實整合環境可以達成,」鄭有欽說。平均刷卡金額七十二塊的悠遊卡,在網上也主攻小額支付。譬如:買Line貼圖。

推動虛實整合商圈

悠遊卡從去年下半開始,就在與銀行、海內外電子支付業者接觸,希望能推動銀行帳戶或第三方支付帳戶,綁定悠遊卡。未來,淘寶、PayPal、支付連、甚至日本西瓜卡、香港八達通等帳戶,都可綁定一張實名悠遊卡,如此可以在台灣搭車,到悠遊卡一萬六千個零售點刷卡消費。

「O2O 的困境是線下怎麼用,擴張小額消費點,這些都是基本馬步,要一個點、一個點去簽,」他指出,悠遊卡已經是與庶民經濟最連結的卡片,一旦法規降低收悠遊卡的門檻,希望能簽到十萬個點。

「在我眼中,第三方支付、銀行、信用卡跟我們都不是競爭對手。我們最大的競爭對手是現金,」鄭有欽強調台灣一千元以下消費,每年有一.三兆用現金。

儘管台灣的環境,不太可能出現餘額寶旋風(見一五四頁),但對銀行業而言,除了繼續推廣信用卡使用,闖進網上C2C市場,銀行業者不諱言,進軍電子支付不是為了現在,而是著眼未來。最大的著眼點不是為了攻擊,而是為了防守。

銀行,不能流失 City Cafe

「支付是一切與客人接觸最多的起點,」永豐銀行電子金融處暨整合行銷處處長陳亭如說,「支付就像是 7-Eleven 的 City Cafe,是每天帶人流來的門面。」

曾經參與創建 PChome 露天拍賣,陳亭如是台灣銀行體系中少數有網路公司經驗的高階經理人。經過兩年的自主開發,去年十月,永豐金推出豐掌櫃,是銀行體系中第一個自建的電子支付平台。月交易金額不超過五萬不收費,被評為最具 C2C 精神的電子支付服務。

陳亭如斷言,隨著移動用戶原生世代的長大,五年內,台灣一定會看見支付與零售行為的劇烈改變。她舉網路銀行為例,現在人平均一年臨櫃三十次,但在網銀,平均次數是一百次。

「如果這個人敢用網路銀行,他就敢相信 O2O,」她認為。網銀與 O2O 安控的關鍵,不是在交易過程中資訊是否被攔截,而在於後台端,如何判斷帳號被盜用的異常交易,如何查證、如何保全。這些帳戶處理經驗是銀行的資產。

「未來支付的方式一定會改變,任何與支付改變相關的新科技,我們都會參與,」中國信託信用卡暨支付事業處副總經理徐鋒志也強調。

中信銀自生的 Pockii,今年三月低調誕生。徐鋒志表示,專法通過後,有關安控、身分認證與儲值帳戶管理的三個子法明確後,中信才會大規模宣傳。

沒有大型網購平台灌注,豐掌櫃與 Pockii,目前各自擁有九千與二千多會員,都還很小。與境外支付寶、PayPal 合作的玉山銀行,因為採整批會員認證,目前有三百萬會員。

「台灣的電子支付未來三家就很多了,到底誰會是最後贏家,誰會犯錯,現在都還說不準,」陳亭如說。

除了競爭,金融業者提醒,台灣跟大陸最大的不同,就是只要一出錯,社會與政治上各種加強管理的聲浪,就會讓政策緊縮,倒退十年。

「新種支付工具更有彈性、更無摩擦力,且幾乎交易免費,」詹宏志曾引用《Wired》雜誌,形容光明的未來。

在真實台灣,真正的摩擦力是不能讓社會失去對電子支付的信心。這個信心,需要業者與主管機關的視野、氣度與謹慎,才能避免成為另一個惡性競爭的戰場。

台灣刮起餘額寶旋風?

阿里巴巴旗下的阿里小微集團,去年六月推出餘額寶。第一檔餘額寶商品是讓客戶小額買貨幣型基金,這檔天弘基金規模立刻超過中國第一大基金公司華夏的規模。餘額寶旋風會在台灣刮起嗎?

答案是否定的。餘額寶的高獲利,是大陸高額利差下的特殊產物。阿里將募來的大筆資金,跟銀行議價,拿到比一般人存款更高的利率。加上推出時正值大陸錢荒,利差更大。但台灣沒有存大錢拿高利的環境。

(圖片來源天下雜誌:鍾士為

本文由天下雜誌授權轉載

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