太陽能供應鏈價格屢創新低,電池片減產苦撐淡季

作者 | 發布日期 2016 年 07 月 20 日 15:30 | 分類 太陽能 , 晶片 , 電池 follow us in feedly
Flickr/h080

太陽能市場需求急凍,第三季訂單能見度差,矽晶圓、電池片、模組庫存持續積壓。TrendForce 旗下綠能事業處 EnergyTrend 研究副理林嫣容表示,面對有價無量的市場,7 月供應鏈價格將持續下探,其中,電池片淪為本次淡季的重災區,價格屢創歷史新低。由於今年大規模的擴產導致產業供過於求嚴重,EnergyTrend 預估 8 月太陽能市況恐更加悲觀,第三季末也難以出現回溫。




林嫣容指出,由於上半年安裝潮過熱,第四季中國需求回溫會較往年來的慢且平緩,近期各地的庫存累積可能讓第四季價格回升難度提升,新產能的持續擴張使得未來廠商將面臨嚴苛的淡季考驗,除積極降本提效外,企業的發展戰略仍是因應市場瞬息萬變的首要課題。

 

供應鏈全面跌價,電池片成本線失守

市場對多晶矽需求依舊強勁,使多晶矽成為近期價格最有支撐的區段。7 月中國價格高檔持穩在 RMB 140~145/kg,預期 8 月價格仍有支撐。中國以外的市場則因沒有貿易壁壘干擾,使得多晶矽稍有跌價。

單、多晶矽晶圓廠依舊稼動率滿載,然因應電池片跌價迅速,導致近期矽晶圓價格也明顯跌落。7 月多晶矽晶圓普遍成交價在台灣 US$ 0.75~0.77/pc、中國 RMB 5.6-5.8 / pc 左右。林嫣容表示,比起電池片早已進入負毛利價格戰,多晶矽晶圓的降幅相對緩慢,EnergyTrend 預估矽晶圓區段在 7 月下旬至 8 月都將有明顯跌價壓力,後續多晶矽晶圓價格更有機會跌破 US$ 0.74/pc。

中國單晶需求相對旺盛,使得單晶矽晶圓目前仍能保持供需平衡,然單晶矽晶圓廠商不願與多晶拉大價差,故近期出現明顯讓價。7 月中國單晶矽晶圓價格約在 RMB 6.45/pc,與多晶矽晶圓維持在 RMB 0.6/pc 之價差,台灣單晶矽晶圓價格則從 US$ 0.88/pc 持續下探。由於中國單晶矽晶圓成本極具競爭力,預期後續跟隨多晶調整價格的策略不變。

市況冷清,台灣電池片成本仍無法與中國電池片成本競爭。7 月電池片市場價格雖已跌至 US$ 0.26/W  上下,中國電池廠仍能容忍更低價的競爭,在「多做多虧」情勢下,台灣電池片廠稼動率降幅遠較中國廠商明顯,普遍落在六~八成之間,預估 8 月電池片恐仍呈現量價齊跌的趨勢。此外,近期中國單晶電池價格驟降,即使單晶電池片價格已斷崖式跳水,台灣廠商仍礙於成本較高,無法承接多數訂單,成交量慘澹。

模組方面,Hemlock、SolarWorld 之爭增添了中、美間雙反及後續市況的不確定性,然兩國間的博弈難以在短期因單一廠商變化而瞬間變動,故業界暫時保持觀望,先以產業基本的供需面因應淡季市場。林嫣容指出,由於今年模組為擴產最激烈的區段,庫存正快速累積,導致各市場價格同步跌落,除價格一向較高的美、歐、日市場外,其餘地區價格更普遍落至 US$ 0.44-0.47/W。

(首圖來源:Flickr/h080 CC BY 2.0) 

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