資料中心需求大增,第一季 NAND Flash 營收成長 8.3%

作者 | 發布日期 2020 年 05 月 25 日 14:00 | 分類 記憶體 , 零組件 Telegram share ! follow us in feedly


根據 TrendForce 記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,2020 年第一季 NAND Flash 位元出貨量較前一季大致持平,加上平均銷售單價上漲,帶動整體產業營收季成長 8.3%,達 136 億美元。

延續去年第四季開始的資料中心強勁採購力道,第一季 Enterprise SSD 仍是供不應求。此外,自年初起,各供應商當時的庫存水位多已恢復至正常,也帶動主要產品合約價呈現上漲。隨後在農曆春節期間爆發新冠肺炎疫情,根據 TrendForce 當時的調查,伺服器供應鏈的恢復狀況優於筆記型電腦及智慧型手機,也因此對於資料中心需求影響有限。筆電及手機品牌廠生產排程及物料則受到零組件供應鏈及物流鏈斷鏈影響,於 3 月後始陸續恢復生產。

展望第二季,遠端服務、串流等應用持續帶動資料中心需求,而筆電亦因突增的遠距辦公、教學需求,使得企業採購及政府標案大幅增加。因此,第二季 NAND Flash 市場需求的重心仍在平板、筆電及 Enterprise SSD,由於整體備貨需求強勁,NAND Flash 合約價也因市場持續缺貨而維持上漲。TrendForce 預估,在價量齊漲的幫助之下,產業營收將繼續成長。

三星電子(Samsung)

儘管疫情爆發初期,三星因 ODM 復工遞延而影響到 Client SSD 出貨,加上智慧型手機亦進入淡季,但在資料中心需求持續挹注下,三星位元出貨僅較前季下跌約 3%,平均銷售單價則上漲約 4%。第一季 NAND Flash 營收達到 45.01 億美元,較前季持平。

在製程方面,三星持續提升 92 層產品占比,並預計今年導入 128 層產品至各類應用,以維持成本競爭力,並回應市場對高容量產品的需求。

SK 海力士(SK Hynix)

SK 海力士的 NAND Flash 銷售雖然一向以行動裝置市場為重,然隨著資料中心需求暢旺,第一季 Enterprise SSD 出貨量翻倍,推升位元出貨量季成長達 12%。同時,藉由產品比重的改變,平均銷售單價增加 7%。第一季 NAND Flash 營收來到 14.47 億美元,較上季大幅增加 19.8%,數季以來的虧損情況有所改善。

SK 海力士今年規劃將著重在製程的提升,除了繼續提升 96 層產品的占比外,預計第二季將正式量產 128 層產品。

鎧俠(Kioxia)

來自資料中心及筆電端 SSD 的強勁拉貨力道,帶動鎧俠第一季位元出貨成長約 3%。平均銷售單價也因市場供需在第一季仍顯緊張,加上產品結構調整得宜而季增約 6%。第一季營收較上季增長 9.7%,來到 25.67 億美元。

鎧俠今年的 SSD 出貨比重預計將顯著增長,除了伺服器和筆電,今年底將上市的新一代遊戲機轉採 SSD 也將是主要動能。在製程規劃上,今年預計主要以 96 層支應上述 SSD 需求。

威騰電子(Western Digital)

受惠於資料中心強勁需求,威騰第一季位元出貨季增約 7%;平均銷售單價則因整體 NAND Flash 供不應求而上漲約 5%。第一季 NAND Flash 營收達 20.61 億美元,季增 12.1%。

在產品規劃方面,針對今年需求最暢旺的 Client 及 Enterprise SSD 產品,威騰的重心將放在提升 96 層產品的銷售比重。

美光(Micron)

美光同樣受惠於資料中心需求,整體 SSD 營收季增近 20%,也因此減少對通路的 Wafer 銷售比重,以改善獲利能力。雖然位元出貨量小幅衰退,但平均銷售單價上漲約 10%,第一季 NAND Flash 營收達 15.14 億美元,季增 6.47%。

以產品組合來看,美光持續擴展 SSD 布局,自去年下半年起已積極與 PC OEM 進行導入 Client SSD 產品。除此之外,美光目標於下半年量產 128 層替代匣極(Replacement Gate)產品。

英特爾(Intel)

英特爾長期耕耘 Enterprise SSD 市場,近期資料中心強勢需求使得訂單應接不暇;加上銷售產品結構調整,平均銷售單價在第一季大漲 20%。然而,在產能並未增加,且幾無剩餘庫存支應客戶加單的情況下,位元出貨量仍較前一季減少近 10%。第一季 NAND Flash 營收為 13.38 億美元,季成長 9.9%。

就產品與層數規劃來看,英特爾銷售重點仍為 Enterprise SSD,今年主要目標是協助客戶轉進 96 層,並預計年底前開始提供 144 層產品進行測試,預計 2021 年放量。另外,QLC 產品出貨占比在第一季已超過 5%,今年將繼續積極推廣。

(首圖來源:shutterstock)