集邦拓墣 2018 關鍵零組件趨勢論壇重點節錄

全球市場研究機構 TrendForce 7 日於台大醫院國際會議中心 402AB 室，舉辦「集邦拓墣 2018 關鍵零組件趨勢論壇」重點節錄。本次研討會精彩內容節錄如下。

行動式記憶體

智慧型手機應用的記憶體零組件價格從 2016 年第三季開始即不斷攀升，以主流規格而言，到今年第四季價格平均上升達 40%，不僅影響各大品牌在智慧型手機的獲利表現，也連帶影響品牌廠對於記憶體規格及容量提升的意願。展望 2018 年，智慧型手機記憶體在 DRAM 產能擴增效益有限，以及價格趨勢與供給狀況仍持續看漲、看緊的影響下，驅使各品牌廠必須審慎評估低價機種的量產計畫，以及新興市場以販售低價機種為主的行銷策略。而在單機平均搭載記憶體容量上，預估也將受到記憶體價格持續看漲的壓抑，成長空間有限，蘋果新機的容量提升將是成長主力。

伺服器

根據 TrendForce 的預估，2018 全年全球伺服器出貨規模將成長約 5.3%，慧與科技（HPE）、戴爾（Dell）與聯想（Lenovo）仍為前三大伺服器出貨品牌廠，整體市占率約為 40%。但隨著大環境轉移、智慧型終端裝置普及，資料中心直接代工（ODM Direct）將成為整體伺服器市場的成長動能，出貨預估年增 14.4%。若從記憶體供給端來看，截至目前出貨達成率僅維持約七至八成，整體市場仍然面臨短缺。其中，為配合中國明年上半年標案需求與新平台解決方案，針對高容量伺服器模組的備貨動能將會延續至 2018 年底，主流模組價格將維持在高點。

NAND Flash

NAND Flash 產業從 2016 年下半年起面臨供不應求的市況，直到今年第四季才趨於緩和。展望 2018 年，上半年受到淡季效應的影響，需求走弱，市場屆時將面臨小幅供過於求的情況，NAND Flash 價格有機會走跌。下半年在需求回升，與 NAND Flash 原廠穩健擴充產能下，可能再次呈現供不應求的局面，價格跌勢也將停止。預估 2018 年 NAND Flash ASP 將較 2017 年衰退 10%-20%。需求端方面，UFS 介面明年下半年有機會開始導入中低階智慧型手機市場，滲透率將挑戰 20% 水準。另一方面，隨著伺服器／資料中心與 PC 市場近年來加速導入 SSD 產品，SSD 已成為 NAND Flash 市場下一波成長動能所在，2018 年占 NAND Flash 產能的消耗比重將超過 40%，其中，PCIe 介面將會是 2018-2019 年的主流介面。此外，2018 年 NB SSD 滲透率在 NAND Flash 價格走弱下，有望首度突破 50% 大關。

大尺寸面板

全球第一條 10.5 代線即將於 2018 年第一季底投產，不僅刷新全球最大 LCD 面板廠的紀錄，也讓京東方以坐三望二的姿態再創出貨高峰。由於此條產線產品聚焦在 65 吋和 75 吋的大尺寸電視面板，台韓面板廠今年已提早布局，提升今年 65 吋出貨量至 1,100 萬片；75 吋出貨量則達 160 萬片，年成長高達 123.6%，顯示 10.5 代線投產對全球面板產業的影響不容小覷。IT 面板部分，由於需求日趨飽和，面板廠在產能有限的情況下，透過提升產品內在規格以及美化外在邊框的方式，強化市場對於 IT 面板的黏著度，可望帶動明年監視器與筆電面板的需求再次增加。整體來看，明年市場上只見新產能的加入，未聞舊產線的收斂，但隨著面板價格持續走跌，有利品牌在明年進行各類型的促銷，帶動 2018 年的大尺寸需求面積年成長 7.0%，供給面積則年成長 7.7%。隨著需求提升，明年供需比也預估從原本供過於求的 7.8%，轉為供需平衡的 5.2%。

小尺寸面板

蘋果發表 iPhone X 機種後，對手機市場帶來不小的影響，手機面板規格從 TFT-LCD 開始轉換成 AMOLED，帶起一波 AMOLED 產能的投資熱潮，尤其以中國面板廠態度最為積極。雖然現階段無論是 AMOLED 技術或產能規模，三星顯示器都持續維持領先地位，也是目前蘋果 iPhone AMOLED 面板的獨家供應商，但未來三星顯示器勢必將面臨樂金顯示器、京東方等其他競爭廠商的追趕，預計最快在 2020 年，中小尺寸 AMOLED 面板的產能面積比重中，韓系面板廠將下降至 66%，中國面板廠則將成長至 23%。此外，雖然供應鏈積極拉高 TDDI In-Cell 觸控方案的比重，但蘋果在改用 AMOLED 面板後，同時減少了對 In-Cell 技術的倚賴，因此 In-Cell 技術整體的比重也出現成長停滯的狀況，預期 2018 年比重約為 25.5%。另一方面，全螢幕 18：9 設計概念在 2017 年逐漸成型，隨著面板廠在下半年陸續開始量產 18：9 面板，手機品牌也開始積極推出全螢幕手機，預計 2018 年全螢幕機種的滲透率將快速攀升至 39.6%。

Micro LED

蘋果公司自從 2014 年購併 LuxVue 後，成為全球擁有最多 Micro LED 技術及專利的公司，市場開始注意蘋果的發展動向，而 Micro LED 也成為關注的焦點。然而，目前 Micro LED 尚停留在研究開發的階段，主要的原因是仍有許多技術瓶頸待突破，例如巨量轉移的技術、磊晶的均勻度、電流驅動的控制，以及全彩化的製作等。由於 Micro LED 的性能優良，可能的應用範圍包含智慧手錶、手機、車用顯示器、AR/VR、顯示螢幕及電視等領域。但考量其技術困難及加工成本較高，Micro LED 更適合應用在高階的電視、顯示螢幕及車用顯示器上。以市場規模來看，預估大尺寸顯示器及顯示螢幕的應用將會成為主流。

（首圖來源：pixabay）