拚不過 Facebook，LINE、Kakao、微信用金融服務當區域霸主

你以為全世界的人都在用 LINE 跟微信嗎？說到社群軟體，都是由 Facebook、Instagram、What’sApp 等美系企業三分天下，尤其行動市場崛起的東南亞，更是由前三者把持，縱使日本 LINE、南韓 Kakao、中國騰訊的微信，都在各自的區域享有龍頭市占，但要出海並不容易。

《日經》分析 LINE、Kakao、騰訊 3 家企業，指出他們不跟美系企業相爭，反而利用在各自區域累積的龐大數據，推出金融或交通等加值服務，社群媒體變身成為銀行或司機，在美系企業擠壓下，找到另一個生存空間。

LINE 成立網銀，誓言成為來日旅客支付霸主

先從國人最熟悉的 LINE 講起，由韓國網路巨擘 Naver 成立的 LINE，總公司位於東京澀谷，日本、台灣、泰國、印尼的社交 App 中，LINE 都是第一把交椅。

執行長出澤剛表示，LINE 並沒有開疆闢土征服世界的野心，「而是打造一個兼具所有服務的平台」。2014 年底 LINE Pay 上線正式跨足行動支付，4 年來開花結果，根據資策會研究指出，2017 年 LINE Pay 為台灣民眾最常使用的支付工具，占 25%。而日前 LINE 總部還推出「LINE Pay 全球聯盟計畫」，串連台灣、泰國、印尼用戶，目標成為入境日本旅客使用率最高的支付軟體之外，還與微信和南韓 Naver Pay 合作，吸納更多使用者。

行動支付漂亮過關，接下來便是建立自己的金融機構。2018 年 11 月與瑞穗銀行合作，宣布成立個人徵信單位「LINE Credit」，2019 年春天成立「LINE Bank」，計劃推動純網銀、線上無擔保借貸服務，等主管機關審核後，2020 年便能正式上線。

▲ LINE 於 2014 年底推出 LINE Pay，正式跨足行動支付；2018 年 11 月宣布與瑞穗銀行合作，2019 年推出純網銀 LINE Bank。（Source：LINE）

Kakao 稱霸韓網銀、交通，出海卻吃鱉

日本由 LINE 稱王，南韓則由 Kakao 把持。旗下的社交軟體 Kakao Talk 在南韓使用率超過 95%，自然給了 Kakao 切入其他服務的利基。2014 年 9 月推出 Kakao Pay，除了線上付款之外，還替使用者自動找出最優惠信用卡的功能，至 2017 年已經有 1,400 萬名用戶，而 6 成以上使用者為女性。

Kakao 純網銀 Kakao Bank 在 2017 年上線，股東成員還包括南韓國民銀行、eBay、騰訊。而 Kakao Bank 在 7 月底開張，不到 5 天就搶到 100 萬新開戶數，主要是 Kakao 大方讓利，除了開戶立即獲得 300 萬韓圜（約新台幣 8.7 萬元）透支貸款，所有交易費比起商業銀行，起碼少了十分之一。

金融服務表現出色，Kakao 的交通業務在南韓的滲透率也很高，叫車軟體 Kakao Taxi 在南韓有 1,700 萬名會員，相當於南韓三分之一人口，現在連在日本都能使用。這也給了 Kakao 進軍海外的野心。

Kakao 的執行副總 Bae Jae-hyun 說：「我們從一個聊天軟體開始，發展到後來成為金融平台，接下來就是海外市場。」只不過海外用戶不給面子，2015 年 Kakao 購併在印尼很受歡迎的美國社交軟體 Path，企圖在東南亞試點，但隨著 Path 在 2018 年停止營運，這場海外布局便無疾而終。

遊戲版號危機後，騰訊恐失支付財

與上述兩者相同，中國的微信也有走不出去的狀況。母公司騰訊每個月有至少 90%、10 億活絡用戶來自中國，僅有 5% 來自海外。

但騰訊家大業大，除了微信，影音遊戲、視訊串流、電子支付等服務加起來，讓騰訊成為市值排名世界前五大的企業。尤其遊戲更是騰訊的金雞母，營收占整體的 40%。

2018 年 3 月中國政府以機構改革為由，遊戲版號的發放全面暫停，導致遊戲無法上線營運，到 12 月為止騰訊股價跌幅超過 24%，雖然中國在 12 月宣布恢復版號發放，給市場一劑強心針，但《日經》仍認為，仰賴國家機器所控制的單一市場，實在太過危險。

每月用戶數超過 10 億的微信，掌握龐大用戶資訊，比起其他社交軟體，更有利發展金融與徵信服務。這也被中國政府看上，中共當局挑選騰訊與阿里巴巴，共同開發「社會信用分數」系統，根據兩家網路公司的使用者行為，對國民打分數，擁有高積分者，可獲得禮遇，並快速找到好大學和好工作；而低積分的人可能被社會拒於門外，甚至無法找工作。基於龐大人口資訊進行控制，人權侵犯的批評，也從牆外的世界紛沓而至。

另外，騰訊的微信支付和支付寶，各占中國行動支付兩大山頭。而中國採用第三方支付，客戶備付金所產生的利息變得相當可觀，根據中國蘇寧金融研究院互聯網中心主任薛洪言的分析，兩間分別產生的備付金應該分別在 6,000 億人民幣、4,000 億人民幣左右，便有人戲稱「躺著都能賺」。不過中國政府下令，2019 年 1 月要全面接管備付金，騰訊除了遊戲這條路被掐著脖子，支付的路看來也不好走了。

（本文由 數位時代 授權轉載；首圖來源：shutterstock）