由於 2019 年第一季各終端應用需求疲弱，市場並未明顯感受到 COF（Chip on film）供不應求的壓力。但根據 TrendForce 光電研究（WitsView）最新觀察，隨著備貨需求回溫，COF 供給的問題將會自第 2 季開始發酵，甚至不排除在今年下半年出現 6~7% 供應缺口，預估全年供過於求的比率只有 0.3%，COF 將成為面板廠出貨能否達標的關鍵。
大尺寸面板解析度提升增加 IC 用量，行動裝置採用 COF 比例漸增
WitsView 研究副理李志豪指出，不論是電視或液晶監視器，高解析度產品的滲透率逐年增加，帶動驅動 IC 使用顆數提升。以電視面板為例，在 GOA（Gate on Array）設計架構下，FHD 在 Source 側需要 6 張 COF，4K 需要 12 張，8K 則需要 24 張。
行動裝置包含平板電腦以及筆電都因窄邊框需求增加，陸續導入 COF 設計。智慧型手機更是因為強調高屏占比，加上蘋果 2018 年 3 支新機全數採用 COF，也帶動其他手機品牌跟進，2019 年智慧型手機面板 COF 的用量，若以標準（5 孔 48 帶寬）換算，全年需求將有機會超過 600 萬張，進而排擠大尺寸 COF 的供應。
COF 供不應求狀況預計 2020 年才將舒緩，上游 FCCL 供應成關鍵
WitsView 觀察，今年除了智慧型手機 COF 用量增加之外，惠科（HKC）的 G8.6 以及華星光電（CSOT）的 G11 等大世代新產能陸續開出，使得電視面板 COF 需求量同樣增加，進一步推升整體 COF 用量來到歷史新高，因此預估 COF 供過於求比例第 3 季將來到 -7.8%，第 4 季則是 -6.2%，下半年皆呈現供不應求的狀況，估計要到 2020 年隨著軟性銅箔基板（FCCL）廠商新增產能到位，才有機會恢復供需平衡。
為了因應 COF 供應不足的狀況，南韓系廠商如 LGIT、Stemco 等都嘗試透過優化現有製程來提升產能，台系廠商包括頎邦以及易華電則有對應的擴產計畫，另外包含上達、欣盛微等中國廠商也積極加入，但新增產能將受制於上游 FCCL 的供應。由於 COF 使用的 FCCL 與其他電子材料所使用的不完全相同，目前供應仰賴 3 大廠商，包括住友化學、日本東麗韓國子公司東麗先進材料（TAK），以及南韓 KCFT。目前 3 間廠商的 FCCL 產能僅剛好滿足現階段 COF 廠商的需求，因此 COF 廠商後續擴產是否能順利轉換為有效產能，將取決於 FCCL 供應充足與否。
面板出貨面積增加，偏光片供應同樣吃緊
由於中國大世代面板廠的擴產速度非常快，但偏光片廠商的擴產計畫卻相對保守，因此除了 COF 之外，偏光片也是近期市場高度關注是否可能引發缺貨的零組件之一。WitsView 觀察偏光片供需狀況，今年整體供給面積仍大於需求面積，只是現階段各廠商的稼動率都達滿載，因此若客戶要加量或是緊急調整產品組合會遭遇不小阻力。另外，過去幾年為了降低成本或是提升信賴性表現，偏光片中的 TAC 膜被 PMMA 膜、PET 膜以及 COP 膜取代的比例持續提高。目前 PMMA 膜以日東和住友為主要供應商，PET 膜是由 Toyobo 獨家供應，Zeon 則是 COP 膜的唯一供應商。這些 Non-TAC 膜的供應較為寡占，加上廠商擴產速度緩慢，也是造成偏光片供應緊張的原因之一。
（首圖來源：pixabay）
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