受威騰與鎧俠部分物料污染影響,第二季 NAND Flash 價格將轉為上漲 5%~10%

作者 | 發布日期 2022 年 02 月 10 日 15:20 | 分類 記憶體 , 零組件 Telegram share ! follow us in feedly


威騰電子(WD)最近表示位於日本境內四日市與北上市與鎧俠(Kioxia)合資的 NAND Flash 產線,1 月下旬發生部分物料受污染。事件發生前,TrendForce 預估全年 NAND Flash 市場呈現微幅供過於求態勢,第一季至第二季均價較有走跌壓力,然威騰物料污染影響重大,加上先前三星(Samsung)於西安疫情封城也促使 NAND Flash 價格跌價幅度趨緩,第一季價格跌幅將因此收斂至 5%~10%。據 TrendForce 發表威騰與鎧俠去年第三季的合計市占高達 32.5%,在此事件的影響下將可能使第二季 NAND Flash 價格轉為翻漲 5%~10%。

此事件受污染的產品集中3D NAND(BICS),初估有6.5EB(約6,500萬GB)受影響。據TrendForce了解,受損位元占集團今年第一季產出13%、占全年總產出約3%。目前仍未確認恢復全線正常生產時程。值得注意的是,威騰宣布的災損很可能並非總損失,鎧俠部分受損數量尚未合併計算,因此受影響總位元數恐再升高。

生產主攻Client SSD與eMMC,後續現貨價將可能翻漲

威騰及鎧俠目前主力產品供應為PCclient SSD及eMMC,如今隨著威騰供應占client SSD及eMMC市場第二及第一位,後續供應勢必受阻,故即便PC OEM第二季生產需求下修,client SSD價格仍不易下跌。enterprise SSD方面,鎧俠PCIe 4.0獲得較多客戶驗證,原先預估2022年市占率有望上升,然而此事件將衝擊產品出貨,且進一步影響後續採購行為,故在滿足生產前提下,第二季enterprise SSD產品價格跌幅將大幅收斂。

另外,由於現貨市場買賣雙方仍在釐清事件與災情評估,多以中止報價因應,尚未產生新報價,但TrendForce研判後續將明顯激勵現貨價格翻漲。同時,已有部分模組廠停止報價NAND Flash相關產品。以合約價看,目前以整季議定的部分應不會受到立即影響,但2月與3月晶圓報價將可能出現立即漲幅。

(首圖來源:shutterstock)

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