微軟、Google 大撒幣建設雲端 AI，專家：有利輝達

專家相信，微軟（Microsoft Corp.）、Google 母公司 Alphabet Inc. 的最新評論，對輝達（Nvidia Corp.）展望提供正面訊號。

Barron’s、Investing.com報導，微軟財務長Amy Hood 25日在財報電話會議表示，為支持AI平台需求，公司將加速投資雲端基礎建設，預測本會計年度的資本支出將逐季上升，以便擴大滿足需求訊號。

同樣地，Alphabet財務長Ruth Porat 25日也在財報電話會議預測，該公司今（2023）年餘下時間的雲端資料中心基礎建設投資都會處於「偏高水位」（elevated levels），2024年還將進一步增長，人工智慧（AI）趨勢是主因。

Jefferies分析師Mark Lipacis指出，微軟、Alphabet有關資本支出、AI投資的評論，讓他對輝達未來營收更為樂觀；即便該證券預測的輝達營收已高於市場共識，如今看來或許仍太保守。

Jefferies報告稱，微軟25日晚間的財報電話會議上，提及「AI」的次數多達80次，Alphabet也有89次，遠多於這兩家在第四季電話會議的39次、45次。

瑞穗證券（Mizuho Securities）分析師Vijay Rakesh甫於7月24日發表研究報告指出，輝達有望在2027年創造約3,000億美元的AI相關營收，屆時AI伺服器晶片市占仍有75% （低於目前約90%）。

Rakesh預測，到了2027年，超微（AMD）對AI伺服器晶片市場的占有率將有5%左右。他指出，超微做為輝達競爭者，以較低價的繪圖處理器（GPU）布局搶市，但有鑑於輝達在科技上的領先及先發優勢，超微短期內恐怕難以奪取太多市占。

輝達26日終場下跌0.5%、收454.52美元；年初迄今漲幅達211.02%。超微26日下跌2.58%、收110.09美元；年初迄今漲幅達69.97%。

（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：shutterstock）