十大半導體設備廠本季營收全看增，中國占比降

生成式 AI 需求加持，本季全球十大半導體設備廠營收有望全數看增，而受美國對中出口管制影響、中國市場營收占比將往下降。

日經新聞4日報導，因生成式AI相關需求，填補產業、車用需求復甦緩慢缺口，本季（10~12月，部分為2024年11月至2025年1月）全球十大半導體設備廠營收（公司預估值，部分為市場預估值）全數呈現增長。除了美國應材、Teradyne營收增幅不到10%，日本東京威力科創（TEL）、荷蘭ASML等八家廠商本季營收增幅預估達一至三成。

上季（7~9月）全球十大設備廠營收11季來（2021年10~12月以來）首度全數呈現增長，本季有望持續維持「全增」態勢。本季十大設備廠，除了應材和荷蘭ASM International（ASMI），其餘八家獲利預估將呈現增長。

因中國正積極推動半導體內製化（自家生產），截至上季不含ASMI等九家設備廠中國營收合計值連五季維持100億美元水準，中國營收占比從兩年前的二成以上攀升至四成左右，不過因美國對中國祭出半導體出口管制，中國營收占比已開始從高點回落，今年4~6月時為39.9%、7~9月降至37%。

因川普重返白宮後，恐進一步加強對中管制，10~12月後中國營收占比將再下滑。TEL預估今年度下半年（2024年10月至2025年3月）中國營收占比將從上季的41%降至35%左右，ASML也預估2025年中國營收占比將從五成降至二成。樂天證券經濟研究所首席經濟學家今中能夫表示，「2025~2026年AI半導體投資將非常熱絡，有可能將填補中國減少的缺口」。

（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：shutterstock）