Google TPU 誰受惠？光路交換商 Lumentum／美光獲點名

市場謠傳 Google 考慮將其開發的「張量處理單元」（Tensor Processing Units，TPUs）賣給 Meta Platforms，引起全球矚目。分析人士相信，美光（Micron Technology）、光纖元件供應商 Lumentum 有望從中受惠。

Seeking Alpha、TheFly 26日報導，瑞穗證券由Vijay Rakesh帶領的分析師團隊發表研究報告指出，TPU供應鏈的主要受惠者是美光及Lumentum。

其中，美光近期也有望公布優異的財報。美光預定12月17日美股盤後公布第一季（9-11月）財報。Rakesh相信，美光對於12-2月當季的財測指引，有望搭上DRAM、NAND型快閃記憶體報價的順風車。

Rakesh並相信，隨著光路交換（Optical Circuit Switching，OCS）技術萌芽，只要TPU開始擴產，Lumentum就能從中受惠。

Rakesh將Lumentum目標價從先前的290美元上修至325美元，因為TPU擴產有利Lumentum的OCS業務。

除此之外，Rakesh並將與Google共同研發TPU的客製化ASIC設計大廠博通（Broadcom Inc.）持續列為「首選」（TOP PICK）。他認為，Google TPU有望獲得「Claude」AI助理開發商Anthropic採用，以及最近有關Meta、亞馬遜雲端平台「Amazon Web Services」（AWS）的消息，都對博通有利。

Lumentum 26日終場勁揚5.84%、收308.28美元，創歷史收盤新高；年初迄今已暴漲267.22%。美光26日則勁揚2.55%、收230.26美元；年初迄今也大漲173.6%。

（本文由 MoneyDJ新聞授權轉載；首圖來源：shutterstock）