研調機構 Counterpoint Research 調查，全球前十大業者的 AI 伺服器運算 ASIC 伺服器出貨量，預計將於 2024 至 2027 年間成長三倍。其中，AI 伺服器運算 ASIC 市場從 2024 年高度集中的雙寡占結構，即 Google 64%、AWS 36%，逐步演進為更為多元的格局；此外，隨著 Meta 與微軟擴大內部晶片規模，預期至 2027 年將出現具規模的出貨量成長。
就 AI 伺服器運算 ASIC 的出貨與部署量來說，Google TPU 將持續扮演產業「量能基石」的角色，主要來自 Gemini 模型自雲端延伸至邊緣端的採用與使用快速成長，所帶動的龐大運算需求。
Counterpoint Research 研究副總裁 Neil Shah 表示，企業內部 AI 伺服器運算 ASIC 的設計成長，正驗證「內部客製化 XPU 時代」的來臨。AI 加速器正針對特定訓練或推論工作負載量身打造，市場結構也逐步從單一仰賴通用 GPU，走向多元化。
Counterpoint Research 認為，即使 Google 和聯發科聯盟的競爭強度升高，博通仍可望於 2027 年以約 60% 市佔率，持續穩居 AI 伺服器運算 ASIC 設計夥伴龍頭地位。
該公司助理研究員 David Wu 認為，雖然隨著整體可服務市場（TAM）擴大，以及其他雲端業者攜手博通、Marvell 與世芯等設計夥伴導入內部矽晶片，Google 市占預期將於 2027 年下滑至 52%，但其 TPU 艦隊仍將是產業無可撼動的量能核心與發展指標。
Counterpoint Research研究副總監 Brady Wang 指出，博通長期以來都是 AI 伺服器運算 ASIC 設計的首選夥伴，但未來將面臨來自 Google 與聯發科聯盟日益升高的競爭壓力。這一趨勢在即將推出的 TPU v8 系列中尤為明顯。
至於 Marvell 在設計案（design win）方面面臨部分逆風。儘管於 2024 至 2027 年間的出貨量可望倍增，但設計服務市占率預估將於 2027 年下滑至 8%。
Counterpoint Research 副研究總監 Gareth Owen 表示，取得新的設計案對 Marvell 而言已成為關鍵，以降低成長風險，並避免在現有 Trainium 系列之後出現營收空窗期。值得注意的是，Marvell 端到端客製化晶片產品組合，正因其在 HBM/SRAM 客製化記憶體、PIVR 解決方案，以及收購 Celestial AI 後，在 scale-up 光學互連領域的布局而更趨完整。
此外，Celestial AI 不僅可能為 Marvell 每年帶來數十億美元等級的新增營收，也有潛力協助其在未來數年取得光學 scale-up 互連技術的領導地位。Counterpoint 認為，這些創新將成為 Marvell 未來拓展客製化 XPU 及 XPU 附加應用的重要關鍵，並有助於提升其設計市佔。
（首圖來源：shutterstock）
科技新報粉絲團
加入好友
訂閱免費電子報
