美國雲端網路解決方案供應商 Arista Networks 與數家 AI 超大規模雲端商（hyperscaler）保有穩健合作關係，獲分析師看好股價有機會創歷史高。
Barron’s、Investor’s Business Daily報導，Rosenblatt Securities分析師Mike Genovese 7日將Arista投資評等從「中立」調高至「買進」、目標價也從165美元上修至180美元。最新目標價比Arista週一（6日）收盤（126.25美元）高約42%，也較2025年10月30日的歷史收盤高（164.94美元）高9%。
Arista主要販售AI資料中心相關的網路解決方案，客戶包括Meta Platforms及微軟（Microsoft）。
Arista的XPO（eXtra-dense Pluggable Optics，極高密度可插拔光學）戰略，是Genovese看好的主因。XPO是該公司3月剛推出的新一代網路方案，旨在解決AI超大資料中心對於極端散熱、功耗與密度的需求。
Genovese認為，基於Arista高達54億美元的遞延營收、XPO戰略以及預期會簽下的新大客戶，2026年、2027年營收成長率有機會超越原先預期的25%、20%。Arista 先前曾透露今年有機會爭取到一家大客戶，Rosenblat證券相信這家客戶應該是Google。
Genovese指出，隨著Arista對微軟、Meta訂單保有高度市占率，並從AI 網路架構領導者Google手中奪得市佔，預測2026年、2027年營收成長率有朝40%靠攏的潛力。
Genovese認為，微軟有望在初期就採納Arista的XPO與線性驅動可插撥光模組（linear drive pluggable optics，LPO），其他企業也可能隨後跟進。留住Meta與微軟這兩大客戶至關重要。
Arista 7日終場勁揚5.85%、收133.64美元，創3月25日以來收盤新高。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：shutterstock）
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