中國手機業者出海,將在印度踢鐵板?

作者 | 發布日期 2014 年 12 月 11 日 11:30 | 分類 中國觀察 , 手機
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對於中國眾多的本土手機品牌業者來說,近期的新課題不是怎麼在早已血流成河的國內市場爭霸,而是該怎麼在其他國家攻城掠地。不約而同地,他們都把焦點投向了離中國只有一步之遙的印度。



今年七月,小米正式在印度開賣,與 Flipkar 網站簽訂獨家銷售合約,把在中國屢試不爽的飢餓行銷策略原封不動地照搬過去,連續五次銷售都在數秒內被搶購完畢。在更早時,oppo、酷派也都已經在印度開始試水溫,oppo 還找了寶萊塢知名男星 Hrithik Roshan 代言旗艦機款 Find 7;若再加上通訊設備業出身的華為與中興通訊,以及剛買下摩托羅拉、國際併購腳步未曾停歇的聯想,幾乎所有喊得出名號的中國國產手機大廠都在印度會合了。

 

相似的潛力市場

中國手機品牌選擇在印度大會師並不是出於偶然。在全球主要的行動通訊市場中,市場規模與成長潛力都能跟中國比擬的只有印度。根據印度電信業管理局(Telecom Regulatory Authority of India, TRAI)在 2012 年所做的研究,在西元 2000 年前,印度電信市場的主角為固定線路電話,因為先天基礎建設落後以及多為政府掌控,即使後期引入私人資本經營仍舊成長緩慢;但在 2000 年之後,開始轉為行動通訊獨領風騷, 2000 年三月時,全印度的行動電話用戶還不到 2 百萬戶,但 2012 年三月時已經超過 9 億戶,年複合用戶成長率高達 35%(見下圖)。

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從 2000 年開始,印度的手機市場開始呈現指數型的爆炸成長。(資料來源:TRAI)

除了表面上的成長數字,印度市場的特性也很對中國品牌的胃口。印度正處於從 2G 到 3G 的轉換期。根據研究機構 Ipsos Business Consulting 的報告,2012 年時印度的手持式裝置市場規模約 2 億 3100 萬美元,其中 88% 屬於功能性手機(feature phone),智慧型手機(smart phone)只有 12%;但到了 2017 年,兩者的比例將接近一比一,市場規模也將會突破 3 億美元,代表著未來幾年內將出現龐大的換機潮;若再考量到印度的年人均所得僅在 1,500 美元上下,將是主打高性價比的中國品牌的大好機會。

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▲印度轉換 3G 引爆的換機潮,是中國手機品牌覬覦的一塊大餅。(資料來源:Ipsos Business Consulting)

 

又一場專利硬戰

根據最新的市場調查,今年第三季的印度智慧型手機市場還是以三星為第一品牌,市場占有率超過四分之一,接下來是兩個印度的自有品牌 Micromax 和 Karbonn,這三強合計吃下了 55% 的市場。如果忽略剛被聯想併購的摩托羅拉,前五強中完全看不到中國品牌的影子,代表中國品牌還有很大的成長空間。只不過,在搶進領先群之前,這些中國品牌得先處理另一個頭痛的問題:專利。

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目前中國手機品牌的市占率離前五大都還有一段距離。 (資料來源:Counterpoint)

雖然印度的經濟發展與基礎建設都落後中國,但在英國殖民統治四百年後,完全承襲了普通法的司法系統以及完善的內閣制民主政治,在智慧財產權的發展上反而比中國更快,早在 1970 年印度就已經通過專利法,中國則是要到 1984 年,人民代表大會才通過專利法,比印度遲了十四年。在法治完善的優勢下,許多國際大廠都樂於在印度申請專利,如早已退出手機行業的諾基亞(NOKIA)、易利信(ERICSSON),都還在印度握有至少三百件專利,連華為、中興通訊都握有數十件乃至百件專利(見最下方圖表)。

這些中國以及國際大廠的專利佈局,也是中國手機品牌想要進攻印度市場的最大變數。諾基亞、易利信這些大廠雖然已經退出 3G 以後的手機市場,但在過去 2G 時累積的專利量仍然十分可觀,再加上現在少了終端產品的銷售收入,自然也不存在與競爭對手交叉授權的空間,所以在運用專利資產必然更加積極,中國手機廠商想要從他們身上討到便宜,只怕會比跟宏達電、華碩或蘋果這些製造商談判還更要困難。

即使面對華為和中興通訊這些自己人,中國的手機品牌也不見得好受。在十一月底時,華為、中興對小米、OPPO 等手機廠寄發專利侵權律師函的消息傳遍了全球科技界,雖然當事人極力否認,卻也正式把中國通訊產業檯面下的矛盾端到檯面上來。

 

以授權和研發扭轉劣勢

為了扶植境內的自有手機產業,這些年來在行政當局有意無意地護航下,小米、OPPO、步步高這些消費品牌獲得了寬廣的發展空間,看在一直默默投入研發的華為和中興通訊眼裡自然不是滋味,更何況他們也有自己的終端產品;但一離開中國來到印度,大家就取得了相同的立足點,再加上印度的司法系統比起中國更加成熟而且獨立運作,如果能夠在印度取得專利侵權的勝訴判例,反而有機會倒逼中國的法院體系跟上國際水準,屆時不只在印度市場損失慘重,恐怕連母國市場都會受到威脅。

若想要避免日後高額的賠償金,這些手機業者短期內的唯一選擇,就是儘速開啟專利授權談判,或更進一步,趁著營收還算豐厚時趕緊買進一些專利保護自己,但長遠來看,還是要認真投入研發,才能構築出紮實的專利佈局,脫離處處挨打的劣勢。

 

主要國際與中國網通設備商在印度專利佈局(至 2014.12.02 止)

企業名稱 專利申請量 專利獲證量
華為(Huawei) 790 107
中興通訊(ZTE) 607 42
(註1)黑莓公司(Blackberry) 884 197
聯想/摩托羅拉(Lenovo/motorola) 12/1066 5/430
諾基亞(NOKIA) 2046 355
易利信(ERICSSON) 3101 663

(整理:蔣士棋/資料來源:The Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks, Government of India)

(註1)前身為RIM(Research In Motion),2013 年時更名為 BlackBerry Limited

(本文由 北美智權報 授權轉載;首圖來源:Flickr/Harsh Agrawal BY CC2.0)

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