傳鴻海擬大砍夏普出資額,保證金減半

作者 | 發布日期 2016 年 03 月 21 日 8:30 | 分類 零組件 , 面板 follow us in feedly

夏普(Sharp)之所以捨棄自家人日本官民基金「產業革新機構(INCJ)」、改而選擇海外企業鴻海做為其重建的援助對象,除了是因為鴻海提出的收購金額(4,890 億日圓)遠高於 INCJ(2,000-3,000 億日圓)之外,鴻海同意收購夏普主要債權人(瑞穗銀行和三菱東京 UFJ 銀行)所持有的夏普優先股而獲得主要債權人的支持也是一大關鍵因素(INCJ 要求債權人放棄所持有的夏普優先股),甚至鴻海還同意先行支付 1,000 億日圓保證金給夏普,一旦鴻海今後未能履行契約內容時,該 1,000 億日圓將由夏普沒收,不用還給鴻海。




不過隨著夏普爆出有鉅額或有負債,鴻海宣布暫緩簽約,加上夏普 3 月底前有高達 5,100 億日圓的融資將到期,因而急於要和鴻海簽訂最終契約,也讓「不急」的鴻海掌握談判優勢,傳出鴻海有意大砍對夏普的出資額,減少收購夏普債權人所持有的夏普優先股,且連鴻海同意支付的保證金金額也要對半砍。

讀賣新聞 20 日報導,因鴻海憂心夏普或有負債,且對夏普業績前景抱持疑慮,故鴻海已傳達有意調降出資額的想法。報導指出,鴻海原先計劃以每股 118 日圓的價格收購夏普發行的新股,總出資額將達 4,890 億日圓,不過據關係人士指出,鴻海有意調降每股收購價,對夏普的出資額可能將縮減 1-2 成;另外,鴻海也考慮刪減原先同意事先支付的 1,000 億日圓保證金,且該保證金也不打算直接支付給夏普,而是計劃寄放在第三方。

讀賣新聞於 19 日報導,鴻海已和瑞穗銀行、三菱東京 UFJ 銀行等夏普主要往來銀行就夏普或有負債的因應對策達成基本共識,夏普主要銀行將追加對夏普提供最高 3,000 億日圓的融資額度,一旦夏普或有負債成為實際負債時,夏普將能夠自銀行借得必須的資金;另外,瑞穗銀行、三菱東京 UFJ 銀行也考慮將預計於 3 月底到期的夏普 5,100 億日圓融資展延 1 個月。

日本財經媒體「鑽石在線(diamond online)」19 日報導,夏普社長高橋興三和夏普主要往來銀行幹部於 3 月 14 日赴台後就持續和鴻海董事長郭台銘展開協商,而據多名關係人士指出,鴻海原先計劃砸下 1,000 億日圓收購夏普主要債權人(瑞穗銀行、三菱東京 UFJ 銀行)所持有的夏普優先股,不過因鴻海憂心夏普的或有負債,故提案擬將上述 1,000 億日圓優先股收購額大砍至一半以下水準,不過該提案遭到主要債權人激烈反抗,因此鴻海轉而要求主要債權人要對夏普提供追加融資,且鴻海也要求將夏普的出資額(4,890 億日圓)縮減 1.000 億日圓,另外鴻海同意事先支付的保證金也將砍半至 500 億日圓左右,且該保證金將寄放在第三方機構,且限制其用途。

鑽石在線指出,對夏普來說,其底線已完全被看光光,故目前已似乎陷入被玩弄於股掌間的狀態,而夏普和主要往來銀行也將在日本 3 連休(日本 3 月 21 日放假一天)期間招開緊急營運會議,預計將協商要何種程度接受鴻海所提出的收購案修正條件。

SankeiBiz 19 日報導,鴻海和夏普的簽約時間將大幅延後,主因鴻海要仔細審查夏普的財務、業績狀況,據銀行關係人士指出,夏普和其主要往來銀行急於和鴻海簽訂最終契約,不過鴻海卻接連丟出議題,故簽約時間恐將延至 4 月以後;據悉夏普社長和主要往來銀行幹部上周在台灣和鴻海董事長郭台銘進行協商,不過未能達成共識。

日經新聞也於 20 日報導指出,關於夏普收購案,鴻海和夏普主要往來銀行的協商陷入「長期抗戰」,主因對夏普或有負債相關的協商不順。據報導,夏普主要往來銀行雖計畫要在夏普 5,100 億日圓融資到期前的 3 月底達成共識,不過因鴻海要求修正收購條件,故情勢不明。

不過時事通信社 18 日報導指出,夏普社長和主要往來銀行幹部上周在台灣和鴻海董事長郭台銘進行協商,而據關係人士指出,「協商已突破難關」,主要往來銀行考慮應鴻海要求、對夏普提供追加金援,且一旦協商順利的話,收購協商有可能將在本周內敲定。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載)

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