iPhone 8 二兆商機,蘋概股樂得兩頭賺

作者 | 發布日期 2017 年 03 月 12 日 0:00 | 分類 Apple , iPhone , 面板 follow us in feedly

今年蘋果為 iPhone 上市 10 周年,使盡全力創造亮點,不但對老對手三星讓利,更重押鴻海集團,今年初,訂單已湧入上游台廠,iPhone 8 今年商機規模從 2 兆元台幣起跳。



1 億支!這是今年蘋果對各零組件廠商下達的 iPhone 8 總備貨量規模。

今年下半年,配備主動式有機發光二極體(AMOLED)螢幕的蘋果 iPhone 8 手機將上市,是 iPhone 上市 10 周年的大改款,以一支平均 695 美元(約 2.12 萬元台幣)價格保守估計,這是一個 695 億美元(約 2 兆 1 千億元台幣)的大商機。

蘋果啟動 1 億支備貨潮
台積電已運轉  大立光缺人缺很大

從 2、3 月開始,蘋果第一波訂單已下給上游關鍵零組件廠商。像台積電,第一波數千萬顆的手機處理器,正在晶圓廠裡生產;大立光也積極備戰,台中南屯廠區開始大量招募作業員,缺人缺到只要人到現場,隨到隨談,當天就能錄取上班。

鴻海集團更是動作頻頻,不只在兩岸同步大規模徵才,過去一年,更多次加碼投資位於河南蘭考縣的蘭考裕展精密科技公司,蘭考縣是河南的貧困縣,鴻海不但去年 3 月投資蘭考裕展 1 億美元;今年 2 月 22 日,又再宣布加碼 2.8 億美元,這宗投資案也和 iPhone 8 有關。

集邦科技研究協理吳雅婷分析,今年蘋果推出的 3 款手機,最關鍵的產品是配備 5.8 吋主動式有機發光二極體(AMOLED)螢幕的旗艦機種。

綜合各方看法,這款手機主要有 5 個「第一次」:第一、第一次採用玻璃機身結合金屬邊框,取代原有的全金屬外殼;第二、第一次採用更省電、顏色更鮮豔的 AMOLED 面板,取代原有的液晶顯示器(LCD)螢幕;第三、第一次取消 Home 鍵,加大螢幕可用空間;iPhone 8 旗艦版用 3D 感測技術偵測用戶臉孔,結合玻璃指紋辨識技術辨識用戶身分;第四、第一次配備無線充電技術;第五、iPhone 8 旗艦版第一次配備兩個 1,200 萬畫素、都具有光學防手震功能的鏡頭,前一代 iPhone 7 即使配備雙鏡頭的機種,也只有一個鏡頭具有光學防手震功能。同時,手機的喇叭也重新設計,立體聲效果更好。

5 大亮點改寫產業規則
配備 AMOLED 面板、無線充電

「iPhone 8 的外形會和現在手機外觀上有很大的差別,」吳雅婷解釋,她估計蘋果今年將向供應鏈要求備貨 1 億支 iPhone 8,但大部分創新都集中在採用 AMOLED 的旗艦機種上。

另外兩支中階機種分別是 4.7 吋和 5.5 吋,採用 LCD 螢幕,這兩款在手機面板解析度和前一代都差不多,只有外殼換成玻璃機殼,但重量更重。一名分析師半開玩笑說,「這兩款手機不換湯、不換藥,只換碗(指玻璃外殼)。」

吳雅婷估計,蘋果今年推出的 3 款 iPhone 8 手機,加上原有的 iPhone 產品,今年總出貨量上看 2 億 3 千萬支,iPhone 出貨量有機會回到 2015 年的榮景。其中,iPhone 8 總出貨量將達一億支,採用 AMOLED 的旗艦版出貨量將超過 4 千萬支,這一型手機價格甚至可能突破 1 千美元,成為蘋果有史以來最貴的手機。

她估計,今年全球手機市場成長率只有 5%,蘋果不但今年出貨量成長速度可望超越平均值,還能把 iPhone 平均單價再往上拉。

iPhone 8 採用各種最昂貴的手機零組件。元大投顧分析師蒲得宇分析,蘋果這次使盡全力,由多家廠商獨家供應旗艦機種 iPhone 8 的零組件,像 AMOLED 螢幕由三星獨家供應;組裝由鴻海集團獨家供應;感光元件由 Sony 獨家供應;不鏽鋼邊框絕大部分由鴻海集團供應;鏡頭絕大部分由大立光供應;凱基證券分析師郭明錤認為,無線充電產品將由和碩獨家供應;IHS 資深研究總監謝勤益則說,LG 今年底開始將成為蘋果 OLED 螢幕供應商。

iPhone 8 售價史上最貴
零組件採最頂規  台日韓雨露均霑

蒲得宇觀察,蘋果為了不讓 iPhone 8 重蹈 iPhone 7 缺乏亮點的覆轍,因此,對老對手三星讓利,不僅讓三星成為 iPhone 8 OLED 面板獨家供應商,也向三星採購記憶體,而且 AMOLED 付出價格比過去高。今年 OLED 事業部門就會成為三星的印鈔機,「刷刷刷,一直印一直印。」他形容。從去年開始,三星股價就一路上漲。

鴻海集團將是這次 iPhone 商機的大贏家,鴻海取得獨家組裝 iPhone 8 旗艦機的訂單,和碩則會是 4.7 吋機種的主要組裝廠,同時,許多關鍵零組件都由鴻海拿下,如鴻海集團供應絕大部分 iPhone 8 的不鏽鋼邊框,這道邊框是由整塊不鏽鋼切削而成,非常費工,價格自然比過去更高。元大投顧估計,鴻準今年每股盈餘將達 9 元。此外,iPhone 8 另外兩支手機使用的鋁製邊框訂單,則由可成與鴻海拿下。

鴻海在 iPhone 8 手機玻璃機殼供應也有重大突破,蒲得宇推測,鴻海旗下蘭考裕展公司生產 2.5D 玻璃機殼,已能生產 iPhone 8 玻璃機殼;他甚至大膽斷言,iPhone 8 手機玻璃供應,將由鴻海和藍思、伯恩三分天下。鴻海對蘭考裕展 2 億 8 千萬美元的投資,正是為了擴張玻璃產能。

在觸控模組方面,TPK-KY 和鴻海旗下的 GIS-KY 都有機會。凱基證券分析師郭明錤 2 月 7 日出具報告指出,iPhone 因配備玻璃機殼和無線充電不利於散熱,所以蘋果將採用加有石墨貼片的觸控模組,他預估,新的 3D Touch 模組價格將因此上漲 3 到 5 成;他更認為,今年對 GIS 和 TPK 來說,來自 iPhone 3D Touch 模組的營收貢獻將成長三到四成,達到 430 億元左右的規模。

(本文由 財訊 授權轉載;首圖來源:Flickr/Mike Deerkoski CC BY 2.0)

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