防疫新生活，盤點受惠 IC 設計廠商

疫情發展至今已經逐漸改變人們的生活習慣，遠距辦公、教學落實，也讓企業主開始重新思考未來的數位轉型，在 2020 年「強制」進入數位化的延伸習題。從 IC 設計公司來看，首季筆電、網通、伺服器等相關廠商明顯受惠，多數認為第二季也將維持動能，甚至到第三季傳統旺季仍可期待。

數位轉型趁現在，中長期趨勢不變

不少人受到疫情影響，從 3 月開始逐步在家上班、分流管制等，用「強制」在家辦公的手段共同齊心對抗病毒，但時序進入 5 月，台灣疫情受到一定程度控制，不少人開始進辦公室上班，好似生活恢復疫情前的型態，但也有不少人開始重新思考未來遠端的可能性。

像是 Twitter 近日在內部郵件中宣布，若員工願意，可允許部分人「永遠」在家辦公，且 Twitter CEO 傑克‧多西表示，就過去數月表現顯示，Twitter 員工能夠在家辦公，不擔心會影響工作效率。相信這絕對不是個案，而是當今不少企業主正在思考的問題。

畢竟先前為了防疫，企業做足準備，首先伺服器的架設是否夠力，讓外網、內網資料能夠同步使用，甚至還要考量到資安問題，甚至到員工個人筆電帶回家使用的問題，或是視訊鏡頭、周邊設備等，都已經做妥安排，這也更推使未來企業數位轉型的契機，從被迫到自願。

筆電相關晶片帶旺，旺到 Q3 仍可期待

國際研究暨顧問機構 Gartner 預測，2020 年個人電腦、平板和手機等裝置全球出貨量將達 21.6 億台，與去年的 21.5 億台相比增加 0.9%。儘管也有市場認為，疫情對於下半年消費信心的衝擊，恐怕短時間內無法平息，後續也需持續關注。

就晶片設計廠商的角度來說，第二季多數將維持首季熱度，出貨狀況看增，第三季進入傳統旺季，也可望具有旺季規模的暖風。

像是觸控晶片大廠義隆表示，過去 NB 市場多數不太成長，但今年市場需求帶動強，主要受到歐美疫情氾濫，遠端辦公、教學需求帶動，需求大於供給，不是第三季旺季提前的關係，儘管市場多數認為 Intel 對於第三季財測有疑慮，但 AMD、其他 CPU 廠商仍可有替代選擇，下半年仍是傳統旺季，可正向看待營運。

法人說明，目前義隆 NB 訂單能見度到 6 月，且第三季教育專案需求也仍然強勁，上半年還是以現有機種販售，預計新研發的機種會遞延到下半年，傳統旺季仍具營運動能，加上需求強勁，過去每季殺價的態勢至今已經改變，價格多維持穩定。

另外也像是譜瑞-KY 執行長趙捷也認為，就算疫情逐步趨緩，但 PC、資料中心的需求應不會減緩，或許是長期的生活型態的改變，因此第三季應仍維持傳統 PC 旺季，不會受第二季提前拉貨而改變，成長同樣強勁，但第四季仍需觀察疫情對於消費力道的變化，現在還說不準。

MEMS 麥克風廠商鈺太，受到疫情帶動遠距需求提升，首季 D-MIC（數位型麥克風）出貨量來到 2.54 億顆，優於 2019 年同期的 1.34 億顆表現。據法人了解，第二季將受惠此趨勢續旺，鈺太訂單能見度到 7~8 月左右。

除了筆電本身之外，周邊的配件也很重要，像是 CIS 廠商原相，有線、無線滑鼠首季出貨年增幅明顯，公司也預期，第二季營收將季增個位數，年增 2~3 成左右。

其餘包含聯發科、聯陽、聯詠、祥碩、杰力、茂達、矽力-KY、致新等，從高速傳輸晶片、觸控晶片、驅動晶片、電源管理晶片等，都受惠於這次筆電熱。

伺服器需求強，去美化趨勢更明確

對於中小型企業來說，伺服器的架設往往是為了讓公司資料能夠有地方儲存、備份、管理系統等，甚至做初步的資料分析。但是企業端要向品牌伺服器購買並不容易，維護成本大，因此選擇向雲端大廠購買雲端服務變得更容易入手，像是亞馬遜、Google 等，也帶動雲端資料中心對於伺服器需求提升。

伺服器管理晶片（BMC）廠商信驊穩居全球龍頭地位，與伺服器產業有直接的關係，所謂的 BMC 就是負責管理資料流量、協助 CPU 運作、遠端管理、故障預測、效能調教等，與主晶片規格開發緊密。

信驊也受惠於雲端大廠大筆增加資本支出建置資料中心，加上新冠肺炎疫情又帶動遠端辦公需求提升，同樣感受到上半年客戶拉貨的力道強勁，下半年同樣被市場看好。

事實上，在中國去美化的趨勢之下，帶動與設計服務廠商世芯-KY 開案需求非常強勁，並且積極投入下一代的先進製程新品。除了對於 PC 需求量提升之外，在伺服器 CPU 也同樣暢旺，訂單需求較先前預期更好，公司也表示，客戶下一代新產品也持續趕單，盼能盡快 Tape-Out，整體而言，中國客戶對全年的 CPU 預測量並未受到疫情影響而下修。

路由器網通設備熱，零售需求旺

遠距辦公重要的配件之一，家中網路一定要夠穩、夠快，像是網通晶片廠商如瑞昱就表示，居家工作、教學等需求，帶動電腦週邊、網通設備動能旺。射頻 IC 廠立積也認為，目前中國零售市場需求強，居家辦公提升對於路由器的需求，包含 TP-LINK、華為、小米等，客戶需求仍大於目前供給量，訂單狀況佳。

整體而言，包含筆電、伺服器、網通等產業，都將延續首季熱度，延伸到第二季、第三季，至於後續則需持續觀察第四季消費力道的改變。後疫情時代之下，生活型態也將開始轉變，不同於過往的樣貌，就晶片設計的角度來說，除了深耕既有的產品之外，推出新規格、新產品，拓展新技術仍是重要的方向，才有辦法在這波改變的浪潮當中占有一席之地，

（本文由 MoneyDJ新聞授權轉載；首圖來源：pixabay）