教育市場帶勁,NB 供應鏈能見度透年底

作者 | 發布日期 2020 年 08 月 14 日 16:45 | 分類 筆記型電腦 , 零組件 , 電腦 Telegram share ! follow us in feedly


全球肺炎疫情擴散之下,WFH(居家工作)、遠距教學所帶動的 NB 拉貨需求,在今年第 2 季到達高峰後,隨著疫情影響時程不斷拉長,NB 拉貨需求也將延續至下半年,並以教育市場標案為主要成長動力,其中又以 Chromebook 需求最為顯著,預期下半年 NB 品牌廠、ODM 廠營運表現仍具支撐。

二次疫情帶動 NB 需求持續,下半年教育市場領頭

供應鏈指出,二次疫情讓教育標案市場需求十分強勁,包括美國、歐洲、日本教育單位,為了避免學校教育中斷,眼看疫情無法短時間解除、疫苗也沒辦法馬上問世,紛紛增加預算、或是將多年預算計畫提前施行,譬如日本的 GIGA school 計畫,本來目標要在 2024 年之前讓中小學生擁有一台 NB,受到疫情影響,現在要提前至今年完成。

宏碁董事長陳俊聖先前指出,疫情的不確定性持續,下半年教育市場仍有需求,目前 NB 只滿足全球約 30% 學生需求,還有 70% 未滿足,需要時間消化。

另根據上游供應鏈指出,包括軟體業者微軟以及晶片大廠英特爾,原本認為上半年 NB 達到出貨高峰後,保守看待下半年 NB 需求,不過目前皆上修展望,認為下半年 NB 需求有望不亞於上半年的強勁表現。

若上半年的 NB 需求主要包含 WFH 以及遠距教學,下半年主要動能會在教育市場,而教育市場又以 Chromebook 最受青睞,主因 Chromebook 價格實惠,且擁有眾多 Google 自行開發以及第三方平台的工具,方便學生使用。研調機構預估,2020 年 Chromebook 出貨量可望上看 2,000 萬台,成長 17%。

台廠 Chromebook 供應鏈下半年出貨仍具動能

台廠供應鏈當中,宏碁 Chromebook 在全球市佔率處於領先地位,第 2 季營收季增 34.23%,其中有不少是來自 Chromebook 強勁拉貨需求。

宏碁指出,下半年 Chromebook 在亞太地區如菲律賓、印尼、日本皆有大型教育標案釋出,商用端也有多項採購需求,預期能持續保持領先地位。

華碩目前 Chromebook 佔 NB 事業出貨比重約達 10%~15%,華碩指出,疫情造成教育標案需求很強,今年在美國、歐洲一兩個國家及日本 GIGA school 計畫有爭取到訂單,並預期第 3 季 NB 出貨可望季增逾三成,並指出依目前前線業務所掌握的訂單來看,整體 NB 需求到年底都很強勁。

ODM 廠方面,以廣達在 Chromebook 擁有較高市佔率,第 2 季 Chromebook 出貨佔比約二成,目前 HP、宏碁在 Chromebook 市佔率最高,而廣達取得這 2 家品牌廠 Chromebook 訂單多數份額,因此儘管第 2 季 NB 出貨基期已高,廣達仍認為第 3 季 NB 出貨將逆勢再走高,出貨估較上一季雙位數成長,整體下半年 NB 出貨也會較上半年雙位數成長,全年 NB 出貨也會較去年雙位數提升。廣達是所有 ODM 廠商中對第 3 季 NB 展望最正面。

市場預期,廣達 Chromebook 佔比下半年還會再拉升。廣達對於 NB 的正面展望已是考量了當前 8 吋晶圓、面板、CPU 供應吃緊情況,若零組件短缺情況能夠好轉,不排除全年出貨量還有機會再上調。

仁寶 Chromebook 佔比約 15%~20%,仁寶預期,第 3 季零組件供應與訂單需求有 15%~20% 缺口,預估第 3 季 NB 出貨季減個位數,若零組件後續供應走順,個位數減幅還會再縮小,若供應惡化就會是高個位數減幅。

緯創 7 月 NB 出貨 170 萬台、月減 10 萬台,不過優於原本預期的雙位數月減,推估可能是全球多處地區二次疫情再起所帶動的 WFH 需求,緯創預估 8 月 NB 出貨會較上月略修正,目前暫時維持第 3 季 NB 出貨較上季高峰季減 5%~10%,但密切觀察終端需求可能再度變化(好轉)。

英業達則指出,目前訂單能見度達 6 個月,看至明年第 1 季,整體需求仍強勁,惟目前有零組件缺料問題,目前訂單與料源的 gap(差距)約一週,因此目前接單需求很強,但能否滿足客戶需求仍須視零組件供應情況而定。第 3 季 NB 出貨應能持穩上一季高檔,優於去年同期表現。

和碩目前以智慧手機為營收大宗,NB 出貨規模較小,和碩預期,第 3 季 NB 出貨有望季增 10%~15%。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:Unsplash

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