果粉換機倒數計時 3》蘋果 iPhone 生產基地大挪移,供應鏈的動與不動

作者 | 發布日期 2020 年 09 月 03 日 8:10 | 分類 Apple , iPhone , 手機 Telegram share ! follow us in feedly


「立訊」無疑是近期討論度最高的中國廠商,除了宣布買下緯創生產 iPhone 的昆山廠引發業界一片譁然之外,它也頻頻與和碩旗下的鎧勝,以及機殼廠可成等蘋果供應鏈大咖一起登上新聞版面。

「立訊傳要買鎧勝」、「立訊要切入機殼廠,入股可成」等訊息已經傳了個把個月,儘管和碩在 8 月 13 日宣布合併鎧勝,非原先預期由立訊合併鎧勝,但未來是否出售鎧勝給立訊仍讓外界留有想像空間,而可成雖然並非出售中國廠房給立訊,卻也是出售給中國大廠藍思。

這些新聞訊息背後顯示的其實是蘋果供應鏈正在悄悄搬風的結構性改變。

做為蘋果供應商,一舉一動都受到蘋果的限制早就不是新聞,無論是建廠、買機台、生產流程、良率,甚或是整個公司的財務訊息,都必須經由蘋果的查核與認可,更不用說要賣廠了。緯創此回將中國昆山原生產 iPhone 的廠房賣給立訊,接著可成也宣布將廠房出售給藍思,想當然爾要經過蘋果的同意。

(Source:立訊精密

而主導者這一波供應鏈重組的,也正是蘋果。

為什麼選在這個時間點大動作重整供應鏈?一方面當然是受到智慧型手機市場成長趨緩,加上中國品牌在中低階的競爭者眾,蘋果近年來在功能上的推陳出新上越來越顯其侷限,在這個情況下,蘋果走向成本考量,對供應鏈成本的控制也越來越嚴苛。

觀察中國的供應商,因為享有當地政府補助,比起台廠更具有價格優勢。而扶植中國本土廠商進入蘋果供應鏈,對蘋果來說除了讓供貨更穩固之外,更是能揮舞其砍價大刀。

然而,除了成本的考量,變化莫測的中美關係與國際情勢,恐怕更是促使蘋果出手挪移供應鏈的最大考量。

中美貿易戰從 2017 年開打至今,尚未看見結束的曙光,對於生產基地在中國的廠商而言,是否搬遷供應鏈是這兩年最大的難題。就有業內人士透露:「2019 年底許多在中國的台灣廠商判斷中美貿易戰會持續惡化,內部已經決定要遷動產線,但到了 2020 年又再度擱置計畫。」

比起許多廠商對於遷移產線的懸而不決,蘋果顯然替旗下 iPhone 供應鏈做出了決策—前往印度。

▲ iPhone 全球組裝基地分布。

「蘋果其實也在試到底能不能成功把供應鏈遷去印度」,產業分析師指出。以目前 iPhone 供應鏈來看,過去 iPhone 組裝廠是兩大一小,也就是鴻海、和碩為主要,緯創次要的分布。生產基地多位於中國,包含鴻海的深圳龍華廠、河南鄭州廠,和碩則有上海與昆山兩個廠,以及緯創的昆山廠。

▲ 鴻海、和碩、緯創在中國的 iPhone 組裝基地位置。

在中美貿易對峙越演越烈的情況下,蘋果也擔憂自己在中國的市場是否因此受到限制,畢竟蘋果來自中國的營收高達 2 成之多,要是戰火一不小心掃到它,後果不堪設想。因而,蘋果動起了中國內銷手機由中國廠商組裝生產、出口至世界各地的則規劃由印度生產基地提供的念頭。

事實上,鴻海與緯創早已提前在印度布局,鴻海在清奈設廠、緯創則在班加羅爾有廠房,過去兩個廠都以組裝生產舊款 iPhone 為主。而今年印度政府更是推出 500 億印度盧比的新激勵計畫,目的就是要大力推動「印度製造」。對蘋果而言,在中美貿易戰導致中國製造推力,以及印度獎勵印度製造拉力一來一往下,逐步將印度製造的量擴大,並且建立起更完整的供應鏈,就成為蘋果明確的目標。

台廠從身不由己到搶先布局

也因此,蘋果主導了緯創將廠房出售給立訊,而退出中國的緯創則是預計在印度加大產能投資計畫,根據先前印度媒體揭露,緯創今年初在印度設立了第三座廠房,日前傳出積極招工的訊息。

而原先在全球布局腳步就相當積極的鴻海,本來就是搶灘印度的先行者。除了清奈廠傳出已經開始生產 iPhone 11 具有指標性的機種外,也有外媒報導鴻海預計在印度南部斯利柏倫菩德(Sriperumbudur)設立新的組裝廠,意圖擴大在印度的布局。鴻海在印度的超前部署從現在來看反而成為護身符,因為有「小鴻海」之稱的立訊,不僅創辦人曾是鴻海員工,立訊的目標正是瞄準了鴻海。

▲ iPhone 組裝廠供應鏈向印度遷徙,三大廠分布位置。

當然,也不能忘了 iPhone 組裝的另一大要角和碩。和碩會不會最終還是將其下機殼廠鎧勝出售給立訊呢,這一切還很難說。但確定的是,在這波供應鏈大遷移的潮流下,和碩是不可能置身事外了,印度媒體就揭露了和碩到印度設廠的計畫,繼鴻海和緯創後,和碩也跟上印度隊伍了。

下一站,越南?

儘管目前看起來蘋果供應鏈往印度聚攏的策略是越來越明確了,最新外媒披露的消息是,蘋果計劃在 2021 年年中前推出印度製 iPhone 12。然而,過往印度一直有基礎設施不夠完善,人員管理困難度相當高的劣勢,這一次蘋果大舉遷移供應鏈至印度,真的能成功嗎?就連業內人士都說,「趨勢是如此,但你說印度成為全球 iPhone 生產大本營要花多久的時間,我不敢講。」

而大家也正在關注,除了印度之外,蘋果還有哪些選擇?越南會是個選項嗎?從蘋果 AirPods 過往在中國組裝,現在也將部分組裝產線遷至越南,甚至是立訊都傳出可能在越南設 iPhone 組裝產線來看,越南或許也是蘋果口袋名單之一。無論印度生產是否能達成,再下一站又是哪裡,變動都是不可避免的,廠商的布局腳步跟緊了。

(首圖來源:蘋果)

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