華為禁令台廠受益,專家:須留意兩大潛在風險

作者 | 發布日期 2020 年 09 月 14 日 11:30 | 分類 IC 設計 , 國際觀察 , 國際貿易 Telegram share ! follow us in feedly


美國對華為禁令將於 15 日生效,台經院研究員劉佩真分析,美中兩強相爭,台灣供應鏈可望受益;但美企的反對聲浪及中國是否會展開報復,甚至波及台廠,隱藏的兩大風險不可掉以輕心。

美國以全球半導體設備與電子設計自動化龍頭優勢地位,對華為祭出禁令,劉佩真認為,如果美中沒有進一步談判,華為待庫存去化完畢,沒有貨可以出,供應鏈勢必會產生版圖移轉,而智慧手機這塊版圖移轉將對台灣帶來益處。

據估算,華為智慧型手機出貨量去年高峰達 2.4 億支、今年約 1.9 億支,到明年可能只剩 5 千萬支。劉佩真指出,華為智慧型手機的版圖料將移轉至蘋果、三星及中國 Oppo、小米等廠商,並以中國業者承接較多。

劉佩真進一步分析,除了三星供應鏈較封閉,其餘如蘋果、中國品牌手機等供應鏈,台廠參與度都相當高;中國現在力行供應鏈去美化,台灣在這領域表現又頗具競爭力,有機會深化供應鏈角色。

雖然版圖移轉的過程,廠商也會經歷一陣子訂單調整期,難免有些「陣痛」,劉佩真認為,華為禁令的影響主要在於版圖移轉,而非疫情導致需求降低,因此需求不會消失,只看最後是誰能搶到商機。

「美中雙方各自都在去中化、去美化,台灣科技業在這波會很有機會」,劉佩真說明,台灣在晶圓代工、封測表現傑出,IC 設計雖然美國才是龍頭老大,但中國去美化之際,美國不見得能發揮第一名的效益。

不過劉佩真提醒,台灣並非無後顧之憂。美中科技戰白熱化,台灣廠商卻持續受惠,美國半導體企業一定會不滿,認為政策導致競爭對手搶食版圖,並向政府反映,這項不確定因素必須審慎關注;另外,若中國展開報復行動,如制裁蘋果,台灣的蘋果供應鏈也將受到衝擊。

劉佩真總結,美中爭端從貿易戰延伸到科技戰,後續發展難以預料,而科技戰又對台廠影響甚深,必須時時關注後續發展,才能做好準備。

(作者:潘姿羽;首圖來源:shutterstock)

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