2018 集邦拓墣大預測研討會重點節錄

全球市場研究機構 TrendForce 29 日於台大醫院國際會議中心 101 室， 舉辦 2018 集邦拓墣大預測研討會。 本次研討會精彩內容節錄如下。

半導體

AI（人工智慧）對半導體產業的影響，已從銷售機會與生產方式升級兩項指標逐步顯現，包括 OS 廠商、EDA、IP 廠商、IC 晶片廠商都在 2017 年針對 AI 應用推出新一代架構與產品規畫，AI 帶來的影響將在 2018 年持續擴大，預期 2018 年至 2022 年半導體年複合成長率將為 3.1%，AI 將扮演半導體主要成長動能。此外，AI 正從兩種不同的路徑影響半導體產業，一個是銷售機會，包含新的應用帶來新產品與新技術，像是更多的感測器、數學加速器、儲存單元與通訊能力，落實服務、建設通訊骨幹、並同步升級資料中心與伺服器，並帶來半導體產業生產方式的升級。

通訊

相較 4G 行動通訊技術，5G 提供更快資料傳輸速率、擴大無線通訊覆蓋面積和降低網路時延，在消費類以外的應用，如工業、交通、醫療等垂直行業擴展。隨著南韓計劃透過 2018 年 2 月平昌冬季奧運展示 5G 技術，2018 年將成為 5G 元年，預期各國行動營運商將以更積極態度採用 5G 技術，達到營收的多樣化，以挽救傳統語音和數據服務 ARPU（Average Revenue Per User）下滑困境，而 5G 正式商業化預計將於 2020 年之後展開，目前以日、 韓兩國在 5G 布局最積極。

面板

面板產業趨勢跟消費性電子產品市場可說是牽一髮而動全身，像是 OLED 面板就受到電視和智慧型手機產業的青睞而需求日增。小尺寸面板市場首要關注的就是 OLED 對液晶市佔率的蠶食鯨吞，其中最近剛發表的 iPhone X 系列產品將是 OLED 比重攀高的最大功臣，預估 OLED 在整體智慧型手機的搭載率，將從 2017 年的 28% 穩健成長至 2018 年的 33%。相對於柔性 OLED 面板仍屬於少數品牌的稀缺資源，18：9 全螢幕的推廣就顯得更加全面而迅速，預估 18：9 全螢幕在智慧型手機市場的滲透率，將從 2017 年的 9.6% 大幅攀升至 2018 年的 36.2%，涵蓋高階、中階、甚或入門產品。

消費性電子

在效能提升、影像品質改善等方面的競賽之下，消費電子產品成長的動能越來越疲乏，尤其是近年來智慧手機的市場幾乎只是微幅成長的情況下，廠商開始嘗試更多不同的設計與可能性。全螢幕、新機殼材料以及更多鏡頭的應用，開始改變智慧手機產品的設計；智慧 TV 攜手 OTT 業者、VR 廠商布局應用平台，都是為了提供消費者更多元的應用服務；而生理數據的收集、AI 帶來的機器學習與資料分析，也提供消費者量身訂做的應用服務。這些嘗試與改變，皆使得廠商必須思考，未來 AI 應用導入與硬體支援、AR / VR 互動介面的兼容，以及多樣化應用服務的提供等領域的相關布局。

AI 人工智慧

AI 議題熱度在 2017 年快速竄升，不僅相繼投入的廠商數目持續增加，既有參與廠商也積極擴大產品服務布局範圍，欲搶奪各應用領域的領導者寶座。今年因應自駕車、無人機、製造業工廠應用等低延遲率與數據隱私等問題，AI 快速從 Cloud Computing 走入 Edge Computing 時代，成為相關雲端服務廠商、晶片與矽智財廠商的布局重點，再加上各國對 AI 的重視與相關政策的推出，預計都將催化 2018 年 AI 在製造業、自駕車、智慧醫療照護服務、IoT 等領域的發展與落實。

生物科技

導入大數據與 AI 人工智慧的機器學習技術，全面強化電腦輔助的藥物篩選與設計，縮短新藥開發時程與提高成功機率，新藥開發邁入 3.0 時代。傳統電腦輔助藥物篩選與設計，著重於結構及潛在藥物活性分子與受體之間的原子層級的交互作用；有別於新藥開發 2. 0 時代的高通量篩選以及傳統電腦輔助藥物篩選與設計，新藥開發進入 3.0 時代，在大數據的輔助下，將分子層級例如基因體（genome）、轉錄體（ transcriptome）、蛋白質體（proteome）、以及巨觀層級電子醫療數據、臨床文獻等龐大的資訊匯入，並導入機器學習技術，進行藥物潛在作用標的與疾病關係的驗證，以及各類藥物如化學小分子藥、蛋白質藥、雙標靶藥物等開發。

自駕車與車聯網

2017 年全球前三大區域市場依序分別為中國、歐洲及美國，全球車市銷售量估計將來到 9,300 萬輛，2018 年估計有機會接近億輛大關。另外 2017 年全球電動車市場估計將達 120 萬輛，其中主要市場中國因受補貼下降與騙補事件影響， 上半年銷售表現不如預期，但年中開始慢慢回溫，預期全年銷售量有機會超越 60 萬輛，而第二大區域市場美國在 2017 年估計將接近 20 萬輛銷售量。此外，全球車輛產業發展趨勢中，自動駕駛快速發展的態勢相當顯著，隨著部分國家如美國、英國等積極推展自動駕駛法規的發展，致力於讓自動駕駛車輛早日合法上路，間接加速了車輛產業的蓬勃，陸續出現了像是自動駕駛電動巴士的試運行計畫，在全球各地展開。

物聯網

2017 年物聯網市場依舊呈現快速成長，各垂直領域也持續深化，其中「智慧互動與互連」是 2017 年物聯網市場的亮點，而「智慧管理」則是 2018 年物聯網市場的發展重點。在消費性物聯網部分，語音助理開拓人與裝置之間的互動性，也讓人對於裝置的控制更加直覺，而裝置之間更協同的運作方式也成為必要， 隨著語音助理技術的持續推進，消費者對於消費性物聯網裝置的接受度將持續攀升， 預計 2018 年將會有更多基於語音助理的產品服務推出。在非消費性物聯網的部分，邊緣運算的導入讓底層硬體更具運算能力，可協助如工業領域現場設備端有更快的回饋與反應機制，也進一步降低資料傳輸與使用雲端相關的成本，邊緣運算預計將成為各行各業積極布局的技術之一。當相連裝置數持續增加、智慧功能越來越多、系統效能也不斷上升的同時，如何進 行有效率且有智慧的管理將成為關鍵，複雜的物聯網架構將朝向易開發、易擴充以及易維護的方向邁進，整合式的智慧管理將成為物聯網市場邁向下一里程碑的重要關鍵。

（首圖來源：Flickr/laboratorio linux CC BY 2.0）