偏光片供給 4 年來最緊俏,2020 年中國產能放量後有望舒緩

作者 | 發布日期 2019 年 05 月 13 日 15:00 | 分類 零組件 , 電視 , 面板 follow us in feedly

根據 TrendForce 光電研究(WitsView)最新觀察,由於中國大世代面板廠擴產速度驚人,加上電視平均尺寸不斷成長,偏光片廠商可以經濟切割 65 吋與 75 吋等的 2,500mm 超寬幅產能未能及時量產,導致今年偏光片呈現供應緊俏,其供需比(Glut Ratio)將是 4 年來首次低於 5%,僅有 3.3%。



偏光片的供應吃緊,面板廠採購議價難度提高

TrendForce 研究副理李志豪指出,今年雖新增 LG 化學南京廠的 1,490mm 寬幅產線,但只是生產基地的轉移,產能並沒有增加,而昆山誠美材訂於今年底量產的 2,500mm 超寬幅產線,能夠全線稼動的時間預計落在 2020 年上半年。可是從面板的新增產能來看,光是今年上半年就有華星光電(CSOT) G11 代和惠科(HKC)新的 G8.6 陸續量產,年底又有夏普(Sharp)廣州的 G10.5 投入生產,偏光片供需結構出現失衡狀況,不過整體偏光片的供給面積仍大於需求面積。

過去幾年偏光片廠為了降低成本或是提升信賴性表現,偏光片中的 TAC 膜被 PMMA / PET 膜以及 COP 膜取代的比例持續提高,但 Non-TAC 膜的供應較為寡占,且擴產速度緩慢,加上偏光片廠商產能的擴產也沒有跟上大世代面板廠放量的腳步,才讓今年偏光片的供應相對吃緊。對面板廠而言,可能會面臨緊急加量的訂單無法滿足或是交期延後等狀況,但還不至於影響面板出貨。然而,多數電視面板價格已接近現金成本,但偏光片的價格卻沒有降價空間,對面板廠來說最大的衝擊還是議價難度增加。

前三大偏光片廠商產能共計 65%,中國廠商將於 2020 年崛起

根據 TrendForce 計算,2019 年偏光片全年有效產能預計達 5.66 億平方公尺,前 3 大廠商分別為 LG 化學、日東光電與住友化學,合計市占率高達 65%,短時間內地位難被撼動。三星 SDI 排名第 4,占全球產能的 9%。台灣廠商誠美材、明基材與力特光電共占 15%;中國廠商盛波光電、三利譜以及勝寶萊則約 8%;其餘廠商則占約 3%。

預期從 2020 年起,中國廠商的影響力將顯著提升,若屆時錦江集團旗下盛波光電的 2,500mm 產線量產,加上昆山誠美材的 2,500mm 產能全部打開,中國偏光片廠商占全球產能的比重將首次超過雙位數,來到 11%。

(首圖來源:shutterstock)

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