十年前，台灣散熱廠商將產地從台灣移轉到中國，受到產能限制與毛利率考量下，部分廠商將低階零件外包中國廠商，儘管規模不大，技術能力也較台廠低，但近年中國廠商也陸續形成自有品牌，脫離外包商的角色，並且積極以低價搶攻品牌客戶，對市場價格確實造成一定衝擊。但台廠也力拚突圍，將技術能力再提升，搶食高階產品商機。
從「被委外」到大筆投資，中國供應鏈崛起
台灣擁有全球最大的電子代工廠，連帶使得上下游供應鏈完整，因此筆電、手機的散熱零件供貨也掌握在台灣廠商手中。過去台灣散熱廠工廠位於台灣，受到人力成本提高下，特別是散熱零件又需要大量的人力，因此隨著代工廠的腳步，2005 年以後陸續將工廠轉移至中國。
到了中國，台灣散熱廠生產基地多為在電子代工廠附近，像是昆山、重慶等，掌握地利之便，能提供快速生產的服務，符合交期短的特性。據了解，交期多落在 1~2 週，因此散熱模組廠對每一個零件的生產製造、供應鏈的掌握度要非常高，才能即時組裝交貨。
散熱零件多樣，部分台灣散熱模組廠，會將部分零件委外廠商生產製作，像是雙鴻、力致、奇鋐等廠商，特別是模組當中的熱管，技術難度較低，因此多數都是委外當地廠商製造。業內人士坦言，看到客戶訂單增加、市場需求好，但是為了維持毛利率跟產能，加上人力成本、淡旺季產能規劃種種考量下，會把低階的產品委外做。
中國很多新興廠商從熱管代工進入市場，看好散熱商機，野心大的廠商會透過投資設備、挖角等方式，試圖突破「被委外的角色」，隨著散熱產業需求在 5G 來臨下，中國散熱廠商更是大筆投資，從台灣挖角的手段更是越來越激烈，甚至有些廠商口號越喊越大，讓品牌廠寧可跳過台灣模組廠，直接找上中國廠商進行研發，逐步形成自有品牌。
業內也盛傳，除了技術研發人才之外，中國散熱廠商也愛挖角同業的國際貿易業務人士，不僅對於客戶關係熟悉，協助自家驗證產品更順暢。
良率、客戶關係都需要時間經營
儘管中國廠商拿了代工單，搶了台灣人才，但也不代表就能進入大廠供應鏈。據了解，目前中國散熱廠商的技術仍與台灣有段落差，且多著力在石墨片技術，較少手機熱管，像是中國碳元科技（Tanyuan）、深圳壘石（StonePlus）等公司。據了解，像是中國碳元的手機散熱產品產能大約是台灣大廠的一半以下，且客戶多屬於中國當地手機品牌，不像台灣早就打入三星供應鏈。
除了產能規模比較小之外，技術與良率才是關鍵。超眾總經理郭大祺表示，錢投下去不是重點，還是很靠技術累積與研發的能量。據了解，中國目前應用仍切低階消費型手機，但品牌廠也試圖把部分少量機種給中國散熱廠做，但良率仍不到位，因此打消念頭，避免手機上市時間遞延或品質的風險。
國內散熱模組大廠高層表示，「我們當時剛到那邊設廠，就很多附近的小型當地散熱廠來問我們，要不要哪些零件給他們做，當然比較便宜啊，我們也可以調配產能做更高階的產品，但當然也是考量到怕技術外移，品質也不確定，萬一回來的零件根本不能用怎麼辦，所以當時我們就通通自己做。」
成本來說，中國花了大筆資金投入機台設備、挖角人才，整體成本可能也不低，但就是能夠靠低價搶市，讓多數台灣廠商不以為意。熟稔產業人士認為，中國廠商多數很會推銷產品，但是誇大的成分也很高，像是去年底就聽說可以做手機熱板，但到現在根本鮮少產品打入品牌手機機種當中，產品穩定性、良率才是存活的關鍵。
也有人認為，中國愛挖角台灣的技術早就行之有年，投機性相對台灣人強，確實很有野心，但是客戶不僅考量價格，更考量品質、長期的合作發展，因此台灣廠商耕耘多時，仍具有競爭優勢。
台灣以日商為目標，著力技術研發
目前日商多以大型水冷方案切入國際大廠伺服器供應鏈，像是 Google、Facebook 等，規模較大、單價較高，相當講究品質。而台灣則以中高階產品為主，像是原有消費性電子產品升級，從熱管到熱板，逐步完整產品線，以性價比高為主打。而中國則以大量、低階產品為主，且更具成本優勢。
近年來，大型散熱方案被日商把持，以高階、少量的產品為主，對於新興應用與消費型電子較不具有野心，多透過購併方式完整產品線，像是日本電產（Nidec）去年收購超眾，持股達 48%，成為單一大股東，目前已經在不少案子上，採取包裹銷售的策略，提供客戶完整解決方案。
就台廠本身未來發展策略來說，大多強調在技術上再升級，就是要拉開跟中國廠商的距離，包含持續研發大型水冷技術，用於伺服器、資料中心等大型設備，以及現有的熱板產品再升級，鎖定 5G 基地台、5G 手機等應用。
目前多數都在進行液冷技術的開發，朝向日商的腳步邁進，像是雙鴻、超眾兩大散熱模組廠都預計將在明後年推出液冷方案。先前力致也宣示已經研發出較熱板更為輕薄的薄型均溫板（TGP），原有銅材料中夾入 PI（聚醯亞胺），讓產品厚度可降至 0.35mm 以下。
整體而言，儘管台灣散熱廠商過去在中國養了一批競爭者，但是面對市場殺價競爭的態勢，台灣廠商多數極力發展更高階產品，或者拉攏更多客戶，以因應需求並維持公司毛利率。未來能否搶得產業商機與技術優勢，值得未來持續關注。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：pixabay）
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